Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Банк АЛРОСА снова продается

Алмазодобывающей компании АЛРОСА пока не удалось продать свой кэптивный МАК-банк, несмотря на уже достигнутые договоренности с банком РОСТ. По данным "Ъ", сделку не согласовал ЦБ. Обычно покупатели объективно оценивают свои шансы на одобрение ЦБ еще на этапе переговоров, поэтому такая ситуация — редкость для рынка, отмечают эксперты. Теперь на банк наряду с небольшим якутским банком претендует Игорь Ким.

Как стало известно "Ъ", сделка по покупке якутского МАК-банка, подконтрольного компании АЛРОСА, так и не состоялась. "Сделка сорвалась — ЦБ ее не согласовал",— отметил один из источников "Ъ", знакомый с ситуацией. По словам другого собеседника "Ъ", также знакомого с ходом сделки, РОСТ не смог обеспечить получение разрешения ЦБ в отведенные условиями конкурса сроки.

В РОСТ-банке это комментировать отказались. "Сделка отложена на неопределенный срок, не исключено, что к концу года мы вернемся к ее обсуждению, помимо прочего, у нас есть условие, по которому мы пока не смогли договориться с АЛРОСА",— уточнил предправления банка Артем Хенкин. В АЛРОСА от комментариев отказались.

Продать МАК-банк — один из непрофильных активов — АЛРОСА пытается с июля прошлого года. Однако этому долгое время мешало фактическое отсутствие у компании контроля над ним из-за особенностей его устава, согласно которому каждый участник банка владел одним голосом вне зависимости от размера своей доли.

Весной 2014 года из капитала банка вышли собственники, несогласные с намерением АЛРОСА продать банк, и устав был отредактирован таким образом, чтобы контроль перешел к АЛРОСА. Летом этого года компания провела открытый аукцион по продаже своей доли (84,66%) за 414 млн руб. с условием размещения в МАК-банке долгосрочного депозита не менее 2 млрд руб. Победителем стал банк РОСТ, подконтрольный бизнесмену Олегу Карчеву, активно скупающему региональные банки.

Причины отказа ЦБ в согласовании сделки до конца не ясны. Там не комментируют действующие банки. По словам одного из собеседников "Ъ", РОСТ сейчас входит в третью группу финансовой устойчивости, представителям которой ЦБ не согласовывает сделки M&A в принципе. Из-за этого, в частности, некоторые банки РОСТ покупает не на себя, а на своих акционеров, согласовывать которых при доле меньше 10% с ЦБ не надо.

Например, присоединяемый сейчас к банку РОСТ Уралприватбанк принадлежит сразу десяти юрлицам с долями 9,9%, в числе которых и акционеры банка РОСТ. Структурировать сделку по покупке МАК-банка, раздробив долю на множество мелких, до 10%, судя по всему, было невозможно.

Как следует из условий тендера АЛРОСА (размещен на ее сайте), одно из них — гарантия от участника, что в случае победы он обеспечит получение согласия ЦБ в течение 45 дней (истекли в середине августа). В противном случае, договор заключен быть не может.

"Сам по себе отказ ЦБ в согласовании сделки выглядит странно, обычно покупатели заранее оценивают свои шансы на получение согласия. Если бы они понимали, что к ним могут быть вопросы по регуляторным моментам, скорее всего дело не дошло бы и до согласования,— считает гендиректор АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян.— Скорее всего у регулятора могли быть какие-то другие причины не одобрять сделку, помимо отнесения банка к той или иной группе финансовой устойчивости". Не исключено, что продаже банка препятствовала третья сторона, например руководство банка, если оно не поддерживает продажу данному конкретному покупателю, считает он.

В такой ситуации с начала сентября АЛРОСА вернулась к поиску других претендентов — на тех же условиях, что и с банком РОСТ. По сведениям "Ъ", потенциальных покупателей двое. Один из них — Алмазэргиэнбанк (АЭБ, г. Якутск), подконтрольный Минимущества Якутии, и Экспобанк Игоря Кима. В обоих банках от комментариев отказались.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст