13 июля 2012 года Группа «Акрон» приняла решение увеличить предложение на покупку акций компании Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) до 45 польских злотых за акцию. Об этом говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Новое предложение Группы «Акрон» на 25% больше, чем начальное ценовое предложение, и на 47,9% превышает среднерыночную цену на эти акции за 6 месяцев (за период, предшествующий тендеру).
Инвесторы могут подавать заявки на приобретение их акции до понедельника, 16 июля 2012 года. Подписка на акции будет приниматься брокерской фирмой Dom Maklerski BZ WBK S.A. и банком Bank Zachodni WBK S.A. до понедельника, 16 июля 2012 года.
Группа «Акрон» увеличила стоимость своего предложения по акциям компании Azoty Tarnów после длительных переговоров с акционерами. Сейчас «Акрон» предлагает 45 польских злотых за акцию и это самая высокая цена на акции Azoty Tarnów за всю историю этой компании. Кроме того, она превышает рыночную оценку их стоимости, представленную аналитиками и другими участниками рынка.
По мнению руководства Группы «Акрон», последние недели подтвердили, что предложение российской компании – единственное на рынке. Российский производитель минудобрений считает, что остальные варианты - это только рыночные спекуляции, а они не приносят прибыли акционерам. В то же время, предложение Группы «Акрон» остается в силе только до понедельника, и это её последнее предложение.
Согласно условиям предложения на покупку акций, объявленного 16 мая, Группа «Акрон» планирует приобрести долю до 66% общего числа голосов на общем собрании акционеров в компании Zakłady Azotowe w Tanowie-Mościcach S.A. через свою дочернюю компанию Norica Holding S.à r.l. При этом предложение предусматривает, что Группа «Акрон» имеет право изменить минимальное число акций, предлагаемых по подписке, которое требуется приобрести в рамках тендера.
Группа Azoty Tarnów – один из крупнейших химических холдингов в Европе, который специализируется на выпуске конструкционных пластиков, азотных и сложных удобрений, оксоспиртов и пластификаторов. Группа является пятым по величине производителем полиамидов в Европе, единственным польским производителем полиоксиметилена и одним из ведущих производителей минеральных удобрений в Евросоюзе.
В Группу Azoty Tarnów также входят компании ZAK S.A. и ZCh Police. В 2011 году выручка Группы составила 5,3 млрд польских злотых, EBITDA - 770 млн польских злотых и чистая прибыль - 499 млн польских злотых. Государственное казначейство Польши, которому принадлежит пакет акций компании в размере 32,05%, является крупнейшим акционером Azoty Tarnów.
«Мы так же как и раньше преследуем цель стать стратегическим инвестором компании Azoty Tarnów. Мы также заявляем о своей готовности приобрести акции, в случае если порог в 66% голосов на общем собрании «Azoty Tarnów» не будет достигнут. Окончательное решение будет зависеть от того, будем ли мы в состоянии приобрести существенный миноритарный пакет. Конечно, завершение процесса тендера и приобретение акций будут возможны, только если будет снижен риск разводнения акционерного капитала. Это, в частности, означает, что внеочередное общее собрание Azoty Tarnów 14 июля должно будет отклонить предложенные решения собрания», - заявил Владимир Кантор, вице-президент Группы «Акрон».
«Увеличив цену, мы подчеркнули нашу полную решимость осуществить этот проект и убежденность в том, что функционирование обеих Групп в рамках одной организационной структуры принесет существенную выгоду не только отдельным компаниям, но так же сотрудникам и акционерам. Мы хотим участвовать в дальнейшем развитии Группы Azoty Tarnów, поддерживать его и обеспечивать создание долговременной ценности. Что касается сырья, логистики, дистрибуции и продаж, синергетический эффект от этой сделки позволит нам работать вместе над созданием одной из крупнейших в Европе и во всем мире групп химических компаний», - сказал г-н Кантор.