Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
71
2 210
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

GEM Capital покупает Volga Gas за $25 миллионов

16.11.2020, Mergers.ru

Инвестиционная компания GEM Capital, основателем которой является Анатолий Палий, публично анонсировала намерение приобрести до 100% акций британской Volga Gas. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на сообщение инвестиционной компании.

Предложение предполагает, что акционеры Volga Gas будут иметь право на получение 23,71 пенса за акцию, что позволяет оценить весь существующий выпущенный обыкновенный акционерный капитал Volga Gas (без учета казначейских акций) приблизительно в 19,16 млн фунтов стерлингов, или около $25 млн.

Средства будут выплачены акционерам за счет кредита, выданного Анатолием Палием в адрес GEM.

Если на дату или после даты публикации предложения были утверждены, объявлены, произведены или подлежат выплате дивиденды, другое распределение или возврат капитала Volga Gas, то GEM оставляет за собой право уменьшить цену предложения на общую сумму таких дивидендов, распределения или возврата капитала. Сделка может быть реализована при условии одобрения 90% голосов акционеров.

В случае если GEM получит одобрение своего предложения от не менее чем 75% голосов, GEM намеревается обеспечить подачу заявления в соответствующие органы о делистинге Volga Gas с площадки AIM Лондонской биржи. Компания уведомит о предполагаемом делистинге не менее чем за 20 рабочих дней после даты, когда предложение о покупке станет безусловным во всех отношениях.

Если GEM не получит достаточного количества одобрений предложения, то компания намерена добиваться делистинга с LSE после завершения сделки в соответствии с другими положениями правил AIM.

GEM также необходимо получить одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) для приобретения акций Volga Gas. Правление GEM уверено, что в ближайшее время соответствующее одобрение будет получено.

GEM уже получила безотзывные обязательства принять (или обеспечить принятие) своего предложения от некоторых институциональных и других акционеров Volga Gas, в том числе фонда Baring Vostok, доля которого в капитале газовой компании в совокупности составляет примерно 80,07%.

"Мы считаем, что Volga Gas обладает значительным потенциалом, но, учитывая ее размер, операционную среду и географическую направленность, она будет намного лучше развиваться в качестве частной компании с упрощенной и более рентабельной корпоративной структурой, пользующейся нашей поддержкой", - отметил директор GEM Томас Кин.

В апреле этого года агентство писало, что совет директоров нефтегазодобывающей компании Volga Gas plc, основанной Baring Vostok Capital Partners, принял решение начать формальную процедуру изучения возможностей максимизации стоимости компании, которые включают в себя продажу всей компании или части ее капитала, а также ее активов. 

Консультантом по продаже был назначен Renaissance Capital - Financial Consultant Limited, независимым финансовым консультантом - Auctus Advisors LLP.

Volga Gas принадлежат лицензии на четыре углеводородных участка в Волгоградской и Саратовской областях: Восточно-Макаровский, Карпенский, Добринский, Урожайный-2. По последним данным, запасы нефти на участках компании по категории 1Р составляли 6,4 млн баррелей, конденсата - 4,5 млн баррелей, газа - 305 млн куб. м; по категории 2P нефти - 6,4 млн баррелей, конденсата - 5,75 млн баррелей, газа - 305 млн куб. м. Общие запасы нефти и конденсата по 1Р составляли 10,9 млн баррелей н.э., по 2Р - 12,1 млн баррелей н.э.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст