Обязывающее соглашение о сделке подписано на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в сообщении компаний. Предполагается, что сделка будет закрыта за три месяца после одобрения Федеральной антимонопольной службы. Сумма сделки не раскрывается.
О готовящейся сделке «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали 5 июня 2019 года. Тогда гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивал стоимость обеих компаний в 15–16 млрд. руб. без учета долга.
Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков отмечал, что стоимость обоих активов зависит от того, будет ли государство софинансировать затраты на лекарства, которые назначают амбулаторно.
Если да, то нижний ценовой сегмент существенно вырастет и оба актива Marathon Group могут стоить и 30 млрд. руб., по консервативным оценкам, а если нет – то и 10 млрд. руб. будет «очень позитивной оценкой», рассуждал он.
«Синтез», по данным компании, – в десятке крупнейших в России заводов по производству лекарств с долей рынка около 3%. Его портфель можно разделить на три основные группы: антибиотики, пульмонологические препараты и препараты для лечения костно-мышечной системы. Его выручка – 8,6 млрд. руб. в 2018 г., чистая прибыль – 910 млн. руб. На конец марта 2019 г. у компаний Marathon Group было 51,6% акций «Синтеза», 42% у «дочки» «Ростеха» – «Нацимбио».
«Биоком», в котором у Marathon Group 75%, выпускает антибактериальные непатентованные средства и препараты, которые применяются при лечении заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний.
Источник, знакомый с ходом переговоров «Системы» и Marathon Group, говорит, что эта сделка «будет структурирована аналогично сделке по приобретению» OBL Pharm: «Так от "Системы" не потребуется больших вложений».«Система» в конце 2018 г. вместе с ВТБ приобрела фармпроизводителя OBL Pharm. «Система» заплатила за 13% компании 1,83 млрд. руб. и обязалась за три года выкупить долю ВТБ.
В апреле 2019 года партнеры договорились с Российским фондом прямых инвестиций, Российско-китайским инвестфондом и ближневосточными фондами, что они войдут в капитал OBL Pharm. После закрытия сделки (планируется во II квартале 2019 года) у консорциума новых инвесторов будет 28% в фармкомпании, у ВТБ – 46%, у «Системы» – 13%.
Предполагается, что «Синтез» и «Биоком» могут войти в создаваемую на базе OBL Pharm и также принадлежащего АФК «Биннофарма» компанию Alium. После включения в нее новых активов Alium войдет в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте, говорится в сообщении «Системы» и Marathon. У Alium будет шесть фармацевтических производственных комплексов в Москве и области, Кургане и Ставрополе.
Сделка поможет сократить затраты на маркетинг и продвижение, административные расходы, позволит продавать на большей территории, перечисляет президент АФК «Система» Андрей Дубовсков, – в совокупности это обеспечит рост стоимости доли АФК «Система» в этом бизнесе.
«Сергей Викторович [Чемезов] меня убедил... Я ему очень верю», – ответил Евтушенков на вопрос о том, какой потенциал видит у этих предприятий.
Винокуров напомнил, отвечая на вопросы журналистов, что у его группы также есть завод по производству иммунобиологических препаратов «Форт»: «Мы активно занимается его развитием совместно с ГК "Ростех». По словам Винокурова, переговоров по его продаже пока нет.
ВТБ
Национальная иммунобиологическая компания (Нацимбио)
Ростех (Ростехнологии)
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Завод медицинских препаратов Синтез (г. Курган)
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)
АО Биннофарм
Александр Винокуров
Биоком
Биофармацевтическая компания Форт
Marathon Group
Alium / Фармацевтическое предприятие (ФП) Оболенское (OBL Pharm)