Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'22
96
4 789
IV кв.'21
123
18 183
III кв.'21
126
7 405

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 373,89  (+9,29%)
1 178,11  (+4,05%)
4 008,01  (-15,88%)
30 429,70  (+644,15%)
2 082,25  (+56,32%)
114,24  (+2,69%)
Источник Investfunds

Банкротящийся завод «Амурметалл» выставили на продажу

Процедура банкротства «Амурметалла» продлена еще на полгода. За этот период конкурсный управляющий рассчитывает продать производство единым лотом, торги пройдут в конце марта со стартовой ценой 9,076 млрд руб. Кредиторы не против такого решения. Производственные показатели «Амурметалла» в 2014 году выросли, однако информации о потенциальных покупателях завода пока нет.

Арбитражный суд Хабаровского края в понедельник - 2 марта 2015 года, продлил процедуру банкротства ОАО «Амурметалл» до 9 сентября 2015 года по ходатайству конкурсного управляющего предприятия Михаила Котова. В ходатайстве господин Котов отмечает, что завершение конкурсного производства на сегодняшний день «невозможно», поскольку не все необходимые мероприятия завершены.

В частности, на 27 марта назначены торги, предметом которых является единый лот — производственный комплекс — начальной стоимостью 9,076 млрд руб. 27 февраля комитет конкурсных кредиторов предприятия одобрил ходатайство арбитража о продлении процедур, сообщила в процессе официальный представитель конкурсного управляющего.

«Амурметалл», производящий стальной прокат, начал испытывать трудности после спада промышленного производства 2008 года, в 2010 году завод смог восстановить финансовую устойчивость благодаря кредитам ВЭБа, позже банк выкупил 100% акций завода.

Однако в связи с растущими долгами по кредитам с августа 2012 года предприятие находилось под наблюдением, а в октябре 2013 года Арбитражный суд Хабаровского края признал завод банкротом, введя на нем шестимесячное конкурсное производство, которое затем дважды было продлено на полгода — до 9 марта 2015 года.

По последним данным, в реестр кредиторов входит 262 кредитора, основной размер включенных требований третьей очереди составляет 26,393 млрд руб. Еще девять кредиторов, не включенных в реестр, имеют к предприятию претензии в размере 14,245 млн руб.

Согласно оценке имущества ОАО «Амурметалл», которую провело ЗАО «Консалтинговая фирма „Джи-ай-си“», полная стоимость всех активов предприятия составляет порядка 10,058 млрд руб. без учета НДС.

Из них в сумму около 4,84 млрд руб. оценена недвижимость, в 2,42 млрд руб.— движимое имущество, структура остального имущества не раскрывается. Сумма дебиторской задолженности предприятия на 12 февраля 2015 года составляет 102,392 млн руб.

С момента введения процедуры конкурсного управления по 12 февраля 2015 года на основной счет ОАО «Амурметалл» поступило 9,709 млрд руб., $231,270 млн, 4,706 млн евро, а в кассу должника — 32,749 млн руб. На производственные нужды и коммунальные платежи предприятия за тот же период было потрачено 18,659 млрд руб. Число работающих на «Амурметалле» сократилось на 956 человек, до 3736 сотрудников.

Согласно отчету о деятельности предприятия за четвертый квартал 2014 года, в 2014 году «Амурметалл» отгрузил 602,48 тыс. тонн металлопродукции, что на 14,16% больше, чем в аналогичный период 2013 года. Из них 335,00 тыс. тонн продукции, или 55,77%, отгружено на экспорт.

В материалах отчета со ссылкой на данные World Steel Association указано, что в 2014 году годовая выплавка в странах Азии составила 1,132 млрд тонн, что на 1,4% больше показателей 2013 года. Больше всего произведено в Китае — 822,7 млн тонн, Япония выплавила 110,7 млн тонн, а Южная Корея — 71 млн тонн.

При этом в числе конкурентных преимуществ «Амурметалла» перед аналогичными производствами в Юго-Восточной Азии в отчете отмечается отсутствие у них «достаточных собственных производственных мощностей по производству стальной заготовки для полной загрузки прокатных станов».

Отметим, что до банкротства предприятия игроки металлургического рынка проявляли к нему интерес. Так, ВЭБ еще в 2012 году хотел продать актив «Уралвагонзаводу», но в УВЗ все-таки сочли такую покупку «экономически нецелесообразной».

В 2013 году ВЭБ вел переговоры с южнокорейской группой Posco о привлечении ее на завод в качестве стратегического инвестора, но этим планам помешало введение конкурсного производства.

Между тем, как сообщила „Ъ“ представитель конкурсного управляющего, у нее нет информации о потенциальных покупателях, готовых участвовать в торгах. Источник в правительстве Хабаровского края подтвердил, что пока ни одна из российских или зарубежных компаний не заявила о намерении приобрести производство «Амурметалла».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст