Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
119
7 276
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
United Capital Partners (UCP)IRC
2 240 000
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500

АФК «Система» должна была заплатить «Сбербанку» хорошую премию за финансовую помощь «Детскому миру» в трудные времена

22.07.2013, Ведомости

«Детский мир» выкупил блокирующий пакет своих акций у «Сбербанка». Кредит на это «дочке» розничной компании дал сам «Сбербанк». 19 июля банк раскрыл, что его доля в ОАО «Детский мир — центр» (операционная компания сети магазинов «Детский мир») сократилась с 25,03 до 0%. Стороны поставили подписи под соглашением: «дочка» «Детский мир — центр», компания «ДМ-финанс», приобрела блокпакет акций материнской компании у «Сбербанка». Таким образом, АФК «Система» стала 100%-ным владельцем ритейлера.

Три года назад, осенью 2010 г., «Сбербанк» заплатил за блокпакет «Детского мира» 3,4 млрд руб. На такую сумму обремененный долгами ритейлер выпустил допэмиссию в пользу банка и пообещал выкупить ее через три года. Вся компания тогда была оценена в 13,67 млрд руб. Незадолго до этого АФК «Система» сама помогла ритейлеру, выкупив допэмиссию на 1,6 млрд руб. Инвестиции «Сбербанка» и АФК помогли «Детскому миру», который на тот момент управлял 130 магазинами и с 2007 г. нес миллионные убытки, снизить долг с 7,9 млрд до 3,7 млрд руб.

Три года спустя «Детский мир» — крупнейший в России оператор торговли детскими товарами, занимает 7,1% российского рынка. На конец 2012 г. у группы компаний было 216 магазинов. За прошлый год ритейлер получил 27,75 млрд руб. выручки и 456 млн руб. чистой прибыли и сократил чистый долг на 15,5% до 1,36 млрд руб.

В июне основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков утверждал, что покупатель заплатит «Сбербанку» хорошую премию за финансовую помощь, оказанную, когда ритейлер переживал непростые времена.

Группа компаний «Детский мир» - ведущий российский холдинг в сфере продаж товаров детского ассортимента - объединяет национальную сеть магазинов «Детский мир», сеть центров раннего развития ELCи торговый luxury-центр с товарами для детей до 14 лет «Детская галерея Якиманка» формата «FullConceptShop». Группа является правообладателем бренда «Детский мир», одного из старейших в России, имеющего полувековую историю и общенациональную известность.

Торговая сеть «Детский мир» включает в себя 216 супер- и гипермаркетов в 98 городах России и Казахстана. С декабря 2010 года работает интернет-магазин «Детский мир» (http://www.detmir.ru/). Совокупная площадь сети превышает 360 тысяч кв. метров. Управляющая компания - ОАО «Детский мир – Центр» - является торговым оператором Группы и управляет всеми бизнес-процессами, реализуя единую политику в части маркетинга, закупок, финансов, внедрения информационных технологий, развития торговой сети, логистики, поддержки и развития бренда.

Комментарий
Аналитик «Райффайзенбанка» Наталья Колупаева оценивает текущую рыночную стоимость бизнеса «Детского мира» примерно в $500 млн, а долю «Сбербанка» — в $115 млн, или примерно 3,7 млрд руб. «Вероятнее всего сумма сделки будет выше», — полагает Колупаева.
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст