Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

АСВ ищет инвесторов для оздоровления пяти банков группы РОСТ

На российском банковском рынке — новая крупная санация. Под оздоровление попали сразу пять банков группы РОСТ, поставив исторический рекорд по числу оздоровляемых. Впрочем, потенциального инвестора, который обеспечит безопасность средств физлиц в этих банках почти на 70 млрд руб., Агентству по страхованию вкладов еще только предстоит найти. Усилия к этому, скорее всего, будут приложены максимальные. В текущей экономической ситуации обострять канун Нового года социальными проблемами огромного числа недовольных вкладчиков властям крайне невыгодно.

О том, что 27 ноября 2014 года комитет банковского надзора Банка России принял решение о введении с 28 ноября временной администрации в группу банков, контролируемую владельцами РОСТ-банка, "Ъ" сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. По их словам, речь идет о временной администрации Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Она будет осуществлять в банках контроль над оперативной деятельностью на время поиска возможных санаторов и проведения конкурса по отбору окончательного кандидата в оздоровители",— говорит один из собеседников "Ъ". Таким образом, большинство банков группы, если инвестор найдется, ждет санация.

По данным "Ъ", в ее периметр попадают пять из семи банков группы: сам РОСТ-банк, банк "Кедр", Тверьуниверсалбанк, СКА-банк, АККО-банк. Два небольших банка — Байкалинвестбанк и Уралприватбанк — под санацию не попадают, указывают источники "Ъ".

За всю историю банковской санации это второй случай оздоровления группы банков. Первым в мае была санация группы банков отца и сына Анджея и Александра Мальчевских, тогда оздоровлению СМП-банком подверглись Мособлбанк, Инресбанк и Финанс бизнес банк.

О санации пяти банков сразу речи до сих пор не заходило, и в этом смысле с банками группы РОСТ поставлен своеобразный рекорд. Впрочем, источники "Ъ" указывают, что рекорд этот вынужденный. слишком сильны связи между банками группы.

По совокупному объему средств физлиц пять указанных банков почти приблизились к банкам господ Мальчевских. На 1 ноября, по данным отчетности банков на сайте ЦБ, в них было 69,84 млрд руб. (у Мособлбанка и компании — около 80 млрд руб.).

Из текущих почти 70 млрд руб. наибольший объем денег населения был сконцентрирован в РОСТ-банке (42,9 млрд руб.), остальное — в "Кедре" (19,8 млрд руб.), в Тверьуниверсалбанке (3,8 млрд руб.), в СКА-банке (2,4 млрд руб.), в АККО-банке (940 млн руб.). Не вошедшие в периметр санации Байкалинвестбанк и Уралприватбанк успели привлечь к 1 ноября 1,54 млрд и 537 млн руб. соответственно.

Объем средств граждан, сохраняемых с помощью санации,— один из ключевых вопросов в принятии решения о ее целесообразности. Второй вопрос — качество активов, которое и определяет экономическую целесообразность оздоровления для инвестора. Однако именно этот момент вызывал многочисленные вопросы у регулятора.

В июле головной банк группы РОСТ получил сразу два предписания — о доформировании резервов на 160 млн руб. и об ограничении на полгода привлечения вкладов: их объем не должен расти по сравнению с 7 июля (43 млрд руб.). В сентябре РОСТу не удалось получить разрешение ЦБ на приобретение МАК-банка, подконтрольного АЛРОСА.

Причина такого решения не раскрывалась, однако она могла быть именно в качестве активов, вскрывшемся по результатам проверки ЦБ, которая началась в августе. В ходе нее РОСТу было предписано доформировать резервы на 8,5 млрд руб. Исполнение этого требования не замедлило сказаться на достаточности капитала банка. По данным ЦБ на 1 ноября, общая достаточность капитала РОСТ-банка опустилась до 10,35% с 13,04% месяцем ранее.

В такой ситуации неудивительны и другие ограничения. В октябре РОСТ вновь не смог получить разрешение ЦБ на присоединение ряда банков группы. Финансовые результаты большинства банков, входящих в контур потенциального оздоровления, неутешительны. По данным ЦБ за десять месяцев, чистый убыток РОСТ-банка составил 1,38 млрд руб., "Кедра" — 309 млн руб., Тверьуниверсалбанка --31,1 млн руб. Прибыльными по итогам десяти месяцев были лишь СКА-банк (42,5 млн руб.) и АККО-банк (32,5 млн руб.).

Бизнес большинства банков, попавших в контур оздоровления, преимущественно корпоративный. Так, по данным на 1 ноября, у РОСТ-банка объем кредитов юрлицам составил 60,9 млрд руб., физлицам — 8,6 млрд руб., у "Кедра" — 10,2 млрд и 5,2 млрд руб. соответственно, у СКА-банка — 2,23 млрд руб. корпоративных кредитов против 285 млн руб. розничных, у АККО-банка — 794,1 млн и 327,4 млн руб. соответственно.

Единственным банком, у которого розничный бизнес преобладает над корпоративным, является Тверьуниверсалбанк, по данным на 1 ноября, размер его корпоративного кредитного портфеля составлял 551 млн руб., розничного — 1,64 млрд руб. При этом фондировался весь бизнес банков за счет средств физлиц — на их долю в обязательствах банка приходится 77,7%.

Найдется ли в итоге инвестор, желающий нести нагрузку в виде сразу пяти санируемых банков,— вопрос. По словам члена совета директоров Бин-банка (санировал Башинвестбанк и санирует Москомприватбанк) Кирилла Любенцова, "санировать такое большое количество банков одновременно крайне сложно: материальный и человеческий контроль за таким количеством игроков может потянуть не каждый банк-санатор". Таким образом, в роли оздоровителей могут выступить лишь очень крупные игроки, считает он.

По данным "Ъ", ажиотажа среди здоровых игроков, которые могли бы выступить санаторами, по этому поводу нет. Но некоторые источники "Ъ" указывают, что ряд игроков интерес к санации этой группы банков все же проявляли.

"Вопрос не только в наличии интереса у инвесторов, но и в том, насколько адекватными будут их финансовые запросы по этой санации, объективные возможности не только ее потянуть, но еще и развивать санированные банки",— отмечает один из собеседников "Ъ". По его словам, допускать кого-то до санации ради решения оздоровителем своих финансовых проблем ни у кого желания нет.

Впрочем, и перспективы отзыва лицензий у банков с таким объемом вкладов в текущей экономической ситуации выглядят пессимистично, указывают эксперты. "На мой взгляд, в сегодняшнем контексте это разумное и правильное решение в независимости от того, сколько средств понадобится выделить на санацию",— считает вице-президент ФБК Алексей Терехов.

По его мнению, последствия в случае отзыва лицензии у этих банков были бы намного серьезнее в условиях замедления ВВП и вхождения российской экономики в период стагнации. Никому не нужно и социальное недовольство большого числа вкладчиков накануне конца года, указывают эксперты.

В ЦБ и АСВ традиционно не комментируют действующие банки. Председатель правления РОСТ-банка Артем Хенкин заявил 27.11.2014 г.  "Ъ", что ни ему, ни основному собственнику банковской группы бизнесмену Олегу Карчеву о решении ЦБ по санации неизвестно.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст