Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'17
132
8 654
IV кв.'16
153
16 976
III кв.'16
191
10 244

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Гордеев СергейМортон
5 714
GlencoreРоснефть
4 883
Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) Роснефть
4 883

Valeant может продать часть своего бизнеса японской Takeda

02.11.2016, Ведомости

Valeant Pharmaceuticals International ведет переговоры с японской Takeda Pharmaceutical о продаже ей подразделения Salix Pharmaceuticals, специализирующегося на производстве препаратов от кишечных расстройств. Сумма сделки может составить примерно $10 млрд, пишут газеты The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

Valeant купила Salix Pharmaceuticals в апреле 2015 г. за $11 млрд, а сейчас нуждается в средствах, чтобы снизить долговую нагрузку. Если сделка с Takeda состоится, канадская фармкомпания может получить за Salix $8,5 млрд сразу, а остальное – в виде будущих выплат роялти, говорят источники WSJ. Они уточняют, что гарантий того, что компании придут к соглашению, пока нет, более того, в переговорах участвует и некая третья сторона.

Valeant подтвердила переговоры о продаже Salix. «В настоящий момент мы ведем переговоры с третьими сторонами о продаже некоторых наших активов, они включают Salix, но не ограничиваются этой компанией. Результатом переговоров может стать, а может и не стать заключение соглашения», – приводит FT заявление компании. В Takeda отказались комментировать WSJ возможную сделку с Valeant, но заявили, что компания «стремится ускорить рост» и «ведет переговоры со многими сторонами» о приобретении производства препаратов от рака, желудочно-кишечных расстройств и других заболеваний.

Ранее японская компания уже пыталась купить Salix, чтобы расширить ассортимент гастроэнтерологических препаратов, но попытка была неудачной. В 2017 г. истекает срок патентной защиты одного из самых продаваемых препаратов от рака, который производит Takeda, отмечает FT, поэтому японская компания крайне заинтересована в приобретениях, которые расширили бы ее бизнес. Ранее газета сообщала, что Takeda готова потратить на поглощения до $15 млрд.

Продажа Salix позволит Valeant значительно снизить долговую нагрузку, в последнее время ставшую предметом беспокойства инвесторов. Общая задолженность компании превышает $30 млрд, пишет WSJ, при этом примерно $12 млрд Valeant должна банкам, $19 млрд приходится на облигации, срок погашения большинства из них наступит не ранее 2020 г. Примерно половина задолженности появилась в результате займов для финансирования покупки Salix в прошлом году.

Котировки акций канадской компании взлетели на 33,8% до $23,87 на новостях о переговорах с Takeda, это крупнейший дневной прирост за всю историю компании.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст