Группа Qiwi заключила соглашение с финансовой группой «Открытие» о приобретении 100-процентной доли в системе денежных переводов Contact и НКО «Рапида», сообщили компании.
По условиям соглашения в обмен на 100-процентную долю в компаниях Contact и «Рапида» Qiwi обязуется выпустить в адрес финансовой группы «Открытие» 5 593 041 акцию класса В, сообщила Qiwi. В результате «Открытие» станет владельцем 9,3% акций Qiwi, уточнили в финансовой группе.
По состоянию на 11 марта уставный капитал Qiwi состоял из 18 426 322 акций класса A, каждая из которых имеет десять голосов на бумагу, и 36 131 198 акций класса В (один голос на акцию). 13.05.2015 г. на NASDAQ акции Qiwi выросли на 6%, до $29,88. Пакет, эквивалентный 9,3%, стоил $149 млн, а капитализация всей Qiwi составила $1,6 млрд.
Стороны также объявили, что Qiwi и финансовая группа «Открытие» намерены заключить договор о сотрудничестве с целью выведения новых продуктов и сервисов на рынок финансовых услуг.
«Данная сделка предоставит нам возможность увеличить свою долю рынка и оптимизировать созданную на настоящий момент экосистему»,— приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора Qiwi Сергея Солонина.
«Мы придаем большое значение стратегическому партнерству с Qiwi,— отметил председатель правления “Открытие Холдинг” Рубен Аганбегян.— Его результатом станет появление игрока, занимающего лидирующие позиции во всех сегментах рынка денежных переводов».
Сделка по покупке группой «Открытие» одной из крупнейших платежных систем началась еще в мае прошлого года, когда Русславбанк (контролировавший Contact) на фоне обысков правоохранительных органов испытал резкий отток ликвидности из-за банков-партнеров, потребовавших от системы срочно вернуть свои гарантийные депозиты, и был вынужден привлекать ликвидность с рынка, в том числе путем продажи своей системы переводов.
Но эти переговоры были приостановлены, и в конце 2014 года Qiwi рассматривала альтернативную сделку — покупку системы денежных переводов «Юнистрим». Источники “Ъ” оценивали актив в $100 млн, но в конце года из-за девальвации рубля сделка, номинировавшаяся в долларах, развалилась.
В апреле текущего года Qiwi вернулась к переговорам о покупке Contact. К тому моменту из числа ее акционеров вышел собственник Русславбанка Абдулжелил Абдулкеримов, ранее владевший 30% Contact. В списке лиц, контролирующих эту долю, его сменил Дмитрий Пашенин, являющийся гендиректором связанной с «Открытием» компании «Вектор-Лизинг».
Как говорится в пресс-релизе финансовой группы «Открытие», сейчас платежными системами «Рапида» и Contact владеет холдинговая компания САЭР, которая принадлежит входящей в группу «Открытие» компании Otkritie Investments Cyprus Limited (70%) и компании «Инвестактив» (30%).
В рамках сделки Otkritie Investments Cyprus Limited приобретет у «Инвестактива» принадлежащие ему акции САЭР. По данным kartoteka.ru, ООО «Инвестактив» и ООО «Вектор-Лизинг» контролирует кипрская «Чартер Вью Трейдинг Лимитед».
Контролирующим акционером Qiwi с долей 57,7% акций является Сергей Солонин, 8,7% акций принадлежит председателю совета директоров Qiwi Борису Киму и Геннадию Бабкину, 7,78% у японской Mitsui&Co, 6,14% акций у Николая и Андрея Романенко. Они владеют акциями класса «А».
Ожидается, что вследствие поглощения компаний Contact и «Рапида» скорректированная чистая выручка и скорректированная чистая прибыль Qiwi увеличатся после закрытия указанной сделки примерно на 15–20% в текущем году. По итогам первого квартала 2015 года эти показатели выросли на 34%, до 2,5 млрд руб. и на 42%, до 1,1 млрд руб. соответственно, говорится в отчетности Qiwi.
«Сделка будет осуществлена до конца второго квартала 2015 года и будет проведена в два этапа с учетом стандартных условий проведения подобных сделок, включая получение соглашений от соответствующих государственных регулирующих органов»,— сообщили компании.