Последние статьикалендарь

Фармкомпания AbbVie купит разработчика противораковых препаратов ImmunoGen

Как говорится в сообщении компании, AbbVie заплатит $31,26 денежными средствами за акцию ImmunoGen, что представляет собой премию в 94,6% к котировкам на закрытие торгов в среду. Сделка включает в себя покупку прав на препарат Elahere, одобренный регуляторами для лечения рака яичников.

30.11.2023

Johnson & Johnson купит производителя медтехники Laminar за $400 млн

Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson сообщил, что достиг соглашения о покупке Laminar Inc., выпускающей медицинские приборы, и понизил прогнозы прибыли на 2023 и 2024 годы. J&J заплатит за Laminar $400 млн. Компания специализируется на производстве аппаратов для больных неклапанной фибрилляцией предсердий - заболеванием, повышающим риски инсульта.

30.11.2023

Reuters: китайский ритейлер Shein конфиденциально подал документы на IPO в Нью-Йорке

Точные даты IPO, как и возможная оценка Shein, пока не называются. Ритейлер был создан в Китае в 2008 году изначально как ZZKKO, в 2012 году получил свое нынешнее название, в 2022 году по регуляторным и финансовым соображениям перенес головной офис в Сингапур. В мае 2022 года по итогам очередного раунда финансирования стоимость Shein оценивалась в $100 млрд и компанию называли крупнейшим мировым ритейлером модной одежды. Однако в мае 2023 года стоимость компании по итогам нового раунда финансирования лишь превышала $60 млрд.

28.11.2023

Германский поставщик автодеталей Schaeffler купит конкурирующую Vitesco

Как говорится в пресс-релизе Vitesco, Schaeffler повысила предложение до 94 евро за акцию компании с 91 евро за акцию. Таким образом, Vitesco оценена в рамках сделки в 3,8 млрд евро. В Schaeffler отметили, что планируемое слияние двух компаний требует одобрения их акционеров. В результате сделки будет создана компания с четырьмя основными направлениями бизнеса и годовой выручкой в размере порядка 25 млрд евро.

27.11.2023

CRH продаст известковый бизнес в Европе британской SigmaRoc за $1,1 млрд

Сделка состоит из трех этапов, на первом из которых британская компания получит операции в Германии, Чехии и Ирландии. Два других этапа затронут деятельность в Британии и Польше. Завершение первого этапа запланировано на начало 2024 года, двух других - на тот же год. В периметр сделки входят 16 предприятий, чья совокупная выручка в 2022 году составила порядка $610 млн, EBITDA - $137 млн.

22.11.2023

McDonald's выкупит 28% своего китайского бизнеса у инвесткомпании Carlyle

Таким образом, доля McDonald's в китайском бизнесе вырастет до 48%. Контролирующим акционером с долей в 52% останется консорциум китайской инвестиционной госкорпорации Citic. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 года. Ее финансовые условия не разглашаются.

20.11.2023

Bloomberg узнал о планах SpaceX провести IPO Starlink в конце 2024 года

По данным агентства, SpaceX перевела активы Starlink в свою дочернюю компанию, которая будет выделена в рамках первичного публичного размещения. Итоговое решение в компании пока не приняли, SpaceX может сохранить подразделение в своем составе. IPO также могут отложить до 2025 года, отметили собеседники Bloomberg. Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) называл информацию о планах по IPO ложной.

17.11.2023

Mars покупает производителя премиального шоколада Hotel Chocolat за $662 млн

По условиям сделки, Mars заплатит 375 пенсов за акцию Hotel Chocolat, что в 2,7 раза выше цены бумаг на закрытие рынка в среду (139 пенсов). Стоимость акций Hotel Chocolat на торгах в четверг взлетела в 2,6 раза, по данным на 11:30 по Москве она составляет 367,5 пенса.

16.11.2023

Золотодобытчики Newmont и Newcrest завершили слияние

Синергия от сделки оценивается в $500 млн в год, не считая поступлений в размере минимум $2 млрд от оптимизации портфеля. Акционеры Newcrest получили 0,4 акции Newmont за одну свою бумагу, а также специальные дивиденды в размере $1,1 на акцию. По состоянию на май, когда компании согласовали условия сделки, Newcrest была оценена для нее в 26,2 млрд австралийских долларов, или $17,5 млрд. Сейчас, с учетом падения котировок Newmont, сумма сделки около $15 млрд, что все же делает ее крупнейшей в секторе.

07.11.2023

Vodafone продает испанское подразделение за 5 млрд евро инвесткомпании Zegona

Vodafone получит не менее 4,1 млрд евро денежными средствами и еще 900 млн евро в виде привилегированных акций, подлежащих выкупу не позднее чем через 6 лет после закрытия сделки. Привилегированные акции будут выпущены спецюрлицом Zegona в пользу Vodafone.

31.10.2023

Ametek покупает поставщика медицинских инструментов Paragon Medical

Сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Планируемые сроки ее закрытия не сообщаются. Paragon поставляет продукцию для широкого спектра специальных областей применения, включая ортопедию, доставку лекарственных средств, минимально инвазивную и роботизированную хирургию. Ее годовая выручка составляет около $500 млн.

31.10.2023

TotalEnergies продала Petronas 40% в блоке 20 в Анголе

Сумма сделки - $400 млн по состоянию на 1 января 2023 года. TotalEnergies сохранила за собой 40% в блоке и продолжит выполнять функции оператора. Также в числе участников проекта остается и местная Sonangol Pesquisa e Producao SA, которая распоряжается 20% долей.

25.10.2023

Производитель Durex объявил обратный выкуп акций

Программа выкупа акций начинает действовать немедленно и продлится в течение 12 месяцев. Компания по-прежнему рассчитывает, что ее сопоставимые продажи по итогам года увеличатся на 3-5%. В третьем квартале 2023 года этот показатель вырос на 3,4%, говорится в пресс-релизе.

25.10.2023

Bloomberg сообщил о скорой продаже индийского бизнеса Disney конгломерату Reliance

Reliance считает, что эти активы стоят $7-8 млрд, отметили некоторые источники. Стороны обсуждают сделку, при которой Reliance оплатит покупку денежными средствами и собственными акциями, а Disney сохранит за собой миноритарный пакет в индийском бизнесе. Они могут объявить о сделке уже в следующем месяце. Источники отмечают также, что окончательного решения Disney пока не приняла и все еще может передумать продавать индийский бизнес.

23.10.2023

Фонд Vista купит разработчика "облачного" ПО EngageSmart

Акционеры EngageSmart получат по $23 за одну ценную бумагу, что на 14% больше цены на закрытие рынка в пятницу. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, ее закрытие ожидается в первом квартале 2024 года. По завершении транзакции EngageSmart станет частной компанией. Структуры Vista будут владеть порядка 65% в ее капитале, структуры действующего акционера, инвесткомпании General Atlantic, – около 35%.

23.10.2023

Roche купит фармкомпанию Telavant за $7,25 млрд

Roche заплатит $7,1 млрд сразу и еще $150 млн в ближайшее время в случае достижения определенных целевых показателей для препарата RVT-3101, говорится в сообщении компании. Telavant была основана в прошлом году как совместное предприятие Roivant и Pfizer для разработки и вывода на рынок препарата RVT-3101 в США и Японии. Этот препарат предназначен для лечения воспалительного заболевания кишечника, хронической болезни ЖКТ, и в дальнейшем может быть использован для лечения других заболеваний.

23.10.2023

Chevron приобретет конкурирующую Hess за $53 млрд

С учетом долга сумма сделки составит $60 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями - акционеры получат 1,025 акции Chevron за каждую бумагу Hess. Таким образом, стоимость бумаг Hess оценена в $171 за акцию, при том, что на закрытие торгов в пятницу они стоили $163,02 за акцию.

23.10.2023

Британские издания Daily Telegraph и Spectator выставлены на продажу

Решение о продаже издательств было принято после судебных разбирательств их бывших владельцев, братьев Баркли, с кредиторами, входящими в банковскую группу Lloyds, по поводу задолженности, превышавшей 1 млрд фунтов. Сделкой занимается Goldman Sachs. Ранее Sky News сообщал, что стоимость Telegraph Media Group может составить около 600 млн фунтов ($727 млн). Интерес к приобретению компании подтвердила National World (ранее известная как Johnston Press). National World выпускает около 100 газет, включая региональные издания The Scotsman, Yorkshire Post и североирландскую The News Letter. Оценка стоимости Spectator не сообщается. Журнал выпускается с 1828 года и является старейшим еженедельным периодическим изданием в мире.

20.10.2023

Владелец ChatGPT начал переговоры о продаже акций при оценке в $86 млрд

Месяцем ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала о планах продать акции, в результате чего стоимость компании составит от $80 млрд до $90 млрд. В январе OpenAI оценивалась приблизительно в $30 млрд. Как ожидается, сделка позволит сотрудникам продавать свои существующие акции, чтобы компания не выпускала новые для привлечения дополнительного капитала. OpenAI еще не распределяла активы, условия могут измениться. Сделка может немедленно принести Microsoft огромную прибыль, отмечает WSJ, поскольку компания инвестировала в стартап миллиарды долларов для финансирования вычислительных затрат, необходимых для обучения моделей искусственного интеллекта.

19.10.2023

Microsoft закрыла сделку по покупке Activision

Ранее 13 октября сделку одобрил британский антимонопольный регулятор - Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA). Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) все еще прилагает усилия для того, чтобы заблокировать сделку через внутренний суд, который может попытаться отменить транзакцию после ее закрытия, пишет Financial Times.

13.10.2023

IPO Doosan Robotics собрало заявки около 1,5 млн розничных инвесторов

Doosan Robotics ожидает привлечь 421 млрд вон в рамках первичного размещения. Торги бумагами начнутся 5 октября на Корейской бирже. В пятницу закрылась книга заявок для розничных инвесторов, которые за два дня подали заявок на 33,1 трлн вон и обеспечили ее переподписку в 511 раз. Это девятый по величине объем розничных заявок в истории южнокорейского рынка и второй с тех пор, как производитель аккумуляторов LG Energy Solution получил заявки на рекордные 114,1 трлн вон перед IPO в январе 2022 года.

26.09.2023

Amazon инвестирует $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic

Как говорится в пресс-релизе Amazon, соглашение между компаниями позволит ускорить разработку ИИ-инструментов Anthropic и сделать их широко доступными для клиентов облачного сервиса Amazon Web Services (AWS). Anthropic будет использовать чипы Amazon для создания, тренировки и применения будущих ИИ-моделей. AWS станет основным поставщиком облачных услуг для Anthropic, а клиенты облачного сервиса получат доступ к решениям компании.

25.09.2023

Британский регулятор близок к одобрению сделки Microsoft по покупке Activision

Новый вариант сделки, представленный на рассмотрение Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании в августе, устраняет имевшиеся у регулятора опасения и открывает путь к одобрению сделки, говорится в пресс-релизе CMA. Регулятор продолжит консультации по этому вопросу, прежде чем принять окончательное решение, отмечается в сообщении. Срок их проведения завершится 6 октября.

22.09.2023

Toshiba проведет делистинг в связи с успехом предложения о своем поглощении

Около 79% акционеров японского промышленного конгломерата Toshiba Corp. представили свои бумаги к выкупу в рамках тендерного предложения структуры фонда прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP) по цене 4620 иен ($31,14) за штуку, говорится в сообщении Toshiba.

21.09.2023

Instacart провела IPO на $660 млн, получив оценку около $10 млрд

Компания, официально зарегистрированная как Maplebear Inc., а также ее акционеры, разместили 22 млн акций по цене $30 за бумагу, что соответствует верхней границе заявленного ценового диапазона, говорится в ее сообщении. Акции компании начнут торговаться с 19 сентября на бирже Nasdaq под тикером "CART".

19.09.2023

Китайская Tuhu Car провела IPO в Гонконге по нижней границе ценового диапазона

Организаторами IPO выступали Goldman Sachs, UBS и BofA Securities. Tuhu, работающая с 2011 года, предлагает услуги по быстрой доставке автомобильных компонентов, а также услуги по их установке и ремонту примерно в 300 городах материковой части Китая. В онлайн-приложении на конец марта насчитывалось 100,2 млн активных пользователей. Компания предоставляет свои услуги через интернет-сайт, мобильное приложение, колл-центр и сторонние платформы электронной торговли.

19.09.2023

Nasdaq обошла NYSE по объему привлеченного через IPO капитала

Nasdaq удалось обойти NYSE благодаря IPO британского производителя микропроцессоров Arm. IPO прошло 14 сентября и стало крупнейшим в этом году – Arm оценили в $54 млрд при размещении акций по верхней границе ценового диапазона. В 2023 году на Nasdaq уже прошли 68 размещений, ожидается IPO еще 150 компаний – на 40% больше, чем в прошлом году.

15.09.2023

Британская Arm Holdings провела на NASDAQ крупнейшее IPO 2023 года

Вчера поздно вечером Arm Holdings объявила цену размещения своих акций на нью-йоркской бирже NASDAQ по итогам собранных от инвесторов заявок. Она составила $51, что является верхней границей ценового коридора $47–51. Компания разместила по этой цене 95,5 млн своих акций — около 10% от всех акций, выручив за них $4,87 млрд. Всю Arm Holdings инвесторы оценили в $54,5 млрд. Впрочем, сумма размещения может еще вырасти с учетом дополнительных 7 млн акций, которые инвесторы смогут купить в течение ближайших 30 дней.

14.09.2023

Производители упаковки Smurfit Kappа и WestRock объединятся

Как сообщается в пресс-релизе Smurfit Kappа, объединенная компания получит название Smurfit WestRock и зарегистрируется в Ирландии. Ее акции будут обращаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE). Годовая выручка Smurfit WestRock оценивается примерно в $34 млрд, что делает ее крупнейшей в мире в сфере производства упаковки компанией с листингом на бирже, отмечается в сообщении. После закрытия сделки акционеры Smurfit Kappа будут владеть примерно 50,4% акций объединенной компании, WestRock - 49,6%.

12.09.2023