Другой источник, знакомый с ходом переговоров, говорит, что речь идет о покупке 20% акций кредитной организации. Третий источник , который слышал об этом от участников переговоров, говорит, что ВТБ может получить 10% акций ФК.
Источник, знакомый с ходом переговоров, говорит, что ВТБ было был интересно поучаствовать в санациях банков, которыми занимается "Открытие". В декабре банк "ФК Открытие" выиграл конкурс на санацию НБ "Траст", на оздоровление которого выделяется 127 млрд руб.
Один из банкиров, ведущих бизнес с ВТБ, говорит, что для этой санации "Открытию" может потребоваться дополнительная поддержка: группа купила много банков, интеграция которых требует слишком больших расходов. Он добавляет, что топ-менеджеры ВТБ и ФК "Открытия" хорошо знакомы друг с другом, а структура "Открытия" зеркально отображает структуру группы ВТБ.
Аналитик рейтингового агентства Standard&Poor's Ирина Велиева отмечает, что об эффективности и целесообразности сделки можно будет судить, когда будут озвучены условия и мотивы обеих сторон. "Если приобретение доли будет осуществляться за счет допэмиссии, это может позитивно повлиять на устойчивость ФК", - говорит она.
По словам Велиевой, у холдинга очень высокая долговая нагрузка, рефинансировать текущие обязательства с учетом сложных операционных условий может быть достаточно затруднительно. Объем заемных средств ОАО "Открытие Холдинг" по данным ежеквартального отчета эмитента за 9 месяцев 2014 года составлял около 126 млрд руб., из них около 41 млрд руб. приходится на облигационные займы.
ВТБ уже был акционером "Открытия" - в начале 2009 года, в разгар прошлого кризиса, ВТБ получил пакет в 19,99%. Госбанк вышел из состава акционеров корпорации в 2013 году.
В конце прошлого года банк "ФК Открытие" разместил допэмиссию на 21,5 млрд руб., которую выкупили замгендиректора "ВЭБ Капитала" Сергей Кошеленко (через кипрский офшор Oanfir Technology Investments) и два пенсионных фонда: НПФ "Ренессанс жизнь и пенсии", который контролируется банкиром Анатолием Мотылевым, и НПФ "Стальфонд", входящим в структуру О1 Group Бориса Минца.
Финансовая корпорация "Открытие" - одна из крупнейших инвестиционно-банковских групп, в структуру которой входят "Открытие брокер", "Открытие капитал", УК "Открытие", Ханты-мансийский банк "Открытие", банк "ФК "Открытие", "Открытие Страхование". В 2014 году холдинг приобрел у ВТБ 19,85% кипрского банка RCB BANK LTD, в 2015 году в группу войдет банк "Петрокоммерц".
ВТБ
Минц Борис
Анатолий Мотылёв
Банк непрофильных активов (БНА) Траст
Банк Финансовая корпорация Открытие (НОМОС-банк)
Банк Открытие
Петрокоммерц
НПФ Ренессанс Жизнь и Пенсии
Открытие холдинг (ФК Открытие)
Ханты-Мансийский банк Открытие
Дополнительная эмиссия
Villa Smolt AS
Управляющая компания (УК) Открытие
Брокерская компания (БК) Открытие
Стальфонд
Вадим Беляев