Последние статьикалендарь

Сервис доставки Instacart рассчитывает продать акции на $594 млн в ходе IPO

Компания, официально зарегистрированная как Maplebear Inc., предложит инвесторам 14,1 млн собственных акций, и еще 7,9 млн акций будет продано ее акционерами, говорится в проспекте IPO, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В общей сложности инвесторам будет предложено 22 млн акций, и размер IPO в случае размещения бумаг по средней цене из заявленного диапазона составит $594 млн, а оценка компании составит $7,5 млрд.

11.09.2023

Сервис доставки Instacart рассчитывает на оценку в $8,6-9,3 млрд в рамках IPO

Начало roadshow, посвященного размещению, запланировано на 11 сентября. Тогда же компания планирует раскрыть ожидаемый диапазон оценки стоимости, который может измениться по результатам roadshow. Предполагается, что акции Instacart начнут торговаться на бирже Nasdaq на этой неделе под тикером "CART".

11.09.2023

Renault рассчитывает оценить свое подразделение электромобилей в 10 млрд евро при IPO

Первичное размещение акций подразделения, которое получит название Ampere, состоится в первом полугодии 2024 года, сообщил глава компании Лука де Мео. Также глава Renault раскритиковал завышенные оценки стоимости американских и китайских стартапов, производящих автомобили и получающих значительные убытки. Так, компания Polestar, совместное предприятие Volvo и китайской Geely, была оценена в $21 млрд при размещении в прошлом году. Вьетнамская VinFast в этом году получила оценку в $23 млрд. При этом некоторые инвесторы оценивают Ampere в 5 млрд евро, тогда как другие задаются вопросом, стоит ли Renault в принципе выделять эти активы в отдельную компанию. "Если европейские инвесторы заботятся о будущем Европы, им лучше вкладывать свои деньги вместо того, чтобы сомневаться во всем", - сказал де Мео.

05.09.2023

Крупнейший литиевый производитель Albemarle близок к покупке австралийской Liontown за $4,3 млрд

Американская химическая компания уже несколько месяцев пытается приобрести Liontown. Первое предложение, сделанное Albemarle еще в марте нынешнего года, было отвергнуто советом директоров австралийской компании, который счел цену в 2,5 австралийских доллара за акцию неприемлемо низкой. Нынешнее предложение Albemarle является уже четвертым и последним, заявила американская компания.

04.09.2023

В рамках IPO Arm будет оценена в $50–54 млрд

Британский разработчик микропроцессоров Arm, принадлежащий японской компании Softbank, в конце августа сообщил о подаче заявки на проведение IPO в США. Из заявки следовало, что Softbank намеревается продать около 10% акций Arm. При этом компания ожидала, что она будет оценена в $60–70 млрд, то есть примерно в том же диапазоне, что и цена, по которой производитель микрочипов приобретался Softbank в 2016 году. Тогда японская компания заплатила за контрольный пакет акций Arm $32 млрд, а вся компания была оценена в $64 млрд.

03.09.2023

FTC разрешила Amgen закрыть сделку по покупке Horizon Therapeutics за $27,8 млрд

Как говорится в сообщении FTC, Amgen пошла на соглашение с регулятором, чтобы предотвратить потенциальную угрозу конкуренции, которая могла бы возникнуть в результате слияния компаний. В связи с этим, FTC приняла решение отозвать иск, поданный в федеральный суд США в мае этого года с целью блокировки сделки. Amgen объявила о покупке Horizon в декабре 2022 года - это крупнейшая сделка в фармсекторе, заключенная в прошлом году.

01.09.2023

US Steel начинает due diligence сразу с несколькими возможными покупателями

Интерес к покупке US Steel также выражал американский промышленный холдинг Esmark, однако потом он отказался от этой идеи. СМИ также писали об интересе со стороны ArcelorMittal, второй по величине сталелитейной компании в мире. За последние три месяца капитализация US Steel выросла почти в полтора раза, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 7,6%.

30.08.2023

Subway объявил о продаже бизнеса инвесткомпании Roark Capital

Сроки закрытия сделки будут зависеть от одобрения регулирующих органов. В Subway не назвали сумму сделки. 21 августа The Wall Street Journal сообщила, что ее стоимость может составить $9,6 млрд.Первый ресторан в России был открыт в 1994 г., однако вскоре он закрылся и возобновил работу только в 2004 г. В том же году было открыто еще четыре заведения. По данным сайта компании, сейчас российская сеть ресторанов – третья по числу точек Subway в Европе и насчитывает 550 ресторанов в 122 городах.

24.08.2023

IBM продает Weather Company инвестфонду Francisco Partners

Francisco Partners получит потребительские активы Weather Company, мобильные и облачные цифровые сервисы Weather Channel, включая Weather.com, Weather Underground и Storm Radar, а также корпоративный бизнес Weather Company (продукты для телекомпаний, СМИ, авиакомпаний, а также рекламные технологии и решения для обработки данных для других отраслей). Наконец, Francisco получит научно-техническую платформу Weather Company для прогнозирования погоды.

22.08.2023

Британский регулятор окончательно одобрил сделку Broadcom по покупке VMware

"После консультаций по предварительным результатам расследования и с учетом мнений лиц, которых затронет эта сделка, проводившая его комиссия подтвердила, что ее окончательное решение заключается в том, что сделка не приведет к существенному ослаблению конкуренции, и тем самым одобрила ее в Великобритании", - говорится в пресс-релизе регулятора. Это решение означает завершение расследования CMA, отмечается в примечаниях к пресс-релизу.

21.08.2023

DuPont продаcт 81% подразделения Delrin из расчета его общей стоимости в $1,8 млрд

Поступления DuPont от сделки до уплаты налогов составят $1,25 млрд. Кроме того, компания получит вексель к получению на $350 млн. DuPont сохранит за собой 19,9%-ную долю в Delrin. Delrin является производителем полимера (гомополимер ацеталя), обладающего комбинацией свойств, близких к свойствам металлов. Материал используется в механических изделиях с высокой нагрузкой в автомобильной промышленности, машиностроении, а также для производства дверных систем, медицинского оборудования и так далее.

21.08.2023

Инвестиционная компания Roark Capital может купить сеть Subway за $9,6 млрд

На покупку сети, известной своими сэндвичами, также претендуют другие инвестфирмы, включая TDR и Sycamore, однако в последние дни Roark выбилась в лидеры, сказали источники. Сделка может быть объявлена уже на этой неделе. WSJ написал о возможной продаже Subway в январе этого года.

21.08.2023

Paramount Global отказался от продажи доли в BET Media Group

Paramount 16 августа уведомил потенциальных покупателей о решении прекратить процесс продажи, поскольку сделка не позволит значительно снизить его долговую нагрузку. Первоначальный круг претендентов на покупку доли включал легенду баскетбола Шакила О'Нила, объединившего силы с телепродюсером Кеньей Беррисом, рэпером 50 Cent и фирмой Group Black.

17.08.2023

Intel отказалась от покупки Tower Semiconductor за $5,4 млрд

Две компании объявили о сделке в феврале 2022 года. Изначально они планировали закрыть ее в течение 12 месяцев, однако затем не раз переносили срок завершения. Западные СМИ сообщали, что Intel может отменить сделку, поскольку не получила соответствующего разрешения от китайских регуляторов. Tower Semiconductor, акции которой торгуются на бирже Nasdaq, производит полупроводниковые компоненты и интегральные микросхемы, использующиеся в автомобилях, потребительских устройствах, медицинском и промышленном оборудовании. Компания имеет производственные предприятия в Израиле и Японии, а также в штатах Калифорния и Техас.

16.08.2023

TPG начал переговоры с Ernst & Young о покупке доли в ее консалтинговом бизнесе

TPG направил письмо глобальным и американским руководителям EY, где изложил план отделения консалтингового бизнеса от аудиторского с помощью сделки, предполагающей использование долгового и акционерного капитала. В письме, с которым ознакомилась FT, также говорится о возможности последующего вывода консалтингового подразделения на биржу. Информация об оценке консалтингового бизнеса EY в письме отсутствует, однако TPG указал, что сделка может раскрыть стоимостный потенциал в десятки миллиардов долларов.

16.08.2023

Владелец La Stampa и The Economist приобрел 15% акций Philips

Инвестиционный холдинг Exor N.V. приобрел 15% акций Philips. О сделке сообщила Exor. Купив пакет акций компании, Exor стала крупнейшим долгосрочным инвестором Philips и получила право предлагать одного члена в ее наблюдательный совет. Условиями соглашения предусмотрено право Exor увеличивать долю до 20%. Сделка стала следствием решения Exor, которую контролирует семья итальянских миллиардеров Аньелли, инвестировать средства в секторы здравоохранения и технологий. Компания приобрела акции Philips на бирже, а также в результате соглашения «с крупным финансовым учреждением», говорится в сообщении.

14.08.2023

US Steel отклонила предложение Cleveland-Cliffs о поглощении с оценкой выше $7 млрд

Совет директоров US Steel назвал предложение Cleveland-Cliffs неразумным, отмечает газета со ссылкой на Cleveland-Cliffs. В воскресенье US Steel заявляла, что рассматривает "стратегические альтернативы". Объединение двух компаний привело бы к значительному изменению облика американской сталелитейной промышленности, указывает WSJ. В результате такой сделки число крупных сталепроизводителей в США сократилось бы с четырех до трех.

14.08.2023

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Tapestry заплатит $57 за акцию Capri, что на 65% выше стоимости бумаг компании на закрытие рынка в среду. "Сделка позволит объединить вместе шесть взаимодополняющих брендов с глобальным охватом", - отмечается в пресс-релизе.

10.08.2023

Инвесткомпания KKR купит издательство Simon & Schuster у Paramount за $1,62 млрд

После завершения покупки Simon & Schuster станет самостоятельной частной компанией, при этом ее руководителем останется нынешний президент и главный исполнительный директор Джонатан Карп. В ноябре 2022 года Paramount расторгла соглашение о продаже Simon & Schuster конкурирующему издательству Penguin Random House за $2,18 млрд. Сделка, о которой стало известно в ноябре 2020 года, была заблокирована американским судом в связи с вопросами относительно снижения уровня конкуренции.

08.08.2023

Toshiba заявила об открытии тендера на её покупку

Руководство Toshiba решило продать компанию и снять с биржи после нескольких лет конфликтов, которые ослабили позиции компании на рынке. В 2015 году топ-менеджеры Toshiba отправились в отставку из-за завышения финансовой отчётности в общей сложности на $1,2 млрд с ведома ее руководства. В том же году компания ушла с российского рынка. Она ликвидировала свое российское подразделение по продаже телевизоров и кухонной техники «Тошиба Си-Ай-Эс».

07.08.2023

ADNOC купила 30% в проекте разработки газоконденсатного месторождения Апшерон

"Церемония подписания договора о приобретении компанией ADNOC 30%-го долевого участия в проекте у SOCAR и TotalEnergies состоялась в пятницу. После завершения сделки доля SOCAR и TotalEnergies в проекте "Апшерон" составит по 35%", - сообщила SOCAR. До сих пор SOCAR и TotalEnergies имели в проекте Апшерон равное долевое участие - по 50%.

04.08.2023

Auchan приобретет португальские магазины группы DIA

В периметр сделки входят все португальские магазины DIA - Minipreco и Mais Perto, которые находятся как в владении, так и работают по франшизе, 3 складских помещения, а также лицензии, контракты и другие активы. Сумма сделки не раскрывается. Ее должны будут одобрить местные регуляторы. В результате сделки Auchan в Португалии станет крупнейшим ритейлером по количеству магазинов. В настоящий момент у компании около 70 магазинов в стране.

03.08.2023

Coca-Cola Europacific хочет купить филиппинский бизнес у Coca-Cola за $1,8 млрд

Coca-Cola Europacific намерена сделать это совместно с филиппинским холдингом Aboitiz Equity Ventures (AEV). Партнеры подписали необязывающее соглашение о долях в новом совместном предприятии, по условиям которого AEV получит 40% Beverages Philippines. Филиппинский бизнес Coca-Cola по розливу напитков демонстрирует привлекательные показатели рентабельности и перспективы роста, а после смены владельца будет развиваться на рынках Тихоокеанского региона, где Coca-Cola Europacific наращивает присутствие с 2021 года, отмечается в сообщении.

02.08.2023

Саудовская Аравия купила 10% подразделения бразильской Vale по добыче металлов

Саудовский суверенный инвестфонд Public Investment Fund (PIF) и горнодобывающая компания Saudi Arabian Mining Co. (Maaden) купили 10-процентную долю в Vale Base Metals Limited (VBM). Это подразделение бразильской горнодобывающей корпорации Vale, занимающееся добычей цветных металлов. Об этом бразильская компания сообщила в четверг, 27 июля. В рамках того же соглашения 3% VBM купила американская инвесткомпания Engine No.1, активно продвигающая повестку ESG (окружающая среда, социальная сфера и управление). Общая сумма, которую компании заплатят за 13% акций VBM, составит $3,4 млрд. Тем самым вся компания оценивается в $26 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2024 года. Перед этим она должна получить одобрение регуляторов.

28.07.2023

Kering купит 30% акций Valentino за €1,7 млрд

Как отмечается в пресс-релизе, в соглашение включен опцион на приобретение французской компанией 100% акций Valentino до 2028 года. А сама сделка является частью долгосрочного сотрудничества с Mayhoola, итогом которой может стать вхождение катарского фонда в число акционеров самой Kering.

27.07.2023

Nissan и Renault договорились о равном распределении долей в компаниях

В рамках достигнутой договоренности Renault снизит долю в Nissan с 43,4% до 15%. Доля японского концерна в Renault останется на тех же 15%. Японская компания также намеревается инвестировать до €600 млн в компанию Ampere - дочернее предприятие Renault , специализирующееся на электромобилях и программном обеспечении.

26.07.2023

TotalEnergies консолидирует 100% акций Total Eren

TotalEnergies воспользуется опцией по приобретению компании, обозначенной в их соглашении о стратегическом партнерстве от 2017 года. В настоящее время TotalEnergies владеет порядка 30% бумаг Total Eren, занимающейся производством электроэнергии из возобновляемых источников. Общая стоимость Total Eren оценена в 3,8 млрд евро.

25.07.2023

Австралийская Newcrest ждет закрытия сделки с Newmont до конца года

Компания также отчиталась о росте производства золота и меди в четвертом квартале прошлого финансового года. В апреле-июне 2023 года Newcrest произвела 556 187 тройских унций золота в апреле-июне против 509 637 унций годом ранее. Производство меди повысилось до 34 978 тонн с 31 148 тонн.

25.07.2023

Shell и Chevron продают активы в Индонезии

Shell во вторник сообщила о продаже 35%-ной доли в месторождении природного газа Masela, включающем проект Abadi, местной PT Pertamina Hulu Energi и малайзийской Petronas Masela. Компания получит $325 млн денежными средствами и еще $325 млн после принятия окончательного инвестиционного решения по проекту Abadi. Ожидается, что сделка будет закрыта уже в третьем квартале текущего года.

25.07.2023