Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Sanofi продаст на фондовом рынке 20% акций американской Regeneron

26.05.2020, Ведомости

Французская Sanofi планирует продать на фондовом рынке 20%-ную долю в американской биотех-компании Regeneron. Пакет акций, предлагаемый к продаже, оценивается в $12,1 млрд. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на гендиректора французской фармацевтической компании Пола Хадсона.

Компания проведет андеррайтинговое публичное предложение в Нью-Йорке, начиная со вторника, 26 мая. Sanofi заявила, что намерена продать около 12,8 млн акций Regeneron из общего числа 23,2 млн. Если на акции будет достаточный спрос, то дополнительно может быть продано еще 10% от первого размещения, то есть 1,28 млн акций. В свою очередь американская Regeneron намеревается после завершения публичного размещения выкупить свои акции на сумму $5 млрд с помощью собственных средства ($3,5 млрд) и кредита от Goldman Sachs. По данным Dealogic, это будет самое крупное публичное предложение акций в здравоохранении за всю историю. После двух этапов сделки у Sanofi останется около 400 000 акций компании.

«Мы не должны быть пассивным инвестором в другую компанию. Для нас это большая возможность перераспределить капитал, чтобы сделать хороший вклад в науку», – отметил в интервью FT Пол Хадсон. Американская и французская компании сотрудничают в исследованиях и маркетинге с 2003 г. Они будут продолжать работать вместе и после планируемых сделок с акциями. В частности, компании совместно владеют правами на препарат от экземы Dupixent и лекарство от ревматоидного артрита Kevzara, которые также используются для лечения COVID-19. Хадсон рассказал, что денежные средства от выхода из капитала Regeneron пойдут на стимулирование исследований и разработок новых лекарств Sanofi и могут включать в себя новые приобретения, подобные покупке в декабре 2019 г. биотех-компании Synthorx (США, Калифорния) за $2,5 млрд.

Как отмечает газета, публичное размещение происходит в период, когда акции Regeneron торгуются вблизи рекордных максимумов. В 2019 г. они выросли в цене на 82% и котировались на 4,5% выше индекса S&P 500 в тот же период. Инвесторы также положительно отреагировали на планы Хадсона в отношении компании Sanofi, они выросли на 11% в цене с момента, как он стал гендиректором компании. Во Франции Хадсон был вызван на встречу с президентом Эммануэлем Макроном, после того как предположил, что США могут получить доступ к вакцине от коронавирусной инфекции, разработку которой финансировало французское правительство.

Над вакциной Sanofi работает в партнерстве с британской GSK. Они собираются начать тестирование на людях во втором полугодии 2020 г. и выпустить препарат во второй половине 2021 г. Гендиректор Sanofi Пол Хадсон в интервью Bloomberg заявил, что правительство США имеет право на самый крупный предзаказ, поскольку оно инвестировало в разработку $30 млн. После выхода статьи Sanofi попросила Bloomberg уточнить, что США получат вакцины местного производства, а Европа и остальной мир – те, что выпускаются в других странах.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст