Последние новости рынка слияний и поглощений

IPO EMC может пройти по нижней границе диапазона

Разместив максимальное количество GDR - 40 млн - по этой цене, продающие акционеры выручат $500 млн без учета комиссий и расходов. Книга заявок в рамках IPO EMC подписана на весь предложенный объем, индикативный спрос превышает объем предложения, сказал собеседник агентства Интерфакс.  Продающими акционерами в ходе IPO ЕМС выступают INS Holdings Limited Игоря Шилова (сейчас владеет 71,2% компании), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%), а также Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (6,9%). Free float EMC при размещении всех 40 млн GDR составит по итогам сделки порядка 44%.

14.07.2021

The Untitled Ventures собрал фонд на €100 млн для инвестиций в deeptech-стартапы из Восточной Европы

Венчурную компанию интересуют стартапы, основанные в Восточной Европе, которые имеют или собираются переместить штаб-квартиру в Западную Европу и США. Сферы — искусственный интеллект, компьютерное зрение, робототехника, агротехника, медицинские технологии и управление данными. Сооснователь The Untitled Ventures Константин Синюшин уточнил, что фонд будет вкладывать суммы от €500 тысяч до €2 млн в стартап, а всего планирует проинвестировать по 12 deeptech-стартапов в год в обмен на долю от 10%.

14.07.2021

Dentons заняла первое место в России в рейтингах юридических консультантов по M&A сделкам Mergermarket и Mergers.ru за первое полугодие 2021 года

Константин Кроль, партнер и руководитель практики корпоративного права и M&A Dentons: «Я очень рад, что Dentons удается сохранять лидерство в ключевых рейтингах M&A консультантов. Сегодня российский рынок сделок M&A переживает долгожданную активизацию, и мы признательны нашим клиентам за доверие и возможность оказывать им поддержку при реализации самых сложных и амбициозных проектов».

14.07.2021

Российский разработчик робототехники EVO Avatar привлек инвестиции в $700 тысяч

В ходе pre-seed раунда в стартап вложились частные инвесторы: Максим Телемтаев, Иван Аносов и Иван Самошин. Сделку лидировала инвестиционная компания Impact Capital. EVO Avatar занимается разработкой, поставкой и интеграцией сервисной робототехники для автоматизации работы малого и среднего бизнеса — из HoReCa, науки и образования, медицины и фармацевтики. Ее продукты позволяют бизнесу сократить операционные затраты на 5-20%. Инвестиции пойдут на создание новых продуктов и сервисов, а также масштабирование производства и выход на рынок СНГ. 15% команда потратит на hardware и RnD, столько же — на развитие маркетингового направления и HR.

14.07.2021

Киностудия "Звезда", входящая в медиахолдинг Минобороны, стала единственным претендентом на комплекс «Главкино»

Киностудия оказалась единственным участником открытых торгов, на которых 13 июля 2021 года, было реализовано имущество АО «Управляющая компания «Главкино». Студийный комплекс «Главкино» площадью 21 тыс. кв. м находится на Новорижском шоссе в Красногорске Московской области и специализируется на сдаче в аренду своих павильонов и оборудования. Имущество «Главкино» было выставлено на торги тремя лотами, которые включают права на аренду нескольких земельных участков, сам комплекс, оборудование и товарный знак. Суммарно стартовая цена всех лотов составила 1,5 млрд руб. Практически все выставленное на торги имущество находится в залоге у банка ВТБ, следует из описания лотов.

14.07.2021

УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в экотехнологии

В фонд вошли акции 41 компании из 11 стран. У этих компаний более 50% выручки приходится на экологически чистое производство, его поддержку и аналогичные проекты. Например, это компании альтернативной энергетики, производители электрокаров, а также бизнес по эксплуатации энергоэффективных зданий, переработке отходов, производству систем по сокращению выбросов загрязняющих веществ и другие. Среди компаний в фонде — один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов из Дании Vestas Wind Systems, лидеры мирового рынка электрокаров — американская Tesla Motors и китайская Li Auto, американский поставщик солнечных панелей и домашних батарей Sunrun, а также многие другие.

13.07.2021

Платформа Twin привлекла инвестиции от международного контакт-центра Voxys

После сделки международная сеть аутсорсинговых контакт-центров Voxys получила долю в 14,4% в Twin. Общая стоимость компании может превышать 833 млн рублей. Twin называет среди свои клиентов ритейлера «Утконос», компанию «2ГИС» и другие, всего около 200. Компания хочет закончить разработку собственного языка программирования для ускорения создания ботов и увеличить штат, рассказал основатель и гендиректор Twin Игорь Калинин. Он основал Twin основал в 2016 году. Компания зарегистрировала четыре патента на технологии, связанные с голосовыми ботами. Также Twin разрабатывает ботов для соцсетей, мессенджеров, СМС и электронной почты.

13.07.2021

Медицинский стартап Эфферон привлекает инвестиции от Фикс Венчурс

Эфферон получил 200 млн руб. от Фикс Венчурс IT-предпринимателя Дмитрия Еремеева. Проект Эфферон был основан в 2016 году Иваном Бессоновым и Алексеем Морозовым, выпускниками химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2019 году одноразовые медицинские изделия, гемосорбционные колонки Эфферон® ЛПС и Эфферон® ЦТ получили разрешение на клиническое применение в России. Врачи-реаниматологи применяют решения “Эфферон” в рамках комплексной терапии сепсиса, септического шока, тяжёлых форм коронавирусной инфекции. В основе этих решений лежит оригинальная технология получения высокоэффективных полимерных сорбентов для экстракорпорального очищения крови.

13.07.2021

Банк «Траст» примет участие в торгах по продаже москоского торгово-развлекательного центра «Ривьера»

ТРЦ входит в топ-15 крупнейших по площади торговых комплексов столицы, это самый большой торговый центр на Третьем транспортном кольце. Комплекс общей площадью 274 тыс. кв. м (cдаваемая площадь — 100 тыс. кв. м) с правами аренды на землю под ним, внутренним оборудованием, мебелью и прочим имуществом оценен в 9,965 млрд руб.  Торговый центр находится в залоге у «Траста», банкротящаяся компания задолжала банку почти 43 млрд руб., из которых 20 млрд руб. обеспечены залогом имущества. Если объект перейдет на баланс банка, профильная команда банка займется развитием торгового центра, пояснили в пресс-службе «Траста».

13.07.2021

Ситибанк выставил на продажу свой розничный бизнес

Ситибанк не хочет продавать розничный бизнес по частям, хотя именно так до сих пор поступали иностранные игроки, покидавшие Россию или сокращавшие присутствие на местном рынке. По данным источников на рынке, Ситибанк уже проработал этот вопрос с ЦБ и получил согласие на выделение из банка розницы на один день для последующего присоединения к покупателю. Процедура будет проведена с выделением «Ситибанк Специальный».

13.07.2021

Baring Vostok стал совладельцем сервиса по подбору туров Level.Travel

Платформа по бронированию организованных туров Level.Travel привлекла от Baring Vostok $6 млн. Фонд получил миноритарную долю в компании. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что с учетом объема инвестиций и оборотов бизнеса Baring Vostok получит не менее 20–25% в Level.Travel. Полученные от Baring Vostok средства Level.Travel рассчитывает направить на дальнейшее развитие бизнеса, в частности, на собственную систему динамического пакетирования, формирующую тур из различных доступных вариантов перелетов и отелей.

13.07.2021

Акционеры инвестируют в развитие банка УБРиР 3,2 млрд рублей

Собственный капитал ПАО КБ «УБРиР» достиг 20,6 млрд рублей - это позволяет банку с большим запасом выполнять требования и нормативы Центрального банка РФ. Дополнительные инвестиции акционеров значительно усилят конкурентоспособность УБРиР: банк сможет нарастить работающие активы и расширить клиентскую базу.

12.07.2021

"Яндекс" выходит из сделки по покупке KupiVIP

"Яндекс.Маркет" не будет использовать свое право на реализацию опциона на покупку группы KupiVIP. Компания рассматривает альтернативные выходы в сегмент fashion", - сообщили в компании. 31 мая "Яндекс" сообщал, что купит, а затем интегрирует в "Яндекс.Маркет" KupiVIP. Интернет-магазин KupiVIP основан в 2008 году. Он предлагает одежду, обувь и аксессуары более чем 1 тыс. модных брендов. KupiVIP сотрудничает с более чем 3 тыс. российских и зарубежных поставщиков, а также является оператором логистического комплекса в Московской области, который может отгружать более 9 млн заказов в год. Помимо России, магазин также работает в Белоруссии и Казахстане.

12.07.2021

ГК «Регион» и концерн «Россиум» углубляют консолидацию

Роман Авдеев уменьшает долю владения в Московском кредитном банке (МКБ). Он продал 10% мажоритарного акционера кредитной организации, компании «МКБ Капитал», ей самой. Параллельно в концерне «Россиум», через который «МКБ Капитал» владеет своим пакетом в банке, появились структуры, принадлежавшие ранее ГК «Регион». Это продолжение консолидации активов «Региона-Россиума», в рамках которой в единой структуре все большую роль начинает играть ГК.

12.07.2021

Инвестиционный холдинг «Авенир» и топ-менеджер «Яндекса» инвестировали в сервис онлайн-покупки авто CARL

Cервис онлайн-покупки авто CARL привлек $1 млн на монетизацию бизнес-модели. Ведущим инвестором раунда стал «Авенир». Инвестиция оформлена в виде конвертируемого займа. Для «Авенира» это второй инвестраунд с CARL – в 2017 г. компания уже вложила в стартап $1 млн. Среди инвесторов стартапа также названы директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов (ранее возглавлял сервис «Яндекс.Еда»), а также Олег Шадрин, Антон Волков и Александр Карпович, ранее инвестировавшие в платформу для удаленной работы Miro.

12.07.2021

Cтартап по подбору специалистов для обслуживания офисов и точек продаж Wowworks привлек $3,6 млн.

Цифровая платформа Wowworks привлекла $3,6 млн от компании DV Capital (создана экс-топами «Национальной медиа группы» Ольгой Паскиной и Алексеем Янчишиным) и фонда LVL1 сооснователя «В контакте» Льва Левиева. Ведущим инвестором раунда стал фонд Addventure.

09.07.2021

"Фортум" договорился продать Аргаяшскую ТЭЦ структуре "Росатома"

Аргаяшская ТЭЦ является основным источником промышленного пара для НПО «Маяк», одного из мировых лидеров по производству источников ионизирующего излучения промышленного назначения и переработке облученного ядерного топлива. ТЭЦ также поставляет тепло потребителям Озерска и поселка Новогорный. Электрическая мощность станции составляет 256 МВт, тепловая – 824 МВт. Персоналу станции будет предложено продолжить трудовые отношения с новым работодателем с общим сохранением условий труда.

08.07.2021

Kokoc Group приобретает LPgenerator и объединяет его с сервисом Vitamin

Объединение подразумевает не только слияние двух команд и обмен клиентскими базами, цель — построить экосистему для среднего и малого бизнеса, в которой можно оптимизировать весь процесс подготовки и проведения рекламных кампаний: от создания посадочной страницы до работы с конверсией. Для решения этой задачи планируется интегрировать и сторонние партнерские сервисы. Со стороны LPgenerator продавцами выступили братья Артем и Денис Кабалкины. Последний ранее занимал в компании позицию CEO, он останется на этой должности и приступит к решению амбициозной для рынка продуктовой задачи, отметили в Kokoc Group.

08.07.2021

Фонд Digital Venture Capital приобрел долю 25% в российской платформе инфлюенс-маркетинга Yoloco

Сервис, основанный на ИИ-алгоритмах, агрегирует информацию из соцсетей и помогает рекламодателям подобрать список блогеров для своей аудитории. Платформа работает с Instagram и Youtube и разрабатывает интеграцию с другими соцсетями. Кроме того, Yoloco предлагает инструмент по автоматическому расчету пересечения аудиторий блогеров, благодаря которому рекламодатель не покупает показы рекламы одним и тем же подписчикам.

08.07.2021

Baring Vostok станет совладельцем бренда женской одежды 12 Storeez

Компания выкупает 12% у одной из основательниц бренда Марины Голомаздиной. Исполнительный директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценивает стоимость 12 Storeez исходя из финансовых показателей примерно в 2,7 млрд руб. Таким образом, 12% могли обойтись Baring Vostok в 330 млн руб. По мнению господина Габышева, покупатель будет рассчитывать на горизонт инвестиций в три-пять лет при доходности в 25% годовых.

08.07.2021

Венчурный фонд Elevator Ventures группы Райффайзен повторно инвестировал в российский стартап Agro.Club

Фонд принял участие в инвестиционном раунде А, в ходе которого российский стартап Agro.Club получил 5 млн долларов США на дальнейшее развитие на глобальной бизнес-арене. Ведущими инвесторами раунда стали международный фонд с аграрной экспертизой Rabo Frontier Ventures (RFV) и VentureFriends, крупный европейский венчурный фонд с фокусом на маркетплейсы, финтех и SaaS модели. Действующие инвесторы Agro.Club, включая фонд Speedinvest, также приняли участие в раунде.

07.07.2021

МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде

ЦОД GreenBushDC, введенный в эксплуатацию в 2018 году, рассчитан на общую проектную мощность 19 МВт, эксплуатацию 2280 стоек в 24 залах общей площадью 5220 кв. м. GreenBushDC на базе одного из трех модулей оказывает услуги более чем 200 клиентам. В ближайшее время планируется дооборудовать и запустить в эксплуатацию два оставшихся модуля. Ресурсы дата-центра GreenBushDC будут использоваться под услуги colocation, собственные нужды МТС и развитие облачного провайдера #CloudМТS, который предоставляет более 25 услуг для различных бизнес-задач. Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы.

07.07.2021

"Лента" получила одобрение на покупку Billa

Ожидается, что сделка будет закрыта 2 августа. В мае "Лента" сообщила, что заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa в России за 215 млн евро денежными средствами. В настоящее время сеть "Билла Россия" управляет супермаркетами общей торговой площадью 138,051 тыс. кв. м, подавляющее большинство из которых находится в Москве и Московской области, распределительный центр расположен в Быково (Московская область).

07.07.2021

Сафмар получит 1,8 млрд. рублей от продажи брокера «Директ кредит центр» и НПФ «Моспромстрой-Фонд»

Кредитный брокер «Директ кредит центр» перейдет в собственность ритейлера «М.Видео», а НПФ «Моспромстрой-Фонд» — группе «Русские фонды». Исходя из капитала «Моспромстрой-Фонда», а также проходящих сейчас сделок на пенсионном рынке, этот актив оценивается в 300–400 млн руб. Таким образом, стоимость кредитного брокера может составлять 1,4–1,5 млрд руб. 

07.07.2021

Предварительный ценовой диапазон на IPO Eвропейского медицинского центра составит $12,5–14 за бумагу

Действующие акционеры предложат до 40 млн GDR, в результате free float EMC может составить 44%. Таким образом, владельцы сети оценивают капитализацию ЕМС в $1,12–1,26 млрд. Если инвесторы согласятся с такой оценкой перед выходом компании на Московскую биржу, намеченном на 15 июля, то действующие акционеры смогут привлечь $500–560 млн.

07.07.2021

Фонд CEEF под управлением DWS International вышел из "Сургутнефтегаза"

Более двадцати лет CEEF (ранее назывался Central European Equity Fund, Central Europe and Russia Fund) неизменно владел долей в "Сургутнефтегазе" - ADR и/или привилегированными акциями. Уже в 2000 году, когда фонд возобновил инвестиции в российские акции после дефолта 1998 года, в его только начинающий восстанавливаться российский портфель - на тот момент состоявший всего из трех имен - входили бумаги НК на $1,6 млн. В 2004 году пакет фонда в "Сургутнефтегазе" стоил уже свыше $30 млн, в 2006 году - $90,5 млн (крупнейшая инвестиция в портфеле на тот момент). В 2008 году фонд инвестировал в "префы" "Сургутнефтегаза".

07.07.2021

В гостях у PREQVECA: Олег Хусаенов, управляющий партнер и основатель «Зубр Капитал», 14 июля в 11:30

За плечами Олега – более 30 лет в бизнесе. Вместе с партнерами основал международный автомобильный холдинг «Атлант-М», работающий в Беларуси, России и Украине. В 2009 году создал «Зубр Капитал», и сейчас принимает ключевые решения по управлению и развитию портфельных компаний. Также Олег выступает ментором в различных проектах для стартапов и малого бизнеса.

06.07.2021

«Европейский медицинский центр» может выйти на IPO с оценкой минимум в €1 млрд

О намерении выйти на биржу 28 июня объявила  холдинговая компания EMC -  United Medical Group, зарегистрированная на Кипре. Организаторами размещения, помимо «ВТБ Капитала», стали Citigroup Global Markets и J.P. Morgan. О намерении выйти на биржу 28 июня объявила ее холдинговая компания United Medical Group, зарегистрированная на Кипре. Организаторами размещения, помимо «ВТБ Капитала», стали Citigroup Global Markets и J.P. Morgan. До конца этой недели компания планирует открыть книгу заявок. 

06.07.2021

ЛУКОЙЛ вошел в новый добычный проект в Мексиканском заливе за $435 млн

Проект включает два участка общей площадью 58 кв. км, расположенных на шельфе Мексиканского залива в 42 км от берега. Глубина моря в районе участков составляет 30-45 м. В пределах участков расположены два нефтяных месторождения Ichalkil и Pokoch с извлекаемыми запасами углеводородов 564 млн барр. н.э., из которых более 80% - нефть. Партнером по проекту является нефтегазовая компания PetroBal (входит в мексиканский конгломерат GrupoBAL) с долей участия 50%.

06.07.2021