Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
52
1 953
II кв.'20
73
2 789
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

«Амурметалл» не удалось продать за 3 млрд. рублей

10.10.2016, Mergers.ru

По данным газеты «Ведомости», единственный дальневосточный металлургический завод «Амурметалл» с 2013 г. находится в процедуре банкротства, а с сентября 2015 г. кредиторы и конкурсный управляющий пытаются продать его активы на аукционе.

Но сделать это пока не удается: если год назад не нашлось ни одного покупателя на предприятие за 8,2 млрд руб., то в сентябре этого года никто не согласился купить его за 3 млрд руб.

Летом на «Амурметалл» было три претендента: хабаровская «Торэкс», группа компаний «Север» и ООО «Петропавловск – черная металлургия» (входит в группу IRC). К концу сентября претендентов осталось двое – «Торэкс» и ГК «Север».

Но ни один не подал заявку на торги, которые завершились 30 сентября, отмечает представитель Сбербанка, которому «Амурметалл» должен 2,4 млрд руб. (общий долг на конец июня 2016 г. был 34 млрд руб., из них просроченная задолженность – 30 млрд).

Самый крупный кредитор – ВЭБ, на него приходится 5,4 млрд, Газпромбанку компания должна 2,5 млрд, а Erste Bank и Commerzbank кредитовали компанию на 1,8 млрд и 1,2 млрд руб. соответственно, следует из раскрытия предприятия.

Теперь цена за «Амурметалл» снижена до 2,5 млрд руб. Заявки принимаются до 28 ноября, говорится в карточке торгов. Что будет, если на предприятие не найдется покупатель, представители Сбербанка, Газпромбанка и ВЭБа не говорят.

«Амурметалл» - производитель стали. Выручка (РСБУ, первое полугодие 2016 г.) – 3 млрд руб.; убыток – 981 млн руб.

Комментарий
Если никто не купит предприятие на торгах, кредиторы могут оставить имущество за собой пропорционально размеру требований к должнику, отмечает партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Продать кому-либо «Амурметалл» (на нем работает 3 400 человек) будет трудно, полагает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов: «Амурметалл» использует металлолом для производства арматуры (его доля в себестоимости – около 60%), металлолом стоит около $200 за 1 т, тогда как арматура – $330 за 1 т.

При текущих ценах это вполне рентабельно, но проблема в том, что реализовать такой объем предприятию негде: весь Дальневосточный федеральный округ потребляет в год менее 350 000 т сортового проката, говорит Худалов. При этом транспортные издержки делают сталь «Амурметалла» неконкурентной уже в Иркутске.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст