Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 324,37  (+11,60%)
1 133,85  (+5,59%)
5 254,35  (+5,86%)
70 244,57  (-467,84%)
3 540,92  (-20,89%)
87,00  (+1,59%)
Источник Investfunds

Кредиторы "Мечела" готовы обратиться в суд

ВТБ готов обратиться в суд с исками к "Мечелу", если компания не сможет обслуживать долговую нагрузку и по-прежнему будет не согласна на конвертацию долга в капитал, заявил в пятницу глава банка Андрей Костин. Конвертацию он назвал "не очень хорошим" вариантом: ВТБ к ней готов, потому что не видит, "как долговая нагрузка может обслуживаться". Однако предложения банка "пока не нашли поддержки". Предложенный "Мечелом" план оздоровления компании ВТБ не устраивает.

Гендиректор "Мечела" Олег Коржов в сентябре признавал в интервью "Ведомостям", что у компании есть просроченная задолженность по процентам, не уточняя детали. В "Мечеле" в пятницу этого также не раскрыли. Чистый долг "Мечела" составляет около $8,3 млрд, крупнейшие кредиторы — Газпромбанк ($2,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Сбербанк ($1,3 млрд). С весны компания и банки обсуждают схемы реструктуризации долга, но безуспешно. Госбанки и Минфин поддерживали идею с реструктуризацией долгов "Мечела" при участии ВЭБа, но глава госкорпорации Владимир Дмитриев категорически заявил, что проект убыточен, и сумел убедить в этом правительство. Идея с выкупом железной дороги у "Мечела" ОАО РЖД за $2 млрд за счет средств ФНБ не нашла поддержки в Минфине, а сама монополия кредитоваться у банков под сделку не хочет.

В правительстве по-прежнему нет единой позиции о том, как поступить с "Мечелом". Глава Минэкономики Алексей Улюкаев в субботу согласился с Андреем Костиным и признал, что банкротство — "логичный" и "резонный вариант". Но глава Минпромторга Денис Мантуров назвал такую позицию "провокационной", добавив, что "безвыходных ситуаций не бывает". Вице-премьер Аркадий Дворкович вообще дистанцировал правительство от проблем "Мечела", сказав, что "у банков с компанией есть возможность договориться"

Вариант конвертации долга "Мечела", упомянутый Андреем Костиным, раскрывал Олег Коржов: ""Мечел" проводит допэмиссию, банки имеют право на конвертацию $3 млрд долга из $5,5 млрд в акции компании, в этом случае ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк получили бы 75%, у акционера осталось бы 10%". Вчера топ-менеджер заявил, что в "Мечеле" все еще считают, что его собственный встречный план оздоровления, "включающий реструктуризацию задолженности на условиях отсрочки по выплате основного долга до пяти лет, снижения процентных платежей до уровня ставки ЦБ плюс 1-2% годовых и капитализации половины процентов на два года, является оптимальным". Заявление Андрея Костина о перспективе подачи исков Олег Коржов, по сути, не прокомментировал, отметив лишь, что в "Мечеле" "уважают позицию банка ВТБ и благодарны за готовность идти навстречу компании в части реструктуризации лизинговых договоров с ОАО "ВТБ Лизинг" на сумму более 10 млрд руб.".

Но ВТБ принципиально не согласен на реструктуризацию. "Делать липовые реструктуризации — это еще хуже, откладывать проблему на будущее, поэтому будем делать резервы",— заявил Андрей Костин. Он уточнил, что эту позицию разделяет Сбербанк, с которым она "постоянно координируется". С Газпромбанком "уровень координации несколько ниже". В банках отказались от комментариев. Но источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что, если "Мечел" просрочит процентные платежи Сбербанку, он действительно может обратиться в суд. Олег Петропавловский из БКС сомневается в целесообразности судебного взыскания долгов "Мечела". Сами банки признают, что придется начислять резервы, решать проблемы с достаточностью собственного капитала, отмечает он, к тому же ни у одного кредитора нет контрольного пакета по залогам в активах "Мечела".

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст