Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
73
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Индийская ONGC может купить у «Роснефти» 49% в Тагульском месторождении

04.08.2016, Mergers.ru

По данным газет «Ведомости» и «Коммерсант», индийская ONGC Videsh Ltd. (OVL) рассматривает покупку 49% в ООО "Тагульское", которому принадлежит лицензия на разработку Тагульского месторождения "Роснефти". Размер сделки может составить $1 млрд.

В марте "Роснефть" уже предлагала другим индийским госкомпаниям — Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources — рассмотреть участие в освоении месторождений Ванкорского проекта: Тагульского, Сузунского и Лодочного. Предполагается, что у "Роснефти" в любом случае останется контрольный пакет.

Источник, близкий к "Роснефти", замечает, что Тагул лишь часть сделки, которую нужно рассматривать в комплексе с Сузунским и Лодочным месторождениями.

За последний год переговоры "Роснефти" с индийскими компаниями по добычным проектам значительно продвинулись, в частности, потому, что в условиях низких цен и западных санкций компании все сложнее находить альтернативные источники инвестиций.

Весной "Роснефть" продала OVL, зарубежной структуре ONGC 15% в "Ванкорнефти" (владеет Ванкорским месторождением) за $1,27 млрд, а Oil India, Indian Oil и Bharat досталась доля в 23,9% (сделка пока не закрыта). Этим же компаниям должно достаться 29,9% в "Таас-Юряхе", разрабатывающем Среднеботуобинское месторождение (сделка также пока не закрыта).

Еще пару лет назад казалось, что ключевыми партнерами "Роснефти" в добыче в Восточной Сибири станут китайские компании, однако привлечь их к освоению Юрубчено-Тохомского и Русского месторождений до сих пор не удалось.

Основные месторождения Ванкорского проекта "Роснефть" хочет запустить к 2020 году, тогда же планируется довести мощность ВСТО до 80 млн тонн. С учетом того, что к 2020 году добыча на месторождениях Ванкорского кластера может составить около 30 млн тонн в год, "Роснефть" сможет нарастить экспортные поставки.

Тагульское — крупное месторождение Ванкорского блока который является основной точкой роста добычи нефти "Роснефти" в последние годы. Лицензией на разработку Тагульского месторождения владеет ООО «Тагульское».

Месторождение находится на севере Красноярского края за полярным кругом, отличается сложной структурой с множественными коллекторами, содержащими парафинистую нефть. Извлекаемые запасы Тагула — 286 млн тонн нефти и газового конденсата, 228 млрд кубометров газа.

В апреле компания начала эксплуатационное бурение, добыча ожидается в 2018 году. В течение 2016 г. планирует закончить порядка девяти скважин. Добыча на главном месторождении проекта — Ванкорском — в 2015 году составила 22 млн тонн.

OVL cоздана в 1965 г. для добычи нефти и газа за пределами Индии. Её собственник – ONGC (управляемая индийским государством Oil and Natural Gas Corp) (100%). OVL владеет долями в двух российских активах – «Сахалин-1» и Imperial Energy.

Всего у OVL 37 проектов в 17 странах, компания инвестировала в зарубежные активы $23,81 млрд. OVL меняет стратегию, переходя к приобретению доли в проекте, который еще не запущен, чтобы нарастить ресурсную базу за рубежом.

Выручка OVL - (консолидированные данные за год, завершившийся 31 марта 2016 г.) – 127,72 млрд индийских рупий ($2,8 млрд). Чистый убыток– 20,94 млрд индийских рупий ($459,2 млн). Добыча (6 месяцев, завершившихся 30 сентября 2015 г.): нефти – 1,66 млн т, газа – 2,79 млрд куб. м.

Комментарий

«Роснефть» активно приглашает индийцев и китайцев в добывающие проекты, напоминает директор Small Letters Виталий Крюков. В конце июня она договорилась с Beijing Enterprises Group Company Limited об основных условиях потенциальной продажи китайской компании 20% акций «Верхнечонскнефтегаза».

Продавая доли по рыночным ценам, «Роснефть» уменьшает бремя капитальных инвестиций и может ускорить освоение новых проектов, поясняет Крюков. Темпы важны, поскольку у компании есть обязательства по поставке нефти в Китай. Растет спрос на сырье и в Индии – в будущем страна будет импортером части нефти с новых проектов.

Андрей Полищук из Райффазенбанка отмечает, что, хотя запасы Тагула надо еще подтверждать, сделка для "Роснефти" может быть такой же успешной, как и в случае с Ванкорским месторождением.

Его запасы были оценены в рамках сделки в $3 за баррель нефтяного эквивалента, напоминает эксперт. Он также считает, что индийцы, войдя в Тагул, могут в перспективе купить доли и в других месторождениях Ванкорского проекта.

 

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст