18.12.2006,
M&A Agency
31 декабря 2000г. было создано ОАО «Компания проектной приватизации» (КПП) в рамках продажи пакета 5,9% акций ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» на международном рынке. 100% акций КПП принадлежит Российскому фонду федерального имущества (РФФИ), уставный капитал компании составляет 14 млрд. руб. и состоит из 50 млн акций номиналом 280 руб.
15 октября 2002г. министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что 5,9% акций ЛУКОЙЛа не будут размещаться в 2002г.
4 декабря 2002г. в Лондоне КПП согласилась на размещение 5,9% акций Лукойла за $775 млн. В приватизации акций принимали участие компании из 25 стран, было подано более 250 заявок и превышение спроса над предложением составило два раза (более 60% реализованных акций ЛУКОЙЛа были размещены в американских и английских инвестиционных фондах).
12 марта ГосДума приняла обращение к премьер-министру РФ с требованием предоставить информацию о параметрах и схеме продажи госпакета акций Лукойла, о причинах задержки перечисления средств от этой сделки в федеральный бюджет и о местонахождении этих средств с конца 2002г. до настоящего времени.
В мае 2003г. в федеральный бюджет РФ поступили средства от продажи 5,9% акций ЛУКОЙЛа — $633,8 млн. и 737,6 млн. руб. Затраты РФФИ составили 7,7% (без учета налогов) от суммы сделки.
1 июля 2003г. Минимущество подготовило перечень объектов, подлежащих приватизации в 2004 г. Одним из крупнейших из них являются 7,59% акций ЛУКОЙЛа. За последний оставшийся в гос.собственности пакет акций ЛУКОЙЛа планируется выручить около $1,3 млрд. Рассматривается три варианта продажи — размещение на западных фондовых рынках, продажа на спец.денежном аукционе или на простом аукционе единым лотом.
На рынке появляется информация о переговорах менеджмента ЛУКОЙЛа (20,58% акций компании) с американской ConocoPhilips о продаже части своих акций.
4 июня 2004г. гендиректор ConocoPhilips Джеймс Малва обсудил с Германом Грефом возможность приобретения госпакета акций ЛУКОЙЛа.
9 июня 2004г. РФФИ предложил продать госпакет акций ЛУКОЙЛа на аукционе единым лотом одному инвестору.
В случае консолидации ConocoPhilips по итогам аукциона и сделки с менеджментом ЛУКОЙЛа блокирующего пакета акций российской компанииамериканцы смогут получить места в совете директоров и осуществлять с ней совместные добывающие проекты в Тимано-Печоре.
ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в 2003 г. добыла 81,5 млн т нефти и 5,5 млрд куб. м газа. За 9 мес. 2003 г. ее выручка по US GAAP – $16,1 млрд., чистая прибыль – $3,06 млрд.
ConocoPhilips - третья в США компания по объему запасов и добычи нефти и газа. В 2003г. ее капитализация составила $45 млрд., а чистая прибыль – 4,7 млрд долл. В 2003г. компания добыла 46 млн т нефти. В России она вместе с "Роснефтью" владеет добывающим предприятием "Полярное сияние" в НАО.