Американский производитель сланцевой нефти Noble Energy объявил о предстоящем слиянии со своим конкурентом Rosetta Resources. Слияние, стоимость которого оценивается почти в $2 млрд, станет первой значительной сделкой американских производителей сланцевой нефти в период низких мировых цен на нефть, и, по мнению аналитиков, за ней последует целый ряд аналогичных слияний.
По условиям слияния, о котором было объявлено 11 мая, хьюстонская компания Noble Energy предложит 0,542 своей акции за одну акцию Rosetta Resources, что является 38-процентной премией к стоимости акций второй компании. В результате сделки акционеры Rosetta будут владеть 9,6% акций Noble. Кроме того, Noble Energy, рыночная стоимость которой составляет $19 млрд, возьмет на себя долги Rosetta Resources в размере $1,8 млрд. По условиям сделки Noble Energy получит доступ к двум крупнейшим в США месторождениям сланцевой нефти: Eagle Ford и Permian Bain, находящимся в штате Техас. По данным Noble Energy, нефтяные активы Rosetta Resources включают более 1,8 тыс. возможных мест для бурения и добычи нефти. В перспективе эти активы могут дать около 1 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, что позволит увеличить добычу Noble Energy на 21%. «Нас привлекло именно качество этих активов»,— заявил генеральный директор Noble Дэйв Стовер.
Как полагают аналитики, эта первая значительная сделка слияния между американскими производителями сланцевой нефти положит начало целому ряду аналогичных сделок. Новую волну слияний и поглощений ожидали уже на протяжении многих месяцев на фоне почти 50-процентного падения цен на нефть. И заключение первой сделки подтолкнет другие компании к решительным действиям в целях сокращения издержек. Аналитик Oppenheimer & Co. Фадель Гейт в интервью агентству Bloomberg высказал мнение, что довольно низкий уровень премии к стоимости акции является сигналом того, что в ближайшее время будут заключаться новые и новые подобные сделки по мере того, как покупатели и продавцы будут приходить к соглашению о цене. «Нас ожидает множество слияний и поглощений. Все ищут возможности заключить крупную сделку»,— отмечает аналитик.
Акции Rosetta Resources, которые с июня прошлого года подешевели почти на две трети, отреагировали на новости о слиянии 25-процентным ростом. Акции Noble Energy, которые с прошлого июня также упали на 37%, отреагировали падением еще на 7%.