Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 316,77  (+4,00%)
1 131,10  (+2,84%)
5 254,35  (+5,86%)
70 181,59  (-530,82%)
3 549,53  (-12,28%)
87,00  (+1,59%)
Источник Investfunds

Последние статьикалендарь

Cisco предложила за производителя ПО Splunk $20 млрд

Splunk, созданная в 2003 году, выпускает ПО для использования в IT-подразделениях и службах безопасности компаний для отслеживания и анализа данных.

14.02.2022

Binance выкупит долю в Forbes за $200 млн

Сделка с Binance поможет Forbes завершить приготовления к выходу на Нью-Йоркскую фондовую биржу через слияние со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям Magnum Opus Acquisition Ltd. Выход на биржу должен состояться до конца первого квартала. Собственно, Binance выкупит половину акций, которые будут выпущены объединенной компанией в ходе размещения на бирже и которые предназначены для частных инвесторов.

10.02.2022

Сделка Nvidia с Softbank на $66 млрд сорвалась

Производитель графических процессоров и видеокарт Nvidia сообщила, что отказывается от приобретения у японского холдинга Softbank (SBG) британского разработчика полупроводников Arm из-за значительных проблем с регулятором. «Стороны согласились расторгнуть соглашение из-за существенных регуляторных проблем, эти проблемы не позволяют заключить сделку, несмотря на добросовестные усилия сторон», — говорится в заявлении компании.

08.02.2022

Британский регулятор оштрафовал Meta за покупку GIF-платформы Giphy

В конце 2021 года CMA постановила, что Meta должна продать Giphy, которую компания купила в мае 2020 года за $400 млн, как сообщали СМИ. Эксперты ведомства после расследования соглашения между Meta и Giphy пришли к выводу, что сделка приведет к ослаблению конкуренции между соцсетями. Они также добавили, что по факту в результате соглашения Giphy перестал быть потенциальным конкурентом на рынке цифровой рекламы.

04.02.2022

WSJ сообщила о подготовке Saudi Aramco к размещению акций на $50 млрд

Aramco провела переговоры внутри компании и с внешними консультантами о продаже акций на фондовой бирже Эр-Рияда и вторичном листинге, возможно, в Лондоне, Сингапуре или где-то ещё. По словам источников, продажа все еще находится на стадии планирования и может быть отложена, или же изменятся её объёмы.

04.02.2022

«Пузырь SPAC лопается»: рынок компаний без активов провалился после рекордов

Американский рынок SPAC — компаний специального назначения, через слияние с которыми можно выйти на фондовый рынок — после прошлогодних рекордов испытывает трудности. Индекс CNBC — SPAC Post Deal, состоящий из компаний, которые завершили свои слияния и обнародовали свои целевые компании, — упал на 23% в январе. Сейчас около 600 таких компаний на рынке ищут себе цели для слияния

03.02.2022

LetterOne Михаила Фридмана и его партнеров вместе с Blantyre Capital выкупает европейские активы фармпроизводителя из ЮАР Ascendis Health

Фактически LetterOne и Blantyre Capital получили контроль над Remedica и Sun Wave Pharma еще в октябре 2021 года в рамках реструктуризационного плана Ascendis Health, переговоры о котором продолжались с консорциумом кредиторов еще с июня 2020 года. Инвесткомпании — крупнейшие кредиторы Ascendis Health, в январе 2021 года на них приходилось 75% долговых обязательств фармпроизводителя. Фармацевтическая компания Ascendis Health существует с 2008 года, с 2013 года ее акции торгуются на фондовой бирже Йоханнесбурга. В 2015 году в рамках международной экспансии холдинг стал скупать активы в Европе, что, однако, впоследствии негативно отразилось на его финансовом положении.

01.02.2022

Sony объявила о покупке студии видеоигр Bungie, создавшей Destiny и Halo

По словам гендиректора Bungie Пита Парсонса, после вхождения в Sony Interactive Entertainment студия сохранит творческую независимость. Сумма сделки составила $3,6 млрд. По словам гендиректора Bungie Пита Парсонса, после вхождения в Sony Interactive Entertainment студия сохранит творческую независимость. "Мы по-прежнему отвечаем за свою судьбу. Мы продолжим самостоятельно издавать и творчески развивать наши игры. Мы продолжим управлять единым сообществом Bungie", - говорится в заявлении Парсонса на сайте Bungie.

01.02.2022

Объем IPO в мире упал в начале 2022 года из-за распродажи на рынках акций

Перспективы повышения процентных ставок в сочетании с замедлением темпов экономического роста и геополитической напряженностью привели к тому, что мировой рынок акций в январе пережил худший месяц с начала пандемии COVID-19. "Сейчас действительно сложные условия для новых листингов, - полагает глава отдела европейских рынков капитала BNP Paribas Андреас Бернсторфф. - Многие инвесторы борются с тем, что их портфели ушли "в минус". При этом интерес к акциям, которые имеют потенциал к росту, снизился, в то время как в прошлом году на рынке IPO наблюдалась обратная ситуация, отметил он.

31.01.2022

LetterOne пообещала блокировать IPO Wintershall

За листинг выступает BASF, однако LetterOne заявила, что будет «противостоять растущему давлению» с тем, чтобы провести IPO сейчас. Группа пояснила, что российская составляющая активов вызывает настороженность у рынка, и это, по ее мнению, может «с высокой долей вероятности» сказаться на оценке стоимости компании, не отразив реальный потенциал бизнеса. «Давление заинтересованных сторон» на BASF также может помешать инвестициям в поставки доступной для Европы энергии, посчитали в LetterOne. Помимо этого, IPO может ограничить возможности компании для инвестирования, а также участия в слияниях и поглощениях.

31.01.2022

Инвестиционная компания CVC Capital Partners запланировала частичное IPO

Руководство CVC планирует вывести на открытый рынок бизнес, получающий доходы от комиссий за управление средствами. В то же время всю прибыль, которую CVC получает за счет покупки и последующей перепродажи компаний, руководство намерено оставить в частных руках. На рынке есть успешные примеры подобного разделения, самый показательный - шведская инвестиционная компания EQT, разместившая свои бумаги на бирже в 2019 году. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 35% - до 355 млрд шведских крон ($37,9 млрд). Один из источников на рынке указал, что руководство CVC задумалось о листинге, глядя на успех EQT.

28.01.2022

Фонд Билла Акмана купил пакет акций Netflix на фоне падения котировок

"Я давно восхищаюсь Ридом Хастингсом и выдающейся компанией, которую создали он и его команда", - заявил Акман, имея в виду одного из основателей и со-CEO Netflix - Мы рады, что рынок предоставил нам возможность" приобрести акции компании. Бумаги, приобретенные Pershing Square, составляют 0,68% акций Netflix. На прошлой неделе Netflix обнародовала отчет за четвертый квартал, показавший более слабый, чем ожидалось, рост числа подписчиков ее сервиса. Прогноз Netflix на первый квартал также не оправдал ожиданий рынка.

27.01.2022

Оскароносная студия видеоэффектов DNEG выйдет на биржу через SPAC

В рамках сделки со SPAC DNEG привлекает частные инвестиции в акционерный капитал (PIPE) в размере $168 млн от группы инвесторов, включая Novator Capital. Эти средства, а также еще порядка $230 млн, привлеченные SPAC в январе 2021 года, могут быть направлены на развитие бизнеса. В сентябре прошлого года Novator Capital приобрел 15-процентную долю в DNEG за $250 млн.

25.01.2022

Хедж-фонд миллиардера Нельсона Пельтца купил долю в Unilever

Размер доли не уточняется. Trian начала покупать акции Unilever до того, как компания сделала предложение о покупке совместного предприятия GlaxoSmithKline Plc и Pfizer Inc. по выпуску потребительских товаров медицинского назначения, отметил один из источников. Акции Unilever находятся под давлением в последние месяцы, поскольку компания сталкивается с трудностями в попытках нарастить объемы производства. По словам аналитиков, показатели компании в таких сферах, как производство средств гигиены и фасованных пищевых продуктов, в период пандемии коронавируса уступают ряду конкурентов.

24.01.2022

MSC и Lufthansa заинтересовались приобретением контрольного пакета акций ITA Airways

Обе компании направили соответствующее предложение властям Италии. Они также выразили пожелание, чтобы итальянское правительство, которому полностью принадлежит ITA Airways, сохранило миноритарный пакет акций. Отмечается, что компании запросили эксклюзивный период сроком 90 дней, чтобы согласовать все детали предложения. Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что с Lufthansa был снят запрет на осуществление подобных операций.

24.01.2022

Основатель Amazon вложил $3 млрд в стартап по клеточному омоложению Altos Labs

Стартап будет разрабатывать биологическую технологию по восстановлению здоровья клеток, их устойчивости к болезным, травмам и даже инвалидности. Институты науки будут заниматься исследованиями, а Институт медицины — разработкой лекарства. Они расположатся в Сан-Франциско и Сан-Диего, а также в британском Кембридже. Также компания планирует сотрудничать с Японией.

23.01.2022

Финская Paulig купит испанского производителя снеков Liven

В Paulig считают, что сделка поможет ей развивать в Европе бизнес в категории снеков и товаров техасско-мексиканской кухни (tex-mex). Liven выпускает включает закуски из кукурузы, овощей, злаков и бобовых, а также из безглютеновых и органических продуктов. Штат компании насчитывает 290 сотрудников, в прошлом году ее доход составил 63 млн евро.

19.01.2022

Wintershall Dea ушла из Бразилии

Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea продала свои активы по добыче сланцевой нефти в Аргентине, сохранив участие в аргентинских газовых проектах, а также объявила о прекращении всех операций в Бразилии и закрытии офиса в Рио-де-Жанейро. В Бразилии Wintershall Dea владеет долями в 9 лицензиях в бассейнах Potiguar, Ceara, Campos и Santos. Они были приобретены на аукционах в 2018 и 2019 годах и сейчас в их отношении у Wintershall Dea нет невыполненных обязательств по геологоразведке или финансовых обязательств, следует из пресс-релиза.

18.01.2022

Авиакомпания Georgian Airways выставлена на продажу за $150 млн

В январе Тбилисский городской суд вынес постановление о начале делопроизводства по банкротству авиаперевозчика в связи с задолженностью в размере 176 млн лари ($56,8 млн). Суд считает, что финансовый кризис в авиакомпании был вызван пандемией COVID-19 и прекращением авиасообщения. В итоге авиаперевозчик задолжал десяткам фирм и 16 тысячам пассажиров за проданные билеты. При этом суд принял во внимание, что у менеджмента Georgian Airways есть проект по выходу из кризиса. В частности, компания собирается продолжить полеты по прибыльным направлениям, что, по мнению суда, может обеспечить ее восстановление. Но владельцы компании - бизнесмен Давид Гаиашвили (80%) и ООО Georgia Air Service (20%) - в итоге приняли решение о ее продаже.

18.01.2022

Microsoft купит разработчика Warcraft и Call of Duty за $68,7 млрд

За каждую акцию Activision Blizzard будет выплачено по $95, что почти в полтора раза выше уровня закрытия предыдущих торгов ($65,39). После объявления о сделке стоимость бумаг Activision Blizzard на премаркете выросла примерно на треть. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 году и после ее закрытия Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.

18.01.2022

Unilever предложил $68 млрд за бизнес товаров для здоровья GSK и Pfizer

Unilever Plc, один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома, хочет купить совместное предприятие GlaxoSmithKline (GSK) PLC и Pfizer Inc. по производству потребительских товаров для здоровья за 50 млрд фунтов стерлингов ($68,4 млрд). Предложение от Unilever о покупке GSK Consumer Healthcare стало третьим по счету. Два предыдущих компания отклонила из-за низкой оценки стоимости предприятия и его будущих перспектив.

17.01.2022

Инвестфонд TPG на IPO оценили в $9 млрд

Это первое крупное IPO 2022 года, поэтому к нему привлечено большое внимание инвесторов. По тому, как будут торговаться акции TPG, они будут судить о состоянии рынка в целом. В декабре стало известно, что прошлый год стал рекордным по общему объему размещений, однако две трети компаний, вышедших на биржу в 2021 году, в итоге котируются ниже цены размещения.

13.01.2022

Индийская Life Insurance может провести одно из крупнейших IPO в мире

Правительство Индии рассчитывает на оценку компании в 15 трлн рупий ($203 млрд), что позволит Life Insurance войти в тройку самых дорогих публичных компаний Индии. Как утверждают источники Bloomberg, правительство Нарендры Моди хочет реализовать в ходе IPO от 5% до 10% акций Life Insurance. Таким образом, если инвесторы согласятся с оценкой компании, предлагаемой правительством, общая сумма привлеченных в рамках IPO средств может достичь $20,3 млрд. В таком случае размещение акций Life Insurance станет одним из крупнейших IPO в мире за всю историю.

12.01.2022

ExxonMobil купит 49,9% норвежского производителя биотоплива Biojet

Biojet намерена построить пять предприятий по выпуску биотоплива и его компонентов. Коммерческое производство, как ожидается, начнется в 2025 году на заводе в норвежском Фоллуме. Покупка доли Biojet дает ExxonMobil возможность покупать до 3 млн баррелей биотоплива в год, говорится в пресс-релизе американской компании.

11.01.2022

Создатель GTA и Civilization купит конкурента Zynga за $12,7 млрд

Take-Two заплатит $9,86 за акцию Zynga, что представляет собой премию в 64% относительно котировок на закрытие торгов 7 января. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями Take-Two, после чего акционерам Zynga будет принадлежать от 29,6% до 32,8% объединенной компании. Слияние единогласно одобрили советы директоров обеих компаний.

10.01.2022

Объем M&A в мире в 2021 года достиг рекорда, сильные результаты ожидаются и в 2022 году

Общая стоимость глобальных сделок, по данным до 21 декабря, составила $5,7 трлн, что на 64% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. При этом их число выросло на 22% - до 59,748 тыс.

24.12.2021

Bloomberg: производитель яхт класса люкс Ferretti планирует провести IPO и привлечь $100 млн

Компания уже собиралась провести IPO на Миланской бирже в 2019 году, но в итоге отказалась от этих планов, сославшись на плохую рыночную конъюнктуру. Основным владельцем Ferretti с 2012 года является китайская компания Shandong Heavy Industry Group, кроме того, 13% в ней владеет семья Феррари.

22.12.2021

Число IPO в США в 2021г впервые достигло 1 тыс., объем привлеченных средств - рекордных $315 млрд

Однако снижение рыночной активности под конец года, а также слабая динамика котировок акций многих компаний после IPO, позволяют предположить, что 2022 год будет более спокойным в этом плане. Крупнейшим в США в этом году стало IPO американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. (порядка $12 млрд). Среди других крупных первичных размещений - IPO китайского сервиса такси Didi Global Inc. ($4,4 млрд), южнокорейского интернет-ритейлера Coupang Inc. ($4,6 млрд), а также оператора платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. ($2,1 млрд).

22.12.2021

Глава SEC решил ужесточить требования к сделкам с участием SPAC

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер сказал, что намерен обеспечить равные условия для компаний, выходящих на открытый рынок через обычную процедуру первичного размещения акций (IPO), и для фирм, предпочитающих для этого слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC). По мнению главы SEC, процедура выхода на рынок через SPAC не дает обычным инвесторам достаточной информации и защиты от конфликтов интересов и мошеннических операций.

13.12.2021

Saudi Aramco за $15,5 млрд продала BlackRock долю в газопроводном бизнесе

Сделка осуществляется по той же схеме, которую Saudi Aramco использовала в апреле, когда продавала такую же долю в трубопроводном бизнесе Aramco Oil Pipelines консорциуму компаний во главе с американской EIG Global Energy Partners за $12,4 млрд.

07.12.2021

страница 12 из 62

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст