Инвестиционная компания GEM Capital, основателем которой является Анатолий Палий, публично анонсировала намерение приобрести до 100% акций британской Volga Gas. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на сообщение инвестиционной компании.
Предложение предполагает, что акционеры Volga Gas будут иметь право на получение 23,71 пенса за акцию, что позволяет оценить весь существующий выпущенный обыкновенный акционерный капитал Volga Gas (без учета казначейских акций) приблизительно в 19,16 млн фунтов стерлингов, или около $25 млн.
Средства будут выплачены акционерам за счет кредита, выданного Анатолием Палием в адрес GEM.
Если на дату или после даты публикации предложения были утверждены, объявлены, произведены или подлежат выплате дивиденды, другое распределение или возврат капитала Volga Gas, то GEM оставляет за собой право уменьшить цену предложения на общую сумму таких дивидендов, распределения или возврата капитала. Сделка может быть реализована при условии одобрения 90% голосов акционеров.
В случае если GEM получит одобрение своего предложения от не менее чем 75% голосов, GEM намеревается обеспечить подачу заявления в соответствующие органы о делистинге Volga Gas с площадки AIM Лондонской биржи. Компания уведомит о предполагаемом делистинге не менее чем за 20 рабочих дней после даты, когда предложение о покупке станет безусловным во всех отношениях.
Если GEM не получит достаточного количества одобрений предложения, то компания намерена добиваться делистинга с LSE после завершения сделки в соответствии с другими положениями правил AIM.
GEM также необходимо получить одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) для приобретения акций Volga Gas. Правление GEM уверено, что в ближайшее время соответствующее одобрение будет получено.
GEM уже получила безотзывные обязательства принять (или обеспечить принятие) своего предложения от некоторых институциональных и других акционеров Volga Gas, в том числе фонда Baring Vostok, доля которого в капитале газовой компании в совокупности составляет примерно 80,07%.
"Мы считаем, что Volga Gas обладает значительным потенциалом, но, учитывая ее размер, операционную среду и географическую направленность, она будет намного лучше развиваться в качестве частной компании с упрощенной и более рентабельной корпоративной структурой, пользующейся нашей поддержкой", - отметил директор GEM Томас Кин.
В апреле этого года агентство писало, что совет директоров нефтегазодобывающей компании Volga Gas plc, основанной Baring Vostok Capital Partners, принял решение начать формальную процедуру изучения возможностей максимизации стоимости компании, которые включают в себя продажу всей компании или части ее капитала, а также ее активов.
Консультантом по продаже был назначен Renaissance Capital - Financial Consultant Limited, независимым финансовым консультантом - Auctus Advisors LLP.
Volga Gas принадлежат лицензии на четыре углеводородных участка в Волгоградской и Саратовской областях: Восточно-Макаровский, Карпенский, Добринский, Урожайный-2. По последним данным, запасы нефти на участках компании по категории 1Р составляли 6,4 млн баррелей, конденсата - 4,5 млн баррелей, газа - 305 млн куб. м; по категории 2P нефти - 6,4 млн баррелей, конденсата - 5,75 млн баррелей, газа - 305 млн куб. м. Общие запасы нефти и конденсата по 1Р составляли 10,9 млн баррелей н.э., по 2Р - 12,1 млн баррелей н.э.