Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
72
2 706
I кв.'20
103
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
ДиксиСеть алкомаркетов Красное & белое
1 400

Бывший владелец рухнувших банков создает новую банковскую группу

04.09.2017, Mergers.ru
По данным газеты «Ведомости», Владимир Антонов вернулся в банковский бизнес, рассказали несколько банкиров и знакомый Антонова. С января 2017 г. он фактически контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (РИА-банк), а в ближайшее время его доверенные лица могут приобрести еще один банк, «Русский международный» (РМБ), говорят человек, узнавший об этом от ЦБ, банкир, сотрудничающий с РИА-банком, а также сотрудник контрагента одной из компаний Антонова.

Антонов стал скупать банки в начале 2000-х гг. Большинство из них были впоследствии присоединены к калининградскому Инвестбанку, который Антонов в 2011 г. продал своему подчиненному, а спустя два года банк лишился лицензии.

Агентство по страхованию вкладов оценивало дыру в Инвестбанке в 44 млрд. руб. и выплатило вкладчикам 29,4 млрд. Антонову также принадлежал банк Snoras в Литве: в 2011 г. он и его латвийская «дочка» были национализированы, а дыра в них превысила $1,5 млрд.

Бывший адвокат Антонова Андрей Ляхов, сейчас гендиректор компании «Третий Рим», заявил, что не видел Антонова пару лет и не представляет, какой сейчас у него бизнес. В августе 2016 г. адвокат Антонова Сергей Мирзоев говорил, что его клиент находится под уголовным преследованием на территории ЕС и фактически не имеет возможности приехать куда-либо, кроме России.

В 2014 г. Британский суд разрешил экстрадицию Антонова по запросу генпрокуратуры Литвы, которая хочет допросить его в качестве свидетеля по делу Snoras, уточнил Мирзоев.

Сам Антонов вряд ли может приобретать банковские активы в России – сделку не согласует Центробанк, рассуждает Ляхов. Это подтверждает банкир, сотрудничающий с РИА-банком: «Хотя формальных претензий к Антонову со стороны [российских] властей нет, для ЦБ он не является надлежащим собственником». По его словам, в ЦБ знают о появлении Антонова на рынке и даже приглашали его на встречу.

Формально банк с Антоновым не связан, но его владельцы много сотрудничали с бывшим банкиром.

РИА-банк контролируют совладелец компании «Стройхолдинг-столица» Олег Бойко (он же входит в совет директоров РМБ) и Елена Опланчук.

Опланчук была топ-менеджером «Конверс групп» Антонова и концерна «Связьстрой» (возглавляла его «дочку» – «Связьстрой недвижимость»), который Антонов в 2009 г. купил у Романа Троценко. Опланчук также возглавляет одну из компаний, «Третий Рим», – о ее продаже Антонову осенью 2016 г.

Партнерами Бойко и Опланчук по РИА-банку выступают Михаил Митрушин, Семен Михайлов и Дмитрий Попов. Все трое стали собственниками банка в этом году, следует из материалов банка: на конец 2016 г. владельцем 23,25% капитала был Сергей Землянский.

РИА-банк совсем небольшой: по данным «Интерфакс-ЦЭА», на 30 июня он с активами 3,5 млрд. руб. занимал 317-е место. Бизнес РИА-банка уже не первый год сжимается, указывает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов.

За прошлый год банк потерял 24% ресурсной базы в основном из-за ухода корпоративных клиентов, за этот год успел полностью свернуть межбанковское фондирование под залог ценных бумаг, реализовав их портфель.

Сейчас основа фондирования банка – вклады физлиц, причем весьма дорогие, добавляет Беликов: средняя стоимость этих ресурсов во II квартале 2017 г. составила 9,9% годовых. Эти деньги банк выдает в корпоративные кредиты, причем уровень их обесценения растет с начала прошлого года: резервирование выросло почти в 3 раза и достигло 11,4% к 1 июля 2017 г.

Активнее всего РИА-банк развивает гарантийный бизнес: портфель гарантий больше кредитного на 2 млрд руб., а комиссионные за выдачу гарантий – основной компонент доходов банка, хотя он остается убыточным, отмечает Беликов.

Русский международный банк (РМБ) намного крупнее: 140-е место по активам – 22,1 млрд руб. на 30 июня, по данным «Интерфакс-ЦЭА».

РМБ в середине июля 2017 г. объявил, что готовится к смене собственников. Сейчас банк контролируют сенатор Виталий Богданов (10%), совладелец девелоперской компании RB Invest Алексей Курочкин (10,3%), а также родственница сенатора Александра Шишкина Анастасия (19,9%). Банк долгое время пытался работать как «элитный финансовый клуб для корпораций и состоятельных людей», писал Forbes.

Председатель правления РМБ Булад Субанов опроверг, что банк может быть передан доверенным лицам или структурам Антонова.

Инвестбанк Антонов контролировал до 2011 г., затем продал его Менделееву. Но когда банк в декабре 2013 г. лишился лицензии, его основным акционером (19,97%) был Сергей Мастюгин.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) установило, что стоимость имущества банка при обязательствах 62 млрд руб. составляла всего 18 млрд. АСВ заподозрило акционеров в преднамеренном банкротстве.

Антонов отрицал, что имел какие-либо связи с банком после его продажи.

Чем владел Владимир Антонов и какая судьба постигла его активы.

Spyker N.V.

В 2007 г. Антонов купил за 34,5 млн. евро 29,9% акций компании – производителя спорткаров, основным акционером которой был его знакомый, голландский предприниматель Виктор Мюллер.

Антонов владел долями Spyker N.V. через Convers Group, за два последующих года, по признанию Антонова, он вложил в компанию более $100 млн. В декабре 2014 г. компанию объявили банкротом.

Банк Snoras был принудительно национализирован в 2011 году. По версии Банка Литвы, он фальсифицировал отчетность, а также игнорировал призывы уменьшить риски. Регулятор недосчитался примерно 60% активов банка ($1,42 млрд), говорил в ноябре 2011 г. председатель Банка Литвы Витас Василяускас.

После национализации в ноябре 2011 г. президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что «деятельность Snoras можно расценивать как атаку не только на банковскую систему Литвы, но и на интересы всего литовского общества»

Владимир Антонов: «Формально говоря, государство национализировало банк [Snoras]. В реальности же банк был фактически захвачен, экспроприирован. 16 ноября 2011 г. в банк в прямом смысле слова вломилась группа иностранных товарищей, что запрещено, кстати, законами Литовской Республики, и выключила его из розетки. Абсолютно нормально работающий, прибыльный банк. То, как это происходило, больше похоже на боевик, чем на национализацию».

Через день после национализации Snoras его латвийская «дочка» Latvijas krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему возобновить работу, – недостача составляла примерно $200 млн. Latvijas krajbanka также был национализирован.

Антонов, которому принадлежало через «Конверс групп» 68,1% акций Snoras, и Раймонд Баранаускас, владевший 25,3%, были задержаны в Великобритании по выданному Литвой ордеру, но на следующий день отпущены по решению суда.

Агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов россиянина сообщило в июле 2015 г., что Антонов после решения о его экстрадиции из Великобритании по запросу Литвы скрылся в России.

В Литве Антонов и Баранаускас обвиняются в хищении из Snoras на 565 млн. евро, им инкриминируется «присвоение имущества в крупных размерах, подделка документов, ведение черной бухгалтерии и злоупотребление служебным положением».

В апреле этого года Вильнюсский окружной суд арестовал у Баранаускаса почти 70 млн. евро, у Антонова – более чем 338 млн. евро, а также более 92 млн. евро «их общих средств».

Антонов называл действия Литвы необоснованной атакой на нормальный банк. В 2016 г. он подал ответный иск – к минюсту Литвы с требованием взыскать с Литвы более 40 млрд. руб.: более 20 млрд. за имущественный вред и почти 20 млрд. за вред репутации.

С 2016 г. появилась возможность рассматривать иски к другим государствам в российском суде, объяснял Мирзоев появление иска к Литве в суде российской юрисдикции.

В России Антонову судебных обвинений не предъявлено.

Российский ЦБ последние пару лет борется с «нереальными» собственниками банков: регулятор заставляет раскрывать конечных бенефициаров всех структур, которые могут стать владельцами банка, и вряд ли согласует схему, когда номинально у банка один собственник, но есть основания полагать, что по факту там другой человек, говорит партнер BDO в России Денис Тарадов.

ЦБ очень часто по своим соображениям, по полуформальным или неформальным признакам не согласовывает сделку, в результате которой у банка может смениться собственник, требуя приложить к заявке на одобрение план развития банка: на каком рынке он будет работать, какие деньги в банк будет вкладывать новый собственник, каково происхождение денег и т. д., продолжает Тарадов.

С первого раза ЦБ практически никогда не согласовывает такие сделки, если только речь не про крупнейшие банки и решение о смене собственника не политическое, весь процесс может тянуться несколько месяцев, если повезет – 4–6 месяцев, указывает Тарадов.

РИА-банк и РМБ непривлекательны для покупки, уверен Беликов, последний из-за концентрации активов на нерезидентах вызывает сомнения в рыночном характере его портфеля, что вкупе с устойчивым обесценением ссуд может выступить стоп-фактором для потенциальных инвесторов.

РИА-банк также не выглядит привлекательным объектом для покупки даже с большим дисконтом, поскольку гарантийный бизнес банка зависит от возможности поддерживать капитал более 1 млрд. руб.

«С учетом продолжающегося обесценения активов и операционной убыточности из-за дорогих пассивов для сохранения этого уровня потребуются дополнительные вливания.

Заинтересованным в развитии гарантийного бизнеса инвесторам легче купить мелкий «пустой» банк, который не генерирует такие расходы, и наполнить его капиталом», – резюмирует он.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст