Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'22
95
4 568
I кв.'22
100
4 822
IV кв.'21
122
18 166

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 210,40  (+3,79%)
1 263,18  (-13,37%)
3 825,33  (+39,95%)
19 122,30  (-308,08%)
1 052,10  (-29,03%)
111,63  (-3,18%)
Источник Investfunds

Последние статьикалендарь

Авиакомпания Georgian Airways выставлена на продажу за $150 млн

В январе Тбилисский городской суд вынес постановление о начале делопроизводства по банкротству авиаперевозчика в связи с задолженностью в размере 176 млн лари ($56,8 млн). Суд считает, что финансовый кризис в авиакомпании был вызван пандемией COVID-19 и прекращением авиасообщения. В итоге авиаперевозчик задолжал десяткам фирм и 16 тысячам пассажиров за проданные билеты. При этом суд принял во внимание, что у менеджмента Georgian Airways есть проект по выходу из кризиса. В частности, компания собирается продолжить полеты по прибыльным направлениям, что, по мнению суда, может обеспечить ее восстановление. Но владельцы компании - бизнесмен Давид Гаиашвили (80%) и ООО Georgia Air Service (20%) - в итоге приняли решение о ее продаже.

18.01.2022

Microsoft купит разработчика Warcraft и Call of Duty за $68,7 млрд

За каждую акцию Activision Blizzard будет выплачено по $95, что почти в полтора раза выше уровня закрытия предыдущих торгов ($65,39). После объявления о сделке стоимость бумаг Activision Blizzard на премаркете выросла примерно на треть. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 году и после ее закрытия Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.

18.01.2022

Unilever предложил $68 млрд за бизнес товаров для здоровья GSK и Pfizer

Unilever Plc, один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома, хочет купить совместное предприятие GlaxoSmithKline (GSK) PLC и Pfizer Inc. по производству потребительских товаров для здоровья за 50 млрд фунтов стерлингов ($68,4 млрд). Предложение от Unilever о покупке GSK Consumer Healthcare стало третьим по счету. Два предыдущих компания отклонила из-за низкой оценки стоимости предприятия и его будущих перспектив.

17.01.2022

Инвестфонд TPG на IPO оценили в $9 млрд

Это первое крупное IPO 2022 года, поэтому к нему привлечено большое внимание инвесторов. По тому, как будут торговаться акции TPG, они будут судить о состоянии рынка в целом. В декабре стало известно, что прошлый год стал рекордным по общему объему размещений, однако две трети компаний, вышедших на биржу в 2021 году, в итоге котируются ниже цены размещения.

13.01.2022

Индийская Life Insurance может провести одно из крупнейших IPO в мире

Правительство Индии рассчитывает на оценку компании в 15 трлн рупий ($203 млрд), что позволит Life Insurance войти в тройку самых дорогих публичных компаний Индии. Как утверждают источники Bloomberg, правительство Нарендры Моди хочет реализовать в ходе IPO от 5% до 10% акций Life Insurance. Таким образом, если инвесторы согласятся с оценкой компании, предлагаемой правительством, общая сумма привлеченных в рамках IPO средств может достичь $20,3 млрд. В таком случае размещение акций Life Insurance станет одним из крупнейших IPO в мире за всю историю.

12.01.2022

ExxonMobil купит 49,9% норвежского производителя биотоплива Biojet

Biojet намерена построить пять предприятий по выпуску биотоплива и его компонентов. Коммерческое производство, как ожидается, начнется в 2025 году на заводе в норвежском Фоллуме. Покупка доли Biojet дает ExxonMobil возможность покупать до 3 млн баррелей биотоплива в год, говорится в пресс-релизе американской компании.

11.01.2022

Создатель GTA и Civilization купит конкурента Zynga за $12,7 млрд

Take-Two заплатит $9,86 за акцию Zynga, что представляет собой премию в 64% относительно котировок на закрытие торгов 7 января. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями Take-Two, после чего акционерам Zynga будет принадлежать от 29,6% до 32,8% объединенной компании. Слияние единогласно одобрили советы директоров обеих компаний.

10.01.2022

Объем M&A в мире в 2021 года достиг рекорда, сильные результаты ожидаются и в 2022 году

Общая стоимость глобальных сделок, по данным до 21 декабря, составила $5,7 трлн, что на 64% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. При этом их число выросло на 22% - до 59,748 тыс.

24.12.2021

Bloomberg: производитель яхт класса люкс Ferretti планирует провести IPO и привлечь $100 млн

Компания уже собиралась провести IPO на Миланской бирже в 2019 году, но в итоге отказалась от этих планов, сославшись на плохую рыночную конъюнктуру. Основным владельцем Ferretti с 2012 года является китайская компания Shandong Heavy Industry Group, кроме того, 13% в ней владеет семья Феррари.

22.12.2021

Число IPO в США в 2021г впервые достигло 1 тыс., объем привлеченных средств - рекордных $315 млрд

Однако снижение рыночной активности под конец года, а также слабая динамика котировок акций многих компаний после IPO, позволяют предположить, что 2022 год будет более спокойным в этом плане. Крупнейшим в США в этом году стало IPO американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. (порядка $12 млрд). Среди других крупных первичных размещений - IPO китайского сервиса такси Didi Global Inc. ($4,4 млрд), южнокорейского интернет-ритейлера Coupang Inc. ($4,6 млрд), а также оператора платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. ($2,1 млрд).

22.12.2021

Глава SEC решил ужесточить требования к сделкам с участием SPAC

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер сказал, что намерен обеспечить равные условия для компаний, выходящих на открытый рынок через обычную процедуру первичного размещения акций (IPO), и для фирм, предпочитающих для этого слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC). По мнению главы SEC, процедура выхода на рынок через SPAC не дает обычным инвесторам достаточной информации и защиты от конфликтов интересов и мошеннических операций.

13.12.2021

Saudi Aramco за $15,5 млрд продала BlackRock долю в газопроводном бизнесе

Сделка осуществляется по той же схеме, которую Saudi Aramco использовала в апреле, когда продавала такую же долю в трубопроводном бизнесе Aramco Oil Pipelines консорциуму компаний во главе с американской EIG Global Energy Partners за $12,4 млрд.

07.12.2021

СК ВУСО покупает старейшую страховую компанию Украины

Сумма и условия сделки не разглашается. О ее завершении будет сообщено дополнительно. Согласно данным Insurance TOP, активы ВУСО и АСКА на 30 сентября 2021 года составляли 903 млн грн и 501,2 млн грн, страховые премии за январь-сентябрь 2021 – 1,24 млрд грн (8-е место в рэнкинге страховщиков) и 853,8 млн грн (13-е место) соответственно.

22.11.2021

Саудовская биржа собирается привлечь $1 млрд на IPO

Компания Saudi Tadawul Group — оператор Саудовской фондовой биржи, занимающей 11-е место в мире по капитализации размещаемых компаний,— собирается провести IPO в декабре и привлечь 3,8 млрд саудовских риялов ($1,01 млрд). О планах Saudi Tadawul провести IPO известно с апреля, в воскресенье компания сообщила, что ценовой коридор при размещении составит от 95 ($25) до 105 риялов ($28) за акцию. Saudi Tadawul планирует разместить на собственной бирже 36 млн своих акций. Это IPO должно стать крупнейшим первичным размещением оператора биржи с момента IPO панъевропейской Euronext в 2014 году.

22.11.2021

Unilever продаст чайный бизнес, включая бренд Lipton, за 4,5 млрд евро

Unilever Plc, один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома, сообщил, что продаст чайный бизнес ekaterra, в том числе бренд Lipton, фонду CVC Capital за 4,5 млрд евро. В портфель ekaterra входят 34 чайных бренда, в 2020 году выручка подразделения составила около 2 млрд евро.

19.11.2021

Ryanair объявила о делистинге с Лондонской фондовой биржи

Перевозчик направил Управлению по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании уведомление о намерении подать запрос на делистинг с LSE. Последним днем торгов акций Ryanair на LSE будет 17 декабря. Объем торгов акциями компании на LSE не оправдывает ее затрат на поддержание листинга, объяснили в Ryanair.

19.11.2021

Власти ОАЭ планируют IPO авиакомпании Emirates

Власти ОАЭ могут продать акции государственной авиакомпании Emirates в ходе IPO, сообщил президент Emirates Airline Тим Кларк в ходе проходящего в Дубае авиасалона. Ранее на этой неделе о такой возможности сообщил в интервью Asharq TV главный исполнительный директор Emirates Group шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум. Он отметил, что акции самой авиакомпании и ее подразделений могут быть размещены на фондовой бирже Дубая.

17.11.2021

Getin Holding договорился с ПУМБ об условиях продажи ему Идея Банка

"Передача акций Идея Банк состоится при выполнении условий, изложенных в соглашении. Ожидается, что передача акций банка состоится не позднее 25 февраля 2022 год или другого более позднего срока, который может быть согласован сторонами", - сказано в релизе.

11.11.2021

DoorDash купит финский стартап по доставке еды Wolt за $8 млрд

Сделка будет полностью оплачена акциями. Ожидается, что она будет закрыта в первом полугодии 2022 года. После этого один из основателей и главный исполнительный директор Wolt Мики Кууси возглавит зарубежные операции DoorDash. 

10.11.2021

Gett планирует выйти на биржу через слияние со SPAC

В настоящее время Gett близок к сделке со SPAC-компанией Rosecliff Acquisition, сообщила The Wall Street Journal. В результате сделки Gett привлечет около $30 млн частных инвестиций в публичный акционерный капитал (PIPE). Среди инвесторов будут создатели Rosecliff Acquisition и действующие акционеры Gett.

10.11.2021

Пользователи Twitter решили, что Маск должен продать акции Tesla на $21 млрд

Глава Tesla Inc. Илон Маск пообещал продать 10% принадлежащих ему акций компании, если за такой шаг проголосуют пользователи Twitter. По результатам инициированного бизнесменом опроса он должен продать бумаги на сумму около $21 млрд. Порядка 58% из проголосовавших в Twitter более 3,5 млн пользователей поддержали продажу акций Маском, 42% проголосовали против.

08.11.2021

Стартап экс-менеджеров Disney решил купить медиакомпанию Moonbug

Приобретение Moonbug станет второй крупной сделкой для стартапа, созданного ранее в этом году и еще не получившего название. В августе 2021 года он приобрел продюсерскую компанию голливудской актрисы Риз Уизерспун Hello Sunshine, которая, по данным WSJ, была оценена в $900 млн. На момент той сделки у стартапа не было названия.

03.11.2021

Volvo Cars оценена в $18,17 млрд в ходе IPO

Шведский автопроизводитель Volvo Cars AB провел IPO в Стокгольме на 20 млрд шведских крон ($2,3 млрд), разместив акции по цене 53 кроны за штуку. Таким образом, компания, владельцем которой является китайская Zhejiang Geely Holding Group Co., была оценена в 158 млрд крон ($18,17 млрд).

29.10.2021

Венчурные инвесторы заработали на технологических IPO и SPAC рекордные $583 млрд

Основная часть этого дохода — $513,6 млрд — приходится на IPO, прямые размещения и выходы компаний на биржу через слияние со SPAC. Популярность SPAC IPO, резко подскочившая в первом квартале, с тех пор снизилась, тем не менее число таких размещений остается довольно высоким в сравнении с предыдущими годами. «Люди спешат провести размещение, чтобы дверь не захлопнулась прямо перед ними»,— прокомментировал такую активность венчурный аналитик PitchBook Кэмерон Стэнфилл.

14.10.2021

Volvo Cars приняла решение провести IPO в Стокгольме

По прогнозам СМИ, всю компанию могут оценить в $25 млрд. Если размещение состоится, оно может стать одним из крупнейших IPO в Европе в нынешнем году и в мировом автопроме за последние годы.

04.10.2021

Netflix впервые приобрел разработчика видеоигр

Стриминговый сервис Netflix, ранее объявивший о планах выйти на рынок видеоигр, сообщил о покупке игровой студии Night School Studio, выпустившей в 2016 году игру Oxenfree. Это первая подобная сделка для Netflix, ее условия не разглашаются.

29.09.2021

Китайский девелопер Evergrande продаст акции Shengjing Bank на $1,5 млрд

China Evergrande Group — многопрофильный инвестиционный холдинг, а также крупнейший оператор жилой недвижимости в южной провинции Гуандун. Его миноритарными акционерами являются гонконгская группа Chinese Estates Holdings, а также глава корпорации Alibaba Group Джек Ма.

29.09.2021

Rolls-Royce продаст испанского производителя двигателей для авиации

Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings сообщил, что продаст испанского производителя авиационных двигателей ITP Aero объединению инвесторов, возглавляемому инвесткомпанией Bain Capital Private Equity, за 1,7 млрд евро. Сделка должна быть закрыта в первой половине 2022 года после одобрения регуляторов.

27.09.2021

Fox купила интернет-таблоид TMZ

Условия сделки не разглашались, но, как сообщили WSJ источники, TMZ была оценена менее чем в $50 млн. Ранее в августе WSJ писал, что Fox активно ведет переговоры с AT&T о покупке TMZ за $100-125 млн уже в течение года. Сооснователь TMZ Харви Левин останется на посту главного редактора таблоида. В своем заявлении он подчеркнул, что вхождение TMZ в Fox предоставит новые возможности для роста.

14.09.2021

Инвестфонд Билла Гейтса консолидировал контрольный пакет Four Seasons за $2,2 млрд

Компания Билла Гейтса Cascade Investment приобрела 23,75% акций сети гостиниц класса люкс Four Seasons за $2,21 млрд, увеличив таким образом долю с 47,5 до 71,25%.  Инвестфонд Cascade выкупил акции у саудовской Kingdom Holding, с которой компания с 2007 года была равноправным партнером в Four Seasons. Генеральный директор Four Seasons Джон Дэвисон сообщил, что после смены управления рассчитывает на сохранение приверженности к новым технологиям и вниманию к окружающей среде. «Мы хотим сохранить наш исторический бренд, но также хотим развивать его для следующего поколения ценителей роскоши», — сказал он.

09.09.2021

страница 3 из 52

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст