Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'19
96
9 077
I кв.'19
110
10 432
IV кв.'18
182
6 595

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
TotalАрктик СПГ-2
4 500
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550

Gem Capital продала нефтедобывающую компанию First Oil экс-гендиректору СИБУРа

14.06.2019, Mergers.ru

Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России. По данным “Коммерсанта”, он покупает небольшую нефтяную компанию First Oil у инвестиционной компании Gem Capital, принадлежащей бывшему менеджеру «Газпрома» Анатолию Палию. По оценке аналитиков, сумма сделки может составить около $200 млн.

Инвесткомпания Gem Capital продала свой нефтедобывающий бизнес First Oil, сообщили “Ъ” в компании. Покупатель и сумма сделки не раскрывается. Но как рассказывают источники “Ъ”, основные активы First Oil приобрел экс-глава СИБУРа Яков Голдовский. Он сейчас занимается нефтяным и химическим бизнесом через австрийский Petrochemical Holding, в который входит, в частности, российский химический завод «Корунд». По словам собеседников “Ъ”, Яков Голдовский рассчитывает увеличить ресурсную базу и добычу компании, в том числе за счет покупки других активов в РФ. С самим господином Голдовским связаться не удалось.

В Gem сообщили, что сделку финансировал «один из крупнейших государственных банков РФ». Источники “Ъ” утверждают, что сделку финансировал ВТБ. В банке это не комментируют.

Яков Голдовский известен тем, что в конце 1990-х годов, пользуясь поддержкой и кредитами «Газпрома», собрал в одну компанию разрозненные нефтехимические активы. Так возник СИБУР, крупнейшая нефтехимическая компания в РФ. В 2001 году господин Голдовский попытался установить контроль над СИБУРом, размыв долю «Газпрома». Однако новый менеджмент компании во главе с Алексеем Миллером воспрепятствовал этому — Яков Голдовский был арестован в начале 2002 года прямо в приемной господина Миллера, провел семь месяцев в СИЗО и вышел оттуда только после того, как продал «Газпрому» свою долю в СИБУРе за $96 млн. В 2011 году господин Голдовский собирался развивать совместный нефтехимический бизнес с «Башнефтью», а позднее — с АФК «Система», но партнерство не сложилось.

Основные активы First Oil (запасы по 2P оценивались в 14 млн тонн) располагаются в ХМАО и Коми. Компания владеет лицензиями на Сотчемьюское, Южно-Сотчемьюское, Восточно-Турышевское, Динью-Савиноборское, Сосновское, Ершовое, Северо-Сороминское, Западно-Новомолодежное месторождения. Добыча в 2018 году — около 600 тыс. тонн нефти. При этом незадолго до сделки с Яковом Голдовским First Oil продала ЛУКОЙЛу Южно-Сардаковское месторождение (запасы по категории С1+С2 — около 6 млн тонн нефти) и Янчинский участок в ХМАО.

С 2014 года First Oil начала скупать небольшие нефтяные месторождения с рынка. Подобная тактика была характерна в свое время для Алексея Хотина и Михаила Гуцериева. В частности, First Oil купила добычной бизнес трейдера Vitol — группу Сотчемьюских и Восточно-Турышевское месторождения, выкупила у New Stream бывший актив ТНК-BP — Тарховское месторождение. Единственным акционером Gem Capital является управляющий партнер инвесткомпании, бывший первый заместитель гендиректора «Газпром газэнергосети» Анатолий Палий. При этом на начальном этапе ключевым финансовым партнером проекта выступил старший партнер GHP Group Марк Гарбер (вышел из проекта в 2015 году). Forbes в 2017 году связывал бенефициаров First Oil с топ-менеджерами «Газпрома». Источник “Ъ” отмечает, что господин Палий близок к первому замглавы департамента «Газпрома» Андрею Дмитриеву, возглавлявшему «Газпром газэнергосеть» с 2004 по 2016 годы (также является членом совета директоров «Газпром нефти»).

По оценке Карена Дашьяна из Advance Capital, сумма сделки по покупке First Oil может составить не менее $200 млн с учетом доказанных запасов, развитой инфраструктуры и стабильного денежного потока, с помощью которого возможно обслуживать кредит и инвестировать в поддержание и развитие добычи.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст