Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'22
98
4 790
IV кв.'21
123
18 183
III кв.'21
126
7 405

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 445,30  (+21,20%)
1 212,57  (+11,76%)
4 088,85  (+80,84%)
28 829,47  (-1 349,75%)
1 945,16  (-114,72%)
111,93  (-2,31%)
Источник Investfunds

ГК «Самолет» объяила цену IPO в размере 950 руб. за акцию

29.10.2020, Mergers.ru
ПАО «ГК «Самолет» объявило, что цена IPO установлена на уровне 950 руб. за акцию. При этом рыночная капитализация компании на дату начала торгов на Московской Бирже составит приблизительно 57 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Предложение состояло из 3 078 968 обыкновенных акций, предложенных продающим акционером - ООО «Юридическое Агентство «Московия», подконтрольным одному из основных акционеров Компании Павлу Голубкову, - что соответствует объему предложения в размере 2,9 млрд руб.

По итогам предложения и размещения акций по открытой подписке, доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала. Торги акциями на Московской Бирже начнутся сегодня, 29 октября, под тикером «SMLT» (ISIN RU000A0ZZG02).

Для участия в торгах акциями группы с первого дня торгов на Московской Бирже были привлечены два маркетмейкера – «ВТБ Капитал» и «Компания Брокеркредитсервис».

«ВТБ Капитал» выступал единственным глобальным координатором и совместным букраннером Предложения. BCS Global Markets выступал совместным букраннером Предложения. Открытие Брокер, Совкомбанк и УНИВЕР Капитал выступали со-организаторами по предложению в РФ. CFC Management выступал в роли финансового консультанта Компании в рамках Предложения.

Генеральный директор группы «Самолет» Антон Елистратов отметил:

«Мы видим высокий интерес рынка к нашему предложению и рады приветствовать новых акционеров компании. Размещение сопровождалось повышенным спросом со стороны розничных инвесторов, а также большой запрос на участие в сделке поступил и со стороны высококачественных институциональных инвесторов.

IPO – это важнейшее событие для компании, мы шли к нему с момента основания Группы. Мы видим, что выбрали правильную стратегию, и она обеспечит нам фундаментально сильный кейс. Наша уникальная бизнес-модель доказала свою высокую эффективность вне зависимости от экономических циклов и волатильности рынков. Это надежная база для дальнейшего роста и хорошей доходности для акционеров в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Дмитрий Голубков, Председатель Совета директоров группы «Самолет» добавил:

«Сегодня компания начинает новую главу в своей истории благодаря успешному IPO, которое стало первым в России среди частных компаний с 2017 года и первым в секторе почти за 10 лет. Высокий спрос со стороны широкого пула инвесторов к размещению, даже в условиях высокой волатильности на рынках, подтверждает сильные результаты Компании, высокую прозрачность и качество корпоративного управления группы, доверие к команде менеджмента, а также указывает на уверенность в значительном потенциале будущего роста».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст