Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'19
180
9 044
III кв.'19
158
15 986
II кв.'19
133
9 811

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
TotalАрктик СПГ-2
4 500
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
  • Главная
  • Статьи
  • Yoox договорился о покупке интернет-продавца люксовой одежды Net-a-Porter

Yoox договорился о покупке интернет-продавца люксовой одежды Net-a-Porter

31.03.2015, Ведомости

Итальянский онлайн-ритейлер Yoox договорился с швейцарской Compagnie Financiere Richemont о покупке интернет-продавца люксовой одежды Net-a-Porter, говорится в сообщении на сайте Yoox. В результате сделки будет создана объединенная компания Yoox Net-A-Porter Group с выручкой около 1,3 млрд евро, отмечается в нем.

"Сделка приведет к созданию Yoox Net-A-Porter Group - независимого онлайн-ритейлера в области высокой моды. Комбинированный чистый доход новой компании за 2014 г. составит 1,3 млрд евро, а скорректированный показатель EBITDA - приблизительно 108 млн евро", - указывается в сообщении.

По оценке агентства Bloomberg, сумма сделки составит приблизительно 719 млн евро.

Предполагается, что Yoox оплатит сделку собственными акциями, пишет The Financial Times. Таким образом, Richemont получит в объединенной фирме 50% акций (25% голосующих акций), а также два места в совете директоров из 12 для обеспечения независимости новой компании.

Бизнес-модели двух Yoox и Net-A-Porter различаются, добавляет FT. Net-a-Porter продает одежду и аксессуары за полную стоимость, а Yoox - предоставляет скидки на дорогие вещи. Yoox также управляет сайтами крупных брендов: основной клиент компании - группа Kering, владеющая брендами Gucci и Bottega Veneta.

В сообщении Yoox уточняется, что гендиректором объединенной компании станет основатель и гендиректор итальянского онлайн-ритейлера Федерико Маркетти. Основательница Net-A-Porter Натали Массенет получит должность исполнительного председателя Yoox Group.

"Вместе мы планируем добиться еще большего успеха и расширить влияние в сфере нашей деятельности для того, чтобы усилить партнерство с ведущими продавцами люксовой одежды", - подчеркнул Маркетти.

Если акционеры итальянского онлайн-ритейлера одобрят сделку в июне, она вступит в силу в сентябре, и новая компания выпустит акции на 200 млн евро ($216 млн) на Итальянской фондовой бирже для активизации роста, передает Reuters. Richemont, как ожидается, профинансирует половину этой суммы. Представитель швейцарской компании отказался назвать в комментарии Reuters оценку Net-a-Porter.

Ранее в конце марта американский Forbes со ссылкой на источник сообщал, что покупкой Net-a-Porter интересуется крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon. Собеседник агентства утверждал, что если сделка состоится, ее сумма может составить менее 2 млрд евро, или $2,19 млрд.

Richemont купила базирующуюся в Лондоне Net-a-Porter в 2010 г. за 392 млн евро. Выручка Net-a-Porter за год, закончившийся 29 марта 2014 г., составила $835 млн, это на 23% больше, чем годом ранее. Убытки за этот период составили около $20 млн, снизившись с $31 млн годом ранее.

Yoox, которая реализует продукцию более 30 люксовых брендов, по итогам 2014 г. получила выручку в размере 524 млн евро при чистой прибыли в 14,8 млн евро. Акции компании на торгах в Италии во вторник подорожали более чем на 10%, в результате чего рыночная стоимость компании увеличилась до 1,63 млрд евро.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст