Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
69
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048
  • Главная
  • Новости
  • Highland Gold Mining договорилась о приобретении разработчика месторождения…

Highland Gold Mining договорилась о приобретении разработчика месторождения «Клен»

04.06.2012, Mergers.ru

1 июня 2012 года Британская золотодобывающая компания Highland Gold Mining Limited (Highland Gold) достигла соглашения о приобретении ООО «Клен», которое имеет лицензию на добычу и разведку на месторождении золота «Клен» и близлежащих к Верхне-Кричальской площади лицензионных участках, находящихся в районе Чукотского автономного округа в северо-восточной России. Об этом говорится в пресс-релизе Highland Gold Mining Limited.

Общая сумма сделки составит около $69 млн. за вычетом долгов ООО «Клен». Оплата будет производиться в денежной форме и будет финансироваться за счет наличных ресурсов Highland Gold. Предварительным условием завершения сделки является её одобрение российскими антимонопольными органами.

Активы ООО «Клен» находятся в западно-центральной части Чукотки, примерно в 250 км к западу от г. Билибино. Чукотка является одним из самых быстрорастущих регионов с благоприятными условиями для инвестиций в добычу золота и с огромным потенциалом для исследований.

ООО «Клен» является дочерней организацией, которая связана с Primerod International Limited (Primerod), крупным акционером Highland Gold. Таким образом, данная сделка классифицируется как сделка, подпадающая под Правило 13 AIM (Альтернативного инвестиционного рынка, существующего при Лондонской фондовой бирже для обеспечения финансирования новых, растущих компаний).

За исключением Евгения Швидлера, Ольги Покровской и Евгения Тененбаума, связанных с Primerod, остальные члены Совета директоров Highland Gold, после консультации с назначенным консультантом Highland Gold - компанией Numis Securities Limited, считают, что условия указанной сделки являются справедливыми и разумными, поскольку акционеры Highland Gold являются лицами, заинтересованными в данном приобретении.

Месторождение «Клен» будет разрабатываться открытым способом. Лицензионная площадь месторождения составляет приблизительно 2 кв. км. По данным российской Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), предварительно запасы золота составляют 18,6 т, содержание металла в руде оценивается в среднем в 6,3 г/т.

Группа Highland Gold Mining Ltd. сформирована в мае 2002 г. для приобретения, консолидации и развития золотодобывающих предприятий в России. В ноябре 2002 г. была создана управляющая компания «Руссдрагмет» для управления активами Highland Gold в России. Компания Highland Gold в декабре 2002г. провела первичное публичное размещение акций (IPO) на площадке AIM (альтернативный рынок инвестиций) Лондонской фондовой биржи.

Основным акционером Highland Gold является учрежденная Романом Абрамовичем Millhouse LLC (владеет 32% акций Highland через холдинговую структуру Primerod International Ltd.). 26 апреля 2012 г. канадская Barrick Gold продала 20,4% акций Highland Gold примерно за 79,5 млн фунтов стерлингов ($128 млн.). Пакет был реализован среди институциональных инвесторов. До этого сообщалось, что долю Barrick Gold может выкупить крупнейший акционер Highland Gold - Millhouse.

Чистая прибыль Highland Gold Mining Limited в 2011 г. снизилась на 15,1% - до $103,82 млн. по сравнению с показателем в $122,33 млн., полученным за 2010 г. Выручка Highland Gold в минувшем году увеличилась на 23,2% - до $300,2 млн. с $243,6 млн.

Комментарий
Евгений Швидлер, председатель совета директоров Highland Gold Mining, заявил: «Кроме того «Клен» является значительным пополнением для базы активов Хайленд и будет иметь непосредственное влияние на увеличение ресурсов компании. Производство, которое планируется начать в 2015 году, в перспективе, будет способствовать увеличению объёма добычи рудного золота компании Highland Gold. Мы считаем, что объём добычи на месторождении «Клен» может значительно вырасти после изучения потенциала Верхне-Кричальской площади».
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст