Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275

Глава «Эталона»: «Я остаюсь крупнейшим акционером»

12.11.2018, Mergers.ru
По данным газеты «РБК daily», председатель совета директоров Группы «Эталон» (Etalon Group) Вячеслав Заренков остается крупнейшим акционером компании. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о продаже части пакета акций, принадлежащих его семье, московской АФК «Система». Семье Заренкова, напомним, принадлежит 30,7% акций девелопера.

«Я остаюсь».

В заявлении застройщика по итогам прошедшего 9 ноября 2018 года заседания совета директоров говорится, что на обсуждение совета директоров Etalon Group вопрос о продаже пакет акций не выносился.

«На состоявшемся заседании я также прокомментировал недавно опубликованные в СМИ слухи о потенциальной продаже значительной доли в капитале компании. Ко мне регулярно обращаются различные заинтересованные стратегические инвесторы, особенно в свете отличных операционных результатов и позитивного прогноза дальнейшего роста Группы «Эталон».

Тем не менее, я сообщил членам совета директоров, что на обсуждение совета директоров не выносится никакой сделки по продаже моего пакета, и я остаюсь крупнейшим акционером Группы «Эталон», — сказал Вячеслав Заренков.

 В пресс-службе группы уточнили, что на заседании совета директоров было принято решение увеличить число директоров с девяти до двенадцати, «сохраняя при этом неизменным сбалансированное представительство всех заинтересованных сторон».

«Денис Винокуров, чья кандидатура была рекомендована Совету директоров международными институциональными инвесторами, был назначен независимым директором без исполнительных полномочий. Ольга Шевчук, чья кандидатура была рекомендована семьей Заренковых, была назначена директором без исполнительных полномочий. Антон Шатов был назначен исполнительным директором.

Новички в совете директоров.

Денис Винокуров до недавнего времени был инвестиционным директором компании VI Holding Development, где он способствовал получению финансирования знакового девелоперского проекта со стороны консорциума суверенных фондов. До этого он работал в инвестиционных подразделениях Российского фонда прямых инвестиций и шведской компании «Ист Кэпитал».

Ольга Шевчук занимется консультированием по вопросам корпоративного законодательства и занимает должность директора по правовым вопросам в международном благотворительном фонде, основанном Вячеславом Заренковым. В течение нескольких лет Ольга занимала должность начальника международного отдела в Группе «Эталон».

Антон Шатов присоединился к Группе «Эталон» в 2008 году и участвовал в подготовке компании к IPO в 2011 году.

Слухи о сделке.

О том, что АФК «Система» договорилась о покупке большей части акций девелоперской группы «Эталон», сообщали СМИ со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам сделки. По словам собеседников, стороны уже договорились об основных параметрах сделки.

По данным СМИ, АФК «Система» не намерена выкупать полный пакет. Владельца якобы могут сменить менее 30% акций, что позволит «Системе» не делать обязательной оферты о покупке долей других акционеров. Эксперты оценивали размер возможной сделки в 35-40 млрд. руб.

По данным аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, за последний год расписки на «Эталон» на Лондонской бирже подешевели вдвое, до $2 за штуку. Капитализация компании составила около 41 млрд. руб. После того, как в СМИ появилась информация о сделке, расписки подорожали на 7,5%.

Аналитики в течение года неоднократно прогнозировали продажу пакета акций семьи Заренковых, говоря о том, что акционеры компании находится в поиске выгодного предложения.

Группа «Эталон» была основана в 1987 году Вячеславом Заренковым. По данным компании, ее выручка в 2017 году составила 70,6 млрд. руб., EBITDA — 13,2 млрд. руб.

Она является одним из крупнейших застройщиков жилья в России и работает на рынке жилой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.

В группу, в частности, входит петербургский строительный холдинг «ЛенСпецСМУ», а также другие предприятия, реализующие все стадии инвестиционно-строительного процесса, — от освоения земельного участка до эксплуатации готовой недвижимости.

В 2017 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 512 тыс. кв. м на сумму 50 240 млн. руб. В прошлом году было завершено строительство 423 тыс. кв. м чистой реализуемой площади.

В ноябре 2017 года фонд Baring Vostok и семья Заренкова продали 28 млн. глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции девелопера на Лондонской бирже. Проданные расписки составили около 9,5% от капитала компании, в итоге компания увеличила free float до 61,4%. Цена размещения составила $3,4 за расписку. Общая стоимость проданных акций составила $95,2 млн.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст