Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
68
8 012
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
90
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 470,88  (+15,06%)
1 173,68  (+13,08%)
5 011,12  (-11,09%)
64 498,18  (+1 029,05%)
3 079,08  (+16,01%)
86,90  (-0,52%)
Источник Investfunds

NOVENTIQ (Softline)

Отрасль:Телекоммуникации

20.10.2022. Softline закрыл сделку по продаже российского бизнеса основателю всей группы Игорю Боровикову

Softline в России становится компанией, независимой от глобального периметра. В России она продолжит развитие под брендом «Группа компаний Softline». Выделение российского бизнеса было реализовано с целью оптимизации стратегии роста компании в России, что позволит группе компаний сфокусироваться на отечественном и дружественных рынках и развивать собственные решения, а также иметь возможность в будущем установить справедливую стоимость ценных бумаг компании на Московской фондовой бирже. В российском периметре будет сформирован новый совет директоров из 8 человек, в который войдет 4 или более независимых директора. Генеральным директором Группы компаний Softline останется Владимир Лавров, финансовым директором – Артем Тараканов.

10.10.2022. Softline приобретает индийскую компанию в области кибербезопасности Value Point Systems

По завершению процедуры приобретения VPS, услугами которой пользуются 2 тыс. местных клиентов, привлечет в команду Softline 800 специалистов, отметили в Softline. Также поставщик увеличит свои предложения в сфере кибербезопасности за счет операционного центра безопасности VPS. По словам гендиректора Softline International Эрве Тесслера, компания за счет инвестиций в Индию надеется превратить свое местное отделение в "бизнес стоимостью $1 млрд", благодаря быстрому росту таких местных игроков, как VPS.

22.09.2022. Softline приобрела Makronet, ведущего партнера Microsoft по облачным услугам в Турции

В результате сделки, Softline значительно укрепит свой существующий бизнес на быстро развивающемся турецком рынке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), который, по данным Deloitte и Турецкой ассоциации индустрии информатики, в 2021 году оценивался в $29,9 млрд. Благодаря этой сделке Softline сможет приобрести новые возможности и навыки вместе с отличной командой, которая управляет бизнесом Makronet, отметили в компании. Клиенты Softline по всему миру также получат выгоду от уникальной собственной платформы Makronet MyAdmin, которая получила всемирную награду от Microsoft.

10.08.2022. Венчурный фонд Softline купил сервис для предотвращения ДТП Exodrive

Сумма этой сделки составила $2 млн. Фонд также вложил $1 млн в капитал Exodrive. По условиям сделки Softline зарезервировал 30% приобретенных акций под опционы для основателя проекта и его топ-менеджеров. Exodrive разрабатывает платформу для оценки стиля вождения, отслеживания нарушений, предотвращения или снижения вероятности дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и связанных с ними рисков.

01.08.2022. Softline купил контроль в российском разработчике софта для безналичных платежей Ваш Платежный Проводник

Группа «Ваш платежный проводник» основана в 2011 году экспертами из сферы финансовых технологий и телекоммуникаций. Компания занимается разработкой программного обеспечения в области платежных технологий, процессинговых систем, платежного программного обеспечения для POS-терминалов, систем управления оборудованием и обеспечения для криптографической защиты данных. В группе ВПП на сегодняшний день работает 49 человек, основная часть которых – разработчики.

19.07.2022. Softline намерена выделить российский бизнес в отдельную компанию

После разделения бизнес группы в Российской Федерации будет называться «Softline Россия», а бизнес за пределами Российской Федерации будет называться «Softline Global», хотя, не исключено, что в будущем данные названия могут быть изменены. Компания намерена сохранить публичный статус на Лондонской бирже для Softline Global. В последующем, будущий совет директоров и правление Softline Россия решат, как повысить ликвидность акций, принадлежащих российским акционерам. Совет директоров Softline считает, что обе новые компании будут конкурентоспособны, хорошо структурированы и управляемы, что сделает из них лидеров рынка цифровой трансформации, информационной безопасности и услуг на соответствующих рынках присутствия.

04.07.2022. Softlline купила арабскую компанию Seven Seas Technology - крупного партнера Microsoft

Эта сделка позволит существенно расширить деятельность Softline в регионе Ближнего Востока и Африки (MEA) и продолжает череду слияний и поглощений в рамках трехмерной стратегии роста, отмечается в сообщении покупателя. Основанная в 1983 году, компания Seven Seas Technology является ведущим системным интегратором и поставщиком решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ОАЭ. В партнерстве с крупнейшими поставщиками технологий, такими как Microsoft, компания предоставляет средним и крупным предприятиям решения в области совместной работы в облачных средах. SST обладает 15 компетенциями уровня Gold от компании Microsoft, а также несколькими расширенными статусами: Platinum Cloud Solutions Provider от HPE, Cisco Gold Integrator и других. 

07.02.2022. Softline приобретает индийскую компанию по предоставлению облачных услуг Umbrella Infocare

Сделка значительно расширит присутствие Softline на территории, одновременно серьезно укрепив предложение облачных сервисов для глобальной клиентской базы. 

03.02.2022. Softline приобретает компанию ТЦ «Инженер» для усиления своих позиций в консультационных услугах по кибербезопасности

Наличие у ТЦ «Инженер» знаний и навыков в комплаенс, GDPR и в обучении основам кибербезопасности, позволит Softline предоставить новые услуги киберзащиты своим заказчикам. Кроме того, команда из 50 профессионалов ТЦ «Инженер» обладает всем необходимым для оказания соответствующих консультационных услуг, включая анализ соответствия стандартам ISO/IEC 27001, ISO 27017, ISO 27018 и ISO 27701. В совокупности это укрепляет возможности для Softline для выполнения самых сложных проектов. Аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын оценивает компанию в 280 млн руб.

26.01.2022. Softline приобрела разработчика программного обеспечения MMTR Technology

Кроме того, Softline подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций разработчика интегрированных решений для банков, электронной коммерции и фондовых бирж в Центральной и Восточной Европе SoftClub (Scgroup Investments Limited). Основатель и глава наблюдательного совета Softline Игорь Боровиков отметил, что эти сделки увеличат число инженеров-программистов в компании примерно до 2,5 тыс. "Это означает, что мы достигли 50% от нашего плана иметь 5 000 инженеров-программистов в ближайшем будущем ", - подчеркнул он.

16.11.2021. Основатель Softline Игорь Боровиков рассказал о планируемых M&A сделках на деньги от IPO

По словам главы набсовета, 80% привлеченных денег, то есть $320 млн, компания планирует направить на приобретения. «У нас есть M&A стратегия, текущий pipeline на $1,5 млрд. Это примерно 30 различных компаний. Конечно, не все они преобразуются в реальные сделки, но какая-то часть реализуется. До конца нашего финансового года, до 31 марта 2022 года, планируем закрыть две-три сделки, которые сейчас находятся на продвинутой стадии», — рассказал он. 

27.10.2021. Поставщик IT-решений Softline подвел итоги IPO на Лондонской и Московской биржах

Softline установил окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения на уровне 7,50 доллара США за ГДР. Исходя из цены предложения, общая рыночная капитализация Softline на момент начала условных торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи составит примерно 1,5 миллиарда долларов США. Предложение состоит из 53 333 334 ГДР, представляющих новые обыкновенные акции, которые будут выпущены компанией. В результате размещения компания привлечет 400,0 миллионов долларов США, которые будут направлены на финансирование приобретений в соответствии со стратегией группы по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.

18.10.2021. Поставщик IT-решений Softline установил ценовой диапазон IPO

Компания определила предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR. Компании для привлечения $400 млн в заявленном ценовом диапазоне нужно разместить от 38,09 млн до 53,33 млн GDR, опцион на доразмещение составит от 5,71 до 7,99 млн GDR (при условии полного использования). Таким образом, всего в рамках IPO может быть размещено от 43,8 до 61,3 млн расписок. Ожидаемый free float по итогам IPO, исходя из ценового диапазона и целевого привлечения в $400 млн, может составить от 21% до 27% и от 24% до 31% при условии реализации опциона на доразмещение.

23.09.2021. IT-холдинг Softline планирует провести IPO на Лондонской бирже

Источник, близкий к организаторам размещения, уточнил, что компания планирует двойной листинг — на Лондонской и Московской биржах. Собеседник Forbes, знакомый с деталями подготовки, рассказал, что компания проводила летом встречи с инвесторами и хочет привлечь $500 млн, а организатором размещения выступит ВТБ. Среди акционеров Softline — основатель компании Игорь Боровиков, фонд прямых инвестиций Da Vinci Capital и белорусский фонд прямых инвестиций Zubr Capital. Распределение долей компания не раскрывает.

21.09.2021. Softline купил долю в египетской компании в сфере цифровой трансформации DigiTech

Softline собирается не только стать владельцем части DigiTech, но и создать с ней совместное предприятие. «DigiTech – самый быстрорастущий партнер Microsoft в Египте со статусом поставщика облачных решений Microsoft и поставщика лицензионных решений. У DigiTech обширный опыт в сфере облачных решений, в частности, Azure и M365, у компании высокая рентабельность и стабильный денежный поток». Сумму и временные параметры сделки покупатель не раскрывает.

10.09.2021. Softline приобрела бизнес по лицензированию международной компании Squalio для выхода на прибалтийский рынок

Squalio основана в 1997 году в Латвии и имеет представительства в десяти странах мира, включая Литву, Эстонию, Белоруссию, Украину и др. Компания является одним из партнеров Microsoft в области лицензирования программного обеспечения и облачных сервисов. Рынок Прибалтики очень маленький, и большого потенциала на нем нет, но приобретение лежит в логике бизнес-модели Softline, рассуждает управляющий партнер фонда LETA Capital Александр Чачава. Softline пока не может позволить себе выйти на высококонкурентные рынки США или Китая и поддерживает темпы роста бизнеса за счет маленьких стран»,— говорит господин Чачава.

09.03.2021. Фонд Softline Venture Partners купил долю в IoT-компании «Группа T-1»

Ключевой продукт «Группы Т-1» – собственная телематическая платформа. Она используется для создания и совершенствования информационно-навигационных информационных систем для двух категорий заказчиков. Первая – частные логистические компании. Доход от сотрудничества с ними составляет значительную часть выручки. Вторая – региональные власти, с которыми «Группа Т-1» в рамках концессионных соглашений создает и модернизирует существующие региональные информационно-навигационные системы (РИНС) для повышения качества пассажирских перевозок и для решения логистических задач.

20.01.2021. Softline покупает индийского поставщика облачных сервисов Embee Software

Сума сделки оценивается в $25-30 млн. Embee Software основана в 1992 году, среднегодовые темпы роста ее бизнеса, по собственным данным, в последние пять лет составляли более 30%, а выручка по итогам финансового года, заканчивающегося в марте 2021-го, ожидается на уровне около $100 млн. Около 60% выручки приходится на облачные сервисы, остальное — на лицензирование софта, услуги системной интеграции, решения по кибербезопасности и др. Embee — стратегический партнер Microsoft, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Ciscо и Adobe.

15.12.2020. Softline договорилась о покупке контроля в немецкой IT-компании Softline AG

Немецкая компания была основана еще в 1983 году, ее штаб-квартира располагается в Германии. Компания также работает на рынках Нидерландов, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Великобритании.  Акции Softline AG торгуются на Мюнхенской и Франкфуртской биржах, капитализация компании по состоянию на вечер 14 декабря составляла €11,9 млн. Исходя из этого 63,38% компании стоили бы около €7,6 млн.

06.06.2018. Российский IT-холдинг Softline купил 10% норвежского конкурента

Crayon Group обладает уникальной экспертизой в области SAM (software asset management), объясняет Волотовская причину покупки. Это услуга управления лицензиями на софт как активом предприятия, рассказывает руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud» Никита Дергилев, и в итоге Softline решает сразу две задачи: входит на рынок страны по понятной для себя модели инвестирования в местного игрока, а параллельно заимствует у него необходимую экспертизу

15.02.2018. Softline купила долю в российском провайдере решений кибербезопасности

Одна из крупнейших российских ИТ-компаний Softline приобрела контроль в группе компаний «Инфосекьюрити», основанной совладельцем «Открытие брокер» Александром Бухариным. После сделки «Инфосекьюрити» планирует выйти с решениями в сфере кибербезопасности на международный рынок

27.11.2017. Павел Гросс-Днепров продал сервис парковки доменов DomainParking.ru регистратору Reg.ru

Принципиальных изменений в работе паркинга не будет. В планах REG.RU лишь усиление возможностей DomainParking.ru и несколько технических нововведений, которые позволят парковке в дальнейшем сохранить статус одной из ведущих

23.10.2017. Группа Softline приобрела пермскую IT-компанию Enaza

Группа Softline приобрела разработчика платформ для дистрибьюции софта по подписке Enaza. В результате сделки Softline получит новых клиентов среди интернет-провайдеров, в числе которых «Ростелеком». Облачные приложения будут популярны прежде всего среди небольших технологичных компаний, тогда как крупным корпорациям будут препятствовать внутренние регламенты, ожидают эксперты

25.07.2017. Softline приобретает российское подразделение компании Insight

Insight работает в развитых странах (США, ЕС и т. д.), а Softline – в развивающихся (Россия, СНГ, Латинская Америка, Индия). Еще до сделки Insight передала заказы своих клиентов – транснациональных корпораций в развивающихся странах Softline, а та, наоборот, отдала партнеру клиентов в развитых странах

26.05.2017. «Дочка» «Ростеха» получила $2,5 млн на поддержку экспорта софта

Имена инвесторов и дату сделки он не уточнил. Иванов лишь отметил, что это «группа лиц, представляющая российскую IT-индустрию». «В силу того, что «Ростех» находится под санкциями, они на этом этапе не хотят раскрывать свои имена», — сказал глава RITE

18.01.2016. Softline купила бразильскую IT-компанию Compusoftware

Российский холдинг делает зарубежные покупки, готовясь к IPO

13.10.2014. «Дочка» Softline купила российское представительство украинского IaaS-провайдера

Со стороны покупателя сделка объясняется активным развитием компании и продолжением расширения спектра предоставляемых ею услуг. «Мы давно планировали развивать бизнес в направлении использования технологий VMware для построения частных, виртуальных частных и гибридных облаков как для клиентов малого и среднего бизнеса, так и для более крупных заказчиков.

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст