Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
104
5 486
IV кв.'19
191
9 228
III кв.'19
166
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Alfa Access Renova / AAR

Отрасль:Нефть / Газ / Уголь

31.01.2014. Фонд PCM инвестирует часть оставшихся после продажи ТНК-BP средств в производство автокомпонентов

Интерес PCM к TI, предположительно, связан не с российским, а с глобальным присутствием компании, при учете которого инвестиции в автокомпоненты могут принести неплохую прибыль, в том числе при перепродаже профильному инвестору. TI может быть интересна и как долгосрочное вложение

24.01.2014. «Роснефть» успешно завершила этап приема заявлений от акционеров бывшего «ТНК-ВР Холдинга» в рамках Добровольного предложения

Добровольным предложением воспользовались 7 195 физических лиц и 208 юридических лиц, включая международные финансовые фонды, предложив в совокупности к выкупу 2 326 808 924 акции

22.01.2014. «Роснефть» нашла способ избавиться от недовольных миноритариев «ТНК-ВР Холдинга»

Миноритарии «РН Холдинга» не раз высказывали претензии к «Роснефти», фактически лишившей их беспрецедентно высоких дивидендов ТНК-ВР. Они с момента объявления о сделке пытались добиться выкупа своих бумаг

12.07.2013. Леонард Блаватник впервые инвестирует в электроэнергетический сектор России

Зачем Access Industries покупает пакеты генерирующих компаний, сказать сложно. Единственным очевидным драйвером сделок сейчас можно назвать только то, что энергорынок, кажется, достиг дна.

05.07.2013. Миноритарий «ТНК-BP Холдинга» прекратил судебные тяжбы с с ВР

Судебная тяжба началась сразу же после того, как российским акционерам ТНК-ВР удалось заблокировать сделку о стратегическом партнерстве «Роснефти» и ТНК-ВР. Миноритарии ТБХ во главе с Андреем Прохоровым требовали возместить им убытки

26.03.2013. «Роснефть» закрыла сделку по покупке доли ААР в ТНК-ВР за $27,73 млрд.

Данная сумма рассчитана исходя из условий формирования покупной цены, предусмотренных договором купли-продажи.

25.03.2013. «Роснефть» закрыла сделку по приобрению доли ВР в ТНК-ВР раньше намеченного срока

Роберт Дадли вошел в комитет по интеграции ТНК-ВР, возглавляемый Игорем Сечиным и кандидатом для избрания в Совет директоров «Роснефти» до завершения сделки, что подчеркивает высокий уровень доверия акционеров «Роснефти».

21.03.2013. Сделки по приобретению «Роснефтью» ТНК-ВР у ААР и ВР завершены

Указанные выше суммы приобретения долей в ТНК-BP у BP и AAR рассчитаны исходя из условий формирования покупной цены, предусмотренных в соответствующих договорах купли-продажи.

18.03.2013. На деньги, получаемые от продажи доли в ТНК-ВР, «Альфа-групп» создаст новый инвестиционный холдинг

Холдинг будет вкладывать средства в нефтегазовый сектор и телекоммуникации, в будущем возможны и другие направления. География инвестиций широкая: Россия и другие страны СНГ, Северная и Южная Америка, Азия, Африка. Офисы фонда откроются в Москве и Лондоне.

11.03.2013. «Роснефть» разработала план интеграции активов ТНК-ВР

По его словам, интеграция активов позволяет нарастить ресурсную базу в Восточной Сибири на 2,7 млрд баррелей. «С 1994 года эти запасы не разрабатывались из-за необходимых колоссальных инвестиций, теперь это станет возможно с учетом значительных синергий по использованию транспортной и газоперерабатывающей инфраструктуры

04.03.2013. Совет директоров ТНК-ВР уже согласовывает свои ключевые решения с «Роснефтью»

«Роснефть» рассчитывает закрыть сделку по покупке ТНК-ВР до 1 апреля, хотя исходно ставился срок 1 июня. Это требование президента «Роснефти» Игоря Сечина.

04.03.2013. «Роснефть» нашла средства на выкуп ТНК-ВР

В ноябрьском проспекте «Роснефть» сообщала, что банки могут кредитовать ее на сумму до $30 млрд. Банки по-прежнему готовы предоставить эту сумму, а неиспользованные кредитные лимиты остаются на вторую сделку — с консорциумом ААР («Альфа-групп» — Access Industries — «Ренова»)

14.02.2013. «Роснефть» официально объявила о привлечении кредитов у крупнейших международных банков для финасирования приобретения ТНК-ВР

Стоимость привлекаемого финансирования является одной из наиболее низких на текущем рынке российского корпоративного кредитования. Кредиторами и организаторами кредитов выступает группа международных банков, включая Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas,

13.02.2013. «Роснефть» согласовала условия нового займа для приобретения 100% акций ТНК-ВР

Полная стоимость займа (all-in margin) для «Роснефти» составит LIBOR + 2,5% годовых, компания получит пятилетний синдицированный кредит на $3 млрд и бридж-кредит на один-два года объемом около $10 млрд.

06.02.2013. «Роснефть» нашла способ снизить объем денежных выплат за ТНК-BP

Британская BP за свою долю в ТНК-BP получит от «Роснефти» не $12,3 млрд., а $11,6 млрд. В декабре прошлого года BP получила дивиденды за второй и третий кварталы 2012 года в размере $709 млн.

17.12.2012. «Альфа-Групп» не намерена оставлять нефтяной бизнес

Одна из структур А1 (предположительно, Kimron Ltd.) получит долю от CIS Natural Resources Fund, подконтрольного Curzon Alternative Investments. Сделка может быть закрыта до конца года.

17.12.2012. «Роснефть» начала переговоры о привлечении кредита под залог поставок нефти для приобретения ТНК-ВР

За это время госкомпании нужно собрать $45 млрд., из которых $17 млрд. получит за свою долю британская компания (плюс 12,84% казначейских акций «Роснефти») и $28 млрд. консорциум AAR. Одновременно «Роснефть» платит проценты по каждой сделке до их закрытия.

13.12.2012. «Роснефть» подписала договор купли-продажи 50-процентной доли в ТНК-ВР у консорциума ААР

Сумма сделки определена исходя из базовой оценки принадлежащей «ААР» доли в ТНК-ВР в $28 млрд. Завершение сделки, как ожидается, состоится в первой половине 2013 г. после получения одобрения на ее проведение со стороны российских и европейских антимонопольных органов.

27.11.2012. «Роснефть» подписала окончательные соглашения с ВР о приобретении 50-процентной доли в ТНК-ВР

«Роснефть» находится на продвинутой стадии переговоров с консорциумом ААР («Альфа-Групп», Access Industries и Группа Компаний «Ренова») о подписании окончательного соглашения по приобретению 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР

22.11.2012. Продавцы ТНК-ВР получат от «Роснефти» на $1 млрд. больше, чем предполагалось ранее

Однако, правительственные директивы по этой сделке уже получены. Также правительство выдало директивы членам совета директоров «Роснефтегаза» на продажу 5,66% акций «Роснефти» ВР.

08.11.2012. Для приобретения ТНК-ВР «Роснефть» может занять в два раза больше, чем первоначально планировала

Занять деньги за рубежом для «Роснефти» не составит труда. Для западных банков выдать кредит госкомапнии — крайне выгодное предложение. Когда в роли заемщика предстает государственная компания, риски банков-кредиторов резко снижаются.

18.10.2012. «Роснефть» неожиданно заявила о планах полного приобретения ТНК-ВР

Но планы госкомпании неожиданно стали гораздо масштабнее. «Роснефть» и консорциум AAR заключили предварительное соглашение о продаже госкомпании еще 50% акций ТНК-ВР.

11.10.2012. Владимир Путин поддерживает покупку 50% акций ТНК-ВР «Роснефтью»

С самого начала российские власти дистанцировались от событий вокруг конфликта в ТНК-ВР. Владимир Путин в течение всего прошлого года не раз говорил, что правительство не вмешивается в конфликт, возникший между британской ВР и консорциумом российских акционеров ТНК-ВР

09.10.2012. Консорциум AAR не желает быть партнером «Роснефти» по ТНК-ВР

Нежелание AAR быть партнером «Роснефти» объясняется тем, что за последние несколько лет «Роснефть» демонстрирует низкие рыночные результаты. Компания не владеет технологиями и компетентностью уровня ВР и не может способствовать продвижению ТНК-ВР на международном рынке

02.10.2012. Консорциум AAR начал поиск средств для выкупа доли ВР в ТНК-ВР

В конце сентября 2012 года консорциум AAR (Alfa, Access и Renova) нанял Rothschilds Group для организации синдиката банков для финансирования сделки по выкупу доли ВР в ТНК-ВР. Rothschilds в ближайшее время начнет переговоры с представителями банков по привлечению финансирования под сделку.

26.09.2012. Российские акционеры ТНК-BP решили побороться с «Роснефтью» за долю британцев в компании

Российские акционеры ТНК-ВР готовы оплатить весь пакет ВР деньгами и в конце сентября представители консорциума начнут обсуждать с банками условия привлечения необходимых средств для этой сделки.

20.09.2012. Претендентом на долю ВР в ТНК-ВР сейчас является «Роснефть»

Позже о начале переговоров с ВР сообщила и «Роснефть». Британская компания вправе обсуждать этот вопрос и с другими компаниями, но не заключать с ними сделки.

07.09.2012. «Роснефть» взяла паузу в переговорах относительно покупки доли BP в ТНК-BP

«Есть ограничения, соглашение акционеров, которые не позволяют третьим сторонам совать нос», — сказал президент «Роснефти» Игорь Сечин.

24.07.2012. «НК «Роснефть» официально сообщила о своей заинтересованности в возможном приобретении доли ВР в ТНК-ВР

НК «Роснефть» считает, что приобретение доли BP в TНК-BP будет отвечать интересам как акционеров компании «Роснефть», так и акционеров BP и будет направлено на дальнейшее развитие ТНК-BP.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст