Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275
  • Главная
  • Новости
  • Группа «Акрон» увеличила стоимость своего предложения о покупке…

Группа «Акрон» увеличила стоимость своего предложения о покупке акций Azoty Tarnów

13.07.2012, Mergers.ru

13 июля 2012 года Группа «Акрон» приняла решение увеличить предложение на покупку акций компании Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) до 45 польских злотых за акцию. Об этом говорится в пресс-релизе одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Новое предложение Группы «Акрон» на 25% больше, чем начальное ценовое предложение, и на 47,9% превышает среднерыночную цену на эти акции за 6 месяцев (за период, предшествующий тендеру).

Инвесторы могут подавать заявки на приобретение их акции до понедельника, 16 июля 2012 года. Подписка на акции будет приниматься брокерской фирмой Dom Maklerski BZ WBK S.A. и банком Bank Zachodni WBK S.A. до понедельника, 16 июля 2012 года.

Группа «Акрон» увеличила стоимость своего предложения по акциям компании Azoty Tarnów после длительных переговоров с акционерами. Сейчас «Акрон» предлагает 45 польских злотых за акцию и это самая высокая цена на акции Azoty Tarnów за всю историю этой компании. Кроме того, она превышает рыночную оценку их стоимости, представленную аналитиками и другими участниками рынка.

По мнению руководства Группы «Акрон», последние недели подтвердили, что предложение российской компании – единственное на рынке. Российский производитель минудобрений считает, что остальные варианты - это только рыночные спекуляции, а они не приносят прибыли акционерам. В то же время, предложение Группы «Акрон» остается в силе только до понедельника, и это её последнее предложение.

Согласно условиям предложения на покупку акций, объявленного 16 мая, Группа «Акрон» планирует приобрести долю до 66% общего числа голосов на общем собрании акционеров в компании Zakłady Azotowe w Tanowie-Mościcach S.A. через свою дочернюю компанию Norica Holding S.à r.l. При этом предложение предусматривает, что Группа «Акрон» имеет право изменить минимальное число акций, предлагаемых по подписке, которое требуется приобрести в рамках тендера.

Группа Azoty Tarnów – один из крупнейших химических холдингов в Европе, который специализируется на выпуске конструкционных пластиков, азотных и сложных удобрений, оксоспиртов и пластификаторов. Группа является пятым по величине производителем полиамидов в Европе, единственным польским производителем полиоксиметилена и одним из ведущих производителей минеральных удобрений в Евросоюзе.

В Группу Azoty Tarnów также входят компании ZAK S.A. и ZCh Police. В 2011 году выручка Группы составила 5,3 млрд польских злотых, EBITDA - 770 млн польских злотых и чистая прибыль - 499 млн польских злотых. Государственное казначейство Польши, которому принадлежит пакет акций компании в размере 32,05%, является крупнейшим акционером Azoty Tarnów.

Комментарий

«Мы так же как и раньше преследуем цель стать стратегическим инвестором компании Azoty Tarnów. Мы также заявляем о своей готовности приобрести акции, в случае если порог в 66% голосов на общем собрании «Azoty Tarnów» не будет достигнут. Окончательное решение будет зависеть от того, будем ли мы в состоянии приобрести существенный миноритарный пакет. Конечно, завершение процесса тендера и приобретение акций будут возможны, только если будет снижен риск разводнения акционерного капитала. Это, в частности, означает, что внеочередное общее собрание Azoty Tarnów 14 июля должно будет отклонить предложенные решения собрания», - заявил Владимир Кантор, вице-президент Группы «Акрон».

«Увеличив цену, мы подчеркнули нашу полную решимость осуществить этот проект и убежденность в том, что функционирование обеих Групп в рамках одной организационной структуры принесет существенную выгоду не только отдельным компаниям, но так же сотрудникам и акционерам. Мы хотим участвовать в дальнейшем развитии Группы Azoty Tarnów, поддерживать его и обеспечивать создание долговременной ценности. Что касается сырья, логистики, дистрибуции и продаж, синергетический эффект от этой сделки позволит нам работать вместе над созданием одной из крупнейших в Европе и во всем мире групп химических компаний», - сказал г-н Кантор.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст