Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'18
163
6 289
III кв.'18
146
12 282
II кв.'18
122
5 654

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
ГазпромбанкСтройгазконсалтинг (СГК)
6 612
TotalАрктик СПГ-2
4 500
Агентство по страхованию вкладов / АСВПромсвязьбанк (ПСБ)
1 970

Группа Softline приобрела пермскую IT-компанию Enaza

23.10.2017, Mergers.ru

По данным газеты «Коммерсант» и информационного портала Subscribe.ru, группа Softline купила пермскую IT-компанию Enaza, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Кипрская Axion Holding Cyprus Ltd стала владельцем 100% головной компании Enaza ООО «Фрешсторе» в августе этого года, подтверждают данные ЕГРЮЛ в Kartoteka.ru.

Согласно информации, направленной Axion Holding Cyprus властям Кипра, 79,9% ее акций принадлежит Softline Group Inc., еще 15,7% контролируют фонды Da Vinci, 4,5% — ООО «Аэроплаза», ранее входившее в список аффилированных лиц Совкомбанка.

Продавцами выступили Егор Гурьев (у него было 20,8% «Фрешсторе»), Евгений Жуланов (42,2%) и Мария Сутормина (37%), следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Enaza будет инкорпорирована в структуру Softline, подтвердила вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская.

«Фрешсторе» зарегистрирована в 2009 году. По данным Kartoteka.ru, ее выручка в 2016 году составила 432 млн. руб., чистая прибыль — 25 млн. руб. Компания продает игры, музыку, антивирусный софт «Лаборатории Касперского», Dr. Web и др. через партнеров, которыми в разное время были «Связной», «Ростелеком», «ЭР-Телеком» и др.

В 2014 году ее дочерняя компания «Фрешсторе Сервис» была выбрана «Ростелекомом» для контракта на разработку игровой платформы — games.rt.ru — стоимостью 14 млн. руб. В мае 2017 года сообщилось о закрытии проекта.

Кроме того, в группе Enaza разрабатывают сервис облачных игр Playkey, им занимается ООО «Игровые решения», которое не является частью сделки, уточнил директор по маркетингу Enaza Роман Епишин. Отметим, что сервис облачных игр Playkey привлек за три недели pre-ICO $1,4 млн., $1 млн. из которых — инвестиции в токены платформы от американского фонда Uncharted Capital.

Сумму сделки в Sofltine не раскрывают, но отмечают: приобретение окупится в течение трех лет. По словам госпожи Волотовской, Softline планирует масштабировать платформу Enaza на рынки дальнего зарубежья, включая Южную Америку, Юго-Восточную Азию, Центральную Азию и Восточную Европу.

«Мы уже провели предварительные переговоры с рядом телеком-операторов и сервис-провайдеров, то есть с ключевыми заказчиками, у которых будет применяться платформа, и договорились начать работу по внедрению решения»,— добавила она.

Через два года в странах дальнего зарубежья Softline планирует добавить за счет этой сделки «более $25 млн. выручки».

Рынок облачных сервисов в 2017 году вырастет на 18%, а к 2020 году 80% от общего количества ПО, реализуемого в мире, будет продаваться по подписочной модели, прогнозирует Gartner.

Для расширения в этом сегменте помимо Enaza Softline также приобрела права на платформу Zsquare (по данным Kartoteka.ru, 100% ООО «З Квадрат» владеет Ольга Зубрицкая).

После двух сделок Softline оценивает свою долю в российском сегменте b2c-подписок на антивирусы через провайдеров примерно в 85%. Объем клиентской базы Enaza, Zsquare и Softline превышает 20 млн абонентов, уточнила госпожа Волотовская.

Softline — поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии.

Среди услуг: комплексные технологические решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение, IT-услуги. По итогам 2016 финансового года оборот Softline превысил $1 млрд., за последние 10 лет среднегодовой темп роста продаж составил 27%.

Напомним, что в этом квартале холдинг Softline перед IPO проводит крупнейшее размещение бондов в истории российского IT-рынка на общую сумму 10 млрд. рублей.

Комментарий

Облачная модель выгоднее для заказчиков по ряду показателей, считает старший исполнительный директор «БДО Юникон Бизнес Солюшнс» Андрей Якименко. Так, при покупке ПО без подписки стоимость техподдержки может достигать 20–25% стоимости самой лицензии, говорит он.

Можно прогнозировать, что подписочную модель в большей степени будут использовать компании сферы услуг, ритейла, небольшие, но технологичные сервисные компании, и в гораздо меньшей степени крупные компании, рассуждает господин Якименко.

«Это связано с тем, что крупные производственные компании зачастую имеют внутреннюю регламентную базу, ограничивающую использование облачных приложений. В этом сегменте быстрого развития ожидать пока не приходится»,— заключает эксперт.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст