Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'21
108
17 582
III кв.'21
119
7 276
II кв.'21
119
5 483

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

Группа компаний «Медси» приобрела уфимскую сеть клиник «Промедицина» у Elbrus Capital

13.01.2022, Mergers.ru

Республиканский медицинский холдинг «Промедицина» сменил владельца. Группа компаний «Медси» и «Национальная медицинская сеть» (НМС) закрыли сделку купли-продажи, сообщила «Коммерсанту» пресс-служба «Медси». Продавцами выступили фонд прямых инвестиций «Эльбрус капитал» и миноритарии «Промедицины». Сумму сделки «Медси» не раскрывает.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в конце декабря 2021 года за «Медси» были зарегистрированы права на доли в уставных капиталах ООО «ММЦ «Профилактическая медицина»», ООО «ММЦ Клиника аллергологии и педиатрии», ООО «Профилактическая медицина — фарм», ООО «МЦ „Профилактическая медицина“» и других.

В Уфе в структуру «Промедицины» входят шесть клиник, в том числе клинико-диагностический и кардио-неврологический центры. Одна клиника холдинга располагается в городе Сим (Челябинская область). Общая площадь клиник «Промедицины» составляет около 12 тыс. кв. м. Штат сотрудников — 637 человек. Клиентами холдинга в 2020 году стали 507 тыс. человек.

Совокупная выручка юридических лиц «Промедицины», контроль над которыми получила «Медси», в 2020 году составила 925,9 млн руб., чистая прибыль — 15,7 млн руб. (две компании оказались в убытке на 15,45 млн руб.). По данным «Медси», выручка сети клиник «Промедицина» в 2020 году составила 894 млн руб.

«Медси», кроме «Промедицины», также приобрела волгоградскую медицинскую сеть «Диалайн». Обе сделки ранее были одобрены ФАС России.

В федеральную сеть клиник АО «Группа компаний „Медси“» входят 79 медицинских центров, из которых 40 — в Москве и Московской области. Выручка ГК «Медси» в 2020 году, по данным компании, составила 25 млрд руб.

Президент ГК «Медси» Елена Брусилова отметила, что покупка активов НМС «соответствует стратегии регионального развития «Медси» и обеспечивает выход в экономически привлекательные города — Волгоград и Уфу». «Рынки частной медицины в этих городах динамично развиваются и, по нашим оценкам, сохраняют значительный потенциал дальнейшего роста, — полагает госпожа Брусилова. — Приобретение новых клиник позволит увеличить региональную выручку «Медси» почти в два раза».

Генеральный директор «Национальной медицинской сети» Илья Тупицын рассказал, что сделка была связана с окончанием срока владения активами со стороны «Эльбрус капитал». «У фонда прямых инвестиций есть срок, в течение которого он может владеть активом, а затем он обязан его продать, чтобы вернуть средства инвесторам. Этот срок подошел, поэтому клиники были проданы, — пояснил господин Тупицын. — Всего на активы претендовали семь претендентов. «Медси» было быстрее, настойчивее. Это профессиональная команда с большим опытом работы, который пойдет на пользу региональным участникам рынка». Стоимость сделки собеседник не назвал. «Хорошая цена за очень хороший актив», — отметил Илья Тупицын.

«Мы вошли в состав большой сильной команды, и дальнейшие планы связаны с ростом и развитием клиник, внедрением новых технологий», — прокомментировала событие генеральный директор «Промедицины» Светлана Погорецкая.

«Полагаю, это была сделка win-win: «Медси» получила возможность развивать региональную сеть на растущем интересе к медобслуживанию, в том числе, связанном с пандемией и ростом роли медработников в обществе, а НМС продала актив на пике цены и избежала необходимости искать инвестиции для развития региональных клиник, которые, хотя и были подготовлены к продаже, но легко могут «переварить» еще 3-5 млрд руб. вложений в оборудование, которого всегда не хватает, а также в расходники и плату за обслуживание. Российскому обществу еще предстоит войти в эпоху высокого спроса на медицинские чек-апы, в том числе предпринимаемые гражданами по собственной инициативе, — отметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. — Полагаю, что приход столичных практик управления пойдет на пользу качеству обслуживания в регионе, повысит мотивацию персонала». Стоимость сделки, по мнению эксперта, составила не менее 3 млрд руб., а окупаемость составит не меньше восьми лет. «Нужно учесть, что спрос на этот актив был велик, и другие крупные сети им тоже интересовались, думаю, была добавлена некая премия к изначальной цене», — добавил господин Жарский.

По подсчетам аналитического центра Vademecum, сумма сделки могла составить около 2 млрд руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст