Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
116
6 656
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347
  • Главная
  • Новости
  • АФК «Система» заключила соглашение о приобретении девяти отелей…

АФК «Система» заключила соглашение о приобретении девяти отелей «Региональной гостиничной сети»

08.11.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», ООО «Система отель менеджмент» (100%-ная «дочка» АФК «Система» Владимира Евтушенкова) заключило соглашение с фондом Venture Investment and Yield Management (VIYM) Андрея Якунина о покупке девяти отелей Региональной гостиничной сети (РГС), говорится в сообщении АФК. Объекты оценены в 6,6 млрд руб., из которых 2,6 млрд руб. покупатель заплатит живыми деньгами, остальное долг.

Сеть включает Courtyard by Marriott Paveletskaya (Москва, ул. Кожевническая), Holiday Inn Express (Воронеж) и семь действующих под брендом Park Inn отелей в Астрахани, Волгограде, Ижевске, Казани, Новосибирске, Сочи и Ярославле. Общий номерной фонд – 1 379 номеров, площадь – 87 613 кв. м. Сделка увеличит гостиничный фонд АФК «Система» больше чем на треть – до 3 663 номеров.

Отели покупаются в том числе под ЧМ-2018, сообщил президент АФК «Система» Михаил Шамолин:

«Мы покупаем сеть отелей, действующих под международными брендами и работающих в популярных для делового туризма городах России, в том числе тех, что будут принимать чемпионат мира по футболу в 2018 г.».

Кроме того, компания видит растущий спрос на внутренний туризм, а экономическая ситуация делает покупку отелей дешевле их строительства.

«Текущая экономическая ситуация предоставила нам возможность приобрести действующие качественные гостиничные активы ниже стоимости строительства аналогичных отелей. По нашим оценкам, строительство отелей с таким же количеством номеров заняло бы не менее четырех лет и стоило бы несопоставимо дороже», – считает Шамолин.

Общая внешняя задолженность отелей – 4 млрд руб., все гостиницы не старше пяти лет. «Открытые в 2014–2015 гг. отели – Holiday Inn Express (Воронеж), Park Inn (Волгоград), Park Inn (Новосибирск), Park Inn (Сочи) – имеют существенный потенциал к росту доходности по мере достижения целевых показателей», – пишет «Система».

Источник, близкий к АФК «Система», объяснял, что строительство отелей с таким номерным фондом длилось бы несколько лет и обошлось бы дороже 10 млрд руб.

РГС – один из инвестиционных проектов под управлением компании Venture Investment and Yield Management (VIYM) старшего сына экс-президента РЖД Владимира Якунина – Андрея. Переговоры о продаже РГС вело независимое партнерство VIYM, основатель которого тоже Андрей Якунин.

В августе прошлого года Якунин-старший был неожиданно отправлен в отставку. Среди причин такого решения могло стать получение Андреем Якуниным британского гражданства.

Комментируя подписание договора Дмитрий Шицле, управляющий директор VIYM, отметил:

«Несмотря на объективно сложную экономическую ситуацию, данная сделка символизирует для нас восстановление интереса профессиональных инвесторов к российскому гостиничному рынку. РГС стала одним из наших первых проектов, под который мы привлекали инвестиции, годы спустя, он занимает лидирующие позиции на региональном гостиничном рынке России».

В свою очередь, реализованные от сделки средства будут направлены на создание новых гостиничных форматов в России (в частности, «Никольские ряды» в Санкт-Петербурге) и реализацию других проектов наших со-инвестиционных платформ и фондов, сказал Шицле.

 

Комментарий

Партнер, член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала компании Colliers International (консультировала сделку) Станислав Бибик отметил, что «сделка является крупнейшей портфельной транзакцией в гостиничном сегменте и без сомнения знаковой для всего рынка коммерческой недвижимости России».

«Успешное завершение сделки свидетельствует о стратегическом интересе инвесторов к данному сегменту и значительном потенциале развития регионального рынка гостиничной недвижимости», – добавил Бибик. Он оценил транзакцию, как «безусловно крайне успешную для обеих сторон».

Партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield Марина Усенко отметила значимость сделки.

«Это первая и единственная сделка с крупным портфелем гостиничной недвижимости институционального качества за последние 10 лет, которая позволит инвестору заявить о себе как о новом крупнейшем игроке на гостиничном рынке страны», - сказала она.

Усенко считает, что сделка была проведена на условиях, выгодных для обеих сторон.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст