Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
85
5 598
II кв.'21
117
5 126
I кв.'21
77
7 388

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347
  • Главная
  • Последние новости рынка слияний и поглощений

Последние новости рынка слияний и поглощений

ПериодКлючевые слова

Газпромбанк и IT_One создали новую компанию в сфере финтеха

Совместное предприятие «ГПБ-ИТ1» станет одним из крупнейших центров по разработке цифровых и финансовых сервисов. Новая ИТ-компания будет сфокусирована на цифровизации банковского бизнеса и позволит Газпромбанку сформировать собственные компетенции в создании программного обеспечения с открытым исходным кодом. В ближайших планах «ГПБ-ИТ1» – разработка новых высоконагруженных технологических решений для Газпромбанка.

28.10.2021

Создание платежного и финансового СП Alibaba с VK, "Мегафоном", USM и РФПИ оказалось под вопросом

В отчете VK напоминается, что соглашение о создании двух СП - платежного и финансового - было заключено в феврале 2021 года (тогда же сообщалось о подписании обязывающих документов). Предполагалось, что их формирование завершится в ноябре 2021 года. На 30 сентября 2021 года группа повторно оценила вероятность успешного закрытия сделки в конфигурации, которую предусматривало соглашение от февраля, и сейчас оценивает ее как маловероятную, следует из материалов VK. В частности, VK перестала относить свои активы - "Деньги.Мэйл.Ру", платежную систему VK Pay и InPlat - к проектам, предназначенным для продажи.

28.10.2021

ФАС одобрила ходатайства пяти компаний о приобретении девелопера «Интеко»

Как следует из сообщения антимонопольного регулятора, ходатайство на приобретение девелопера подавали «Самолет Инт 1» (структура группы «Самолет»), компания «Специализированный застройщик «Второй», «Смайнэкс Управление Активами» (структуры девелопера Sminex), компании «Логос» и «Ариеф».  16 сентября «Траст» сообщил, что выставил «Интеко» на продажу. Открытый электронный аукцион на повышение цены пройдет на площадке Российского аукционного дома. Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября, отметили в «Трасте».

27.10.2021

Совкомбанк снизил долю участия в «СПБ Бирже» до 10%

Покупателями выступили акционеры, ключевые компании-партнеры Совкомбанка, а также УК «Совкомбанк Управление активами». Доля каждого покупателя незначительная. Совкомбанк принял решение о снижении доли участия в «СПБ Бирже» в целях приведения своей доли участия к уровню ниже 10% для учета данного пакета акций в составе несущественных вложений.

27.10.2021

Skillbox купил контроль в бразильской онлайн-школе Mentorama

Mentorama стала частью объединенной компании Skillbox Holding Llimited, в которую уже входят платформы Skillbox (100%), GeekBrains (100%) и Skillfactory (61,8%). Бразилия является лидером в области дистанционного образования. Согласно исследованию «Latin America: e-learning market revenue 2018-2023» компании Statista в 2020 году ожидается, что рынок онлайн-обучения в Латинской Америке принесет доход в размере около 2,67 миллиарда долларов США, а к 2023 году он вырастет до более чем 3 млрд. В 2020 году в Бразилии 12% пользователей интернета прошли хоть один онлайн-курс.

27.10.2021

Московская биржа консолидировала 95% электронной платформы по торговле валютой NTPro

26 октября 2021 года Московская биржа закрыла сделку по покупке 65,5% акций компании BierbaumPro AG. BierbaumPro является 100-процентным владельцем ООО "НТ Прогресс", разработчика и собственника платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка – NTPro. Таким образом, доля владения Московской биржи в BierbaumPro AG увеличилась с 29,5% до 95%. Платформа предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алгоисполнению в широком перечне валютных инструментов, а также сервисы для подключения более чем к 60 провайдерам валютной ликвидности. Среднедневной оборот платформы NTPro в 2021 году составляет порядка 7,5 млрд долларов США.

27.10.2021

Поставщик IT-решений Softline подвел итоги IPO на Лондонской и Московской биржах

Softline установил окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения на уровне 7,50 доллара США за ГДР. Исходя из цены предложения, общая рыночная капитализация Softline на момент начала условных торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи составит примерно 1,5 миллиарда долларов США. Предложение состоит из 53 333 334 ГДР, представляющих новые обыкновенные акции, которые будут выпущены компанией. В результате размещения компания привлечет 400,0 миллионов долларов США, которые будут направлены на финансирование приобретений в соответствии со стратегией группы по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.

27.10.2021

«Лаборатория Касперского» купила разработчика решений для операторов связи Brain4Net

Компания выкупила более 80% компании Brain4Net (ООО «Программируемые сети») у «Ростелекома» и венчурных фондов Typhoon Digital Development и LETA Capital. Оставшуюся долю сохранят основатели компании Максим Каминский, Александр Румянков и Сергей Романов. Brain4Net разрабатывает решения для автоматизации управления IT-инфраструктурой, предоставления виртуальных сервисов операторов связи и распределенных корпоративных сетей. В «Лаборатории Касперского» рассчитывают, что приобретение позволит компании предлагать заказчикам не только сервисы в области информационной безопасности, но и защищенные телеком-решения, в том числе набор облачных сервисов безопасности, и систему обнаружения угроз и реагирования на них в масштабе инфраструктуры предприятия.

27.10.2021

МегаФон передаст башенные активы Kismet Capital Group в рамках создание крупнейшего независимого оператора

МегаФон и Kismet Capital Group договорились о сделке, в результате которой будет создан ведущий независимый федеральный игрок на российском рынке башенной инфраструктуры. Компания будет создана на основе активов «Первой башенной компании» — 17 тысяч башен и опорных конструкций — и оператора «Вертикаль» — более 5 тысяч объектов. Объединённая компания станет ведущим независимым игроком с общим портфелем более 22 тысяч башен. В рамках сделки «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 млрд руб. В результате сделки МегаФон получит долю 25% в объединённой компании. Закрытие сделки планируется до конца 2021 года.

27.10.2021

"Сибан-Холдинг" закрыл сделку по приобретению «Сибантрацита» у наследников Дмитрия Босова примерно за $1 млрд.

Еще в августе источники называли меньшую сумму, причитающуюся родственникам бизнесмена, — $600 млн. А общий размер сделки, по их словам, должен был составить более $1 млрд (с учетом долгов группы). Однако с начала года цены на уголь выросли до пиковых значений на фоне экологических ограничений на добычу угля в Китае, и компания успела погасить часть долга. В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «Сибан холдинга» о покупке Sibanthracite PLC и ее активов, но выдала ряд предписаний. В частности, холдинг должен не допускать необоснованного сокращения поставок антрацита на внутренний рынок и в течение 90 дней с момента сделки представить на согласование в антимонопольную службу проект торговой политики «дочек» компании по реализации антрацита в России с учетом приоритета для внутреннего рынка, равнодоступности и единого порядка ценообразования для всех контрагентов.

27.10.2021

BestDoctor решил купить страховую компанию "Резерв" у банкира Игоря Кима

Страховой сервис BestDoctor, который предоставляет услуги добровольного медицинского страхования через партнерства с другими игроками, планирует купить собственного страховщика — хабаровскую компанию «Резерв». Это следует из материалов Федеральной антимонопольной службы, куда обратилась кипрская Rafulia Holding Limited (владелец ООО «Бестдоктор») с просьбой согласовать сделку. По словам представителя BestDoctor, сервис планирует создать собственный страховой бренд, продавать ДМС на своей лицензии, а также поднять на рынке ДМС долю с 1 до 6% в ближайшие два года (с учетом партнерств).

27.10.2021

HR-tech стартап inapp привлек $450 000 от клуба бизнес-ангелов Skolkovo Ventures

Инвестиции компания планируется направить на расширение штата, введение дополнительных подписок для клиентов, а также тестирование перспективных направлений развития, сформированных на основе опыта пользователей сервиса. В настоящее время платформой inapp пользуются уже более 50 компаний. Среди них Иркутская процессинговая компания, клининговая компания Мойдодыр, Wolfline Capital, Аудит Кортель и другие.

26.10.2021

"Делимобиль" установил ценовой диапазон IPO в $10-12 за ADS и подал заявку на листинг на "Московской бирже"

В рамках IPO Delimobil Holding S.A. планирует разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Если андеррайтеры IPO полностью реализует предусмотренный для них опцион, то объем размещения увеличится до 23 млн ADS.Совместными букраннерами размещения выступают BofA Securities, Citigroup Global Markets, "ВТБ Капитал", а также Renaissance Securities, Sber CIB и Banco Santander S.A. Исходя из ценового диапазона и количества размещаемых акций, компания в рамках IPO может привлечь $200-240 млн, или $230-276 млн в случае реализации опциона, а free float составит от 26,3% до 29,1%. В обращении по итогам сделки будет 152 млн акций (сейчас 112 млн), или 158 млн при реализации опциона андеррайтеров.

26.10.2021

Оценка владельца сети "Красное & Белое" в рамках планируемого IPO может составить $20–25 млрд.

Таким образом, если размещение Mercury Retail Group состоится, оно может стать крупнейшим в России за последнее десятилетие. IPO должно пройти на Московской бирже по модели cash-out, то есть акции будут продавать текущие владельцы. Акционеры MRG будут продавать свои акции паритетно, планируется продать на 10–15% акций ритейлера.

26.10.2021

«Ростелеком» приобрел «БФТ-Холдинг» - ведущего разработчика в сфере цифровизации государственного управления

Сумма сделки не превысит 1,650 млрд рублей. Сделка позволит «Ростелекому» усилить лидирующие позиции в сегменте цифровизации государственного управления. «БФТ-Холдинг» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, сохранив ключевой персонал и компетенции. Группа «БФТ» — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения и проектных решений для государственного сектора и бизнеса. Выручка группы БФТ в 2020 году составила 3,4 млрд рублей.

25.10.2021

«AliExpress Россия» увеличила долю в маркетплейсе KazanExpress до 50,1%

Сумма сделки не раскрывается. В компании пояснили, что инвестиции «AliExpress Россия» пойдут на дальнейшее развитие компании, усиление логистики, в том числе открытие нового фулфилмента в Казани, расширение географии работы и увеличение ассортимента. Совместно с KazanExpress в ближайший год AliExpress планирует развивать логистику последней мили.

25.10.2021

Акционеры Совкомбанка одобрили присоединение "Восточного" и группы "НФК"

Совкомбанк планировал присоединить "Восточный" в декабре 2021 года, группу "НФК" - в декабре-январе. Банк в июне купил 88% акций "Восточного" за 8,7 млрд рублей. Сделку по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова - Совкомбанк закрыл в начале апреля 2021 года. Приобретение ГК "НФК" у "Финансовой корпорации НИКойл" Людмилы Коган обошлось Совкомбанку в 4,15 млрд рублей. Сделка была закрыта в июле текущего года.

25.10.2021

ННК получила ряд активов "Роснефти" на Сахалине, в Оренбурге, Нягяни и Коми

"ННК-Ойл" увеличила свою долю в "РН-Северная нефть" с 84% до 100%, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее "ННК-Ойл" также довела свою долю в "Сахалинморнефтегазе" до 100%. Кроме того, "ННК-Ойл" стала владельцем актива ООО "Самаранефть", который был выделен из "Самаранефтегаза". В июле этого года структура "Роснефти" АО "Самаранефтегаз" перевела на свою новую "дочку" ООО "Самаранефть" лицензии на 42 участка в Самарской области для разведки и добычи полезных ископаемых. 

25.10.2021

Russ Outdoor объявила о покупке оператора рекламы в московском метро nebo.digital

В результате сделки Russ Outdoor получил право размещать рекламу на всем инвентаре столичного метрополитена, взяв на себя обязательства по развитию этого направления. «В компании рассчитывают, что благодаря высокой экспертизе Russ Outdoor данный сегмент будет существенно усиливаться, а рынок получит возможность для новых форматов размещения. Транзитная реклама — один из ключевых активов группы», — сказано в сообщении покупателя.

22.10.2021

Больше 50% заявок на IPO "Ренессанс страхования" подали инвесторы из России

Об этом сообщил основатель и председатель совета директоров группы Борис Йордан на церемонии начала торгов на "Московской бирже" "Что мне лично очень понравилось, что доминировали российские инвесторы, которые, конечно, знают рынок лучше, чем иностранные, и знают финансовый рынок. Я думаю, что где-то больше 50% книги были российские деньги, и разница была разделена между США и Европой", - отметил он. Также стало известно, что Роман Абрамович, который весной вошел в состав совладельцев "Ренессанс страхования", не только не продавал свои акции в ходе IPO, но и купил часть вновь выпущенных, что позволит ему сохранить долю в компании почти неизменной по итогам размещения.

 

21.10.2021

Японская Iida Group Holdings получит долю в лесопромышленном холдинге RFP Group

RFP Group  — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Его ключевые активы — «Дальлеспром» и «Флора», а также «Амурское пароходство». В аренде у компании участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год. В периметр сделки c Iida войдут все лесные и лесопромышленные активы RFP Group. Транспортные активы, включая «Амурское пароходство» и порт Благовещенск, выводятся за периметр группы, ими продолжат владеть российские акционеры компании.

21.10.2021

AliExpress увеличит свою долю в маркетплейсе KazanExpress до контрольной

Маркетплейс KazanExpress планирует привлечь дополнительные инвестиции от «AliExpress Россия». До конца 2021 года китайская торговая площадка увеличит свою долю в KazanExpress до контрольной. Ожидается, что новый раунд инвестиций позволит маркетплейсу к 2024 году «стать лидером по количеству заказов среди российских площадок». KazanExpress планирует выходить в Москву, Санкт-Петербург, Сибирь и южные регионы. Кроме этого, компания начала строительство нового логистического комплекса площадью более 1 млн кв. м.

21.10.2021

"Ренессанс страхование" в рамках IPO разместило акции по нижней границе

Торги акциями на Московской бирже с тикером “RENI” стартуют 21 октября. Московская биржа одобрила включение акций в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже. Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за одну обыкновенную акцию. Средства, привлеченные за счет размещения новых Обыкновенных акций, будут использованы для финансирования органического роста Компании, инвестиций, связанных с цифровизацией, и потенциальных приобретений, увеличивающих стоимость Компании. Исходя из цены размещения, пост-инвестиционная (post-money) рыночная капитализация «Ренессанс страхования» составит 66,8 млрд рублей.

21.10.2021

"Русагро" продала свою единственную молочную ферму

Компания больше не занимается производством коровьего молока. В августе гендиректор "Русагро" Максим Басов говорил, что компания скептически относится к перспективам молочной отрасли. "Русагро" создала бизнес-направление "молочные продукты" по производству сыров и масла в 2018 году. Тогда компания взяла в аренду Кошкинский маслосыродельный завод в Самарской области и Заволжский молочный комбинат в Ульяновской области. "Русагро" хотела войти в тройку крупнейших производителей сыра в России, но в прошлом году скорректировала стратегию в молочной отрасли и решила сконцентрироваться на производстве растительной замены молоку.

20.10.2021

Игорь Ким допустил продажу банковского бизнеса в Европе

«У нас диалоги идут. В целом, когда появляется правильный покупатель с репутацией, стратегией и правильной ценой, то мы, конечно, готовы к этому. И в целом понимаем, что для того, чтобы получить максимум эффекта в России, мы предполагаем больше аллоцировать капитал сейчас на Россию», — сказал он, не раскрыв деталей переговоров. Сейчас бизнесмену напрямую принадлежит 85,45% Экспобанка, занимающего 47-е место в России по размеру активов (147,6 млрд руб. на 1 сентября). Он также контролирует латвийский AS Expobank и имеет мажоритарные пакеты в сербском Expobank JSC (72,2%) и чешском Expobank CZ (61,3%). В 2017 году Ким не исключал продажу банковского бизнеса в Латвии или консолидацию его на базе чешского банка.

20.10.2021

IPO "Ренессанс страхования" может пройти по нижней границе ценового коридора

Напомним,  компания объявила предварительные параметры предстоящего IPO на Московской бирже 11 октября. Ценовой диапазон был установлен от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей. Планировалось, что торги начнутся сегодня, 20 октября, однако прайсинг и подведение итогов IPO были сдвинуты на день.

20.10.2021

Совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» обвиняют экс-президента компании Александра Калинина в размывании ее доли в группе «Аквариус»

Господин Калинин от имени НКК (владела 99,9% ООО «Группа "Аквариус"») проголосовал на собрании участников «Аквариуса» 2 апреля за принятие новой редакции устава, по которой решения принимаются 99% голосов при доле НКК до 98,9%. «Как это ни парадоксально, Калинин от имени НКК проголосовал на собрании участников "Аквариуса" за такие изменения, которые лишили компанию, которую он сам же возглавлял, корпоративного контроля над ООО»,— отметил представитель истцов. Сумма иска представляет собой оценку истцами снижения стоимости НКК в результате этих действий.

20.10.2021

Российский сервис аренды девайсов по подписке "Мой девайс" привлек $400 тыс. от AngelsDeck

Оценка проекта и полученная доля не раскрываются. Синдикаторами со стороны AngelsDeck выступили Игорь Калошин, Антон Аграновский и Евгений Галиахметов. «Мой девайс» запустился в 2020 году как сервис по аренде электросамокатов по подписке, а позже стал также предоставлять игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. Основатели стартапа — Алексей Миронов, Артем Сербовка, Ксения Прока.

19.10.2021

Суд отправил иск Citibank о взыскании 49% банка «Русский стандарт» на новое рассмотрение

Арбитражный суд Московского округа — кассационная инстанция — удовлетворил заявление лондонского Citibank и отправил иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт» на новое рассмотрение. «Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью и передать дело на новое рассмотрение», — говорится в картотеке арбитражных дел.

19.10.2021

Лев Кветной намерен приобрести бывшие заводы «Интеко» стоимостью около 5 млрд руб.

Все активы, на которые претендует Лев Кветной, находятся в залоге у банка «Траст», который 18 октября выставил «Углегорск-цемент», «Атакайцемент» и «Ключевское горное управление» на открытые торги. Аукцион назначен на 13 декабря. Их общая стартовая стоимость — 4,64 млрд руб., общая задолженность — 8,14 млрд руб. В «Трасте» сообщили, что «Жирновское горное управление» будет выставлено на торги отдельным лотом. Это не первая покупка наследия «Интеко» Львом Кветным, чье состояние Forbes оценил в $1 млрд. «Газметаллпроект», управляющий активами бизнесмена, контролирует Верхнебаканский цементный завод, выкупленный оценочно за $300 млн в 2011 году у Елены Батуриной.

19.10.2021

страница 1 из 1019

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст