На 31 марта 2016 г. общая задолженность Africa Israel Investments по трем облигационным займам с погашением в 2023–2025 гг. – 2,9 млрд шекелей (около $750 млн), следует из отчетности компании. 85% акций Africa Israel Investments – в залоге у держателей бондов. Доля Леваева в Africa Israel Investments – 48%.
Леваев готов заплатить за 65% AFI Development 550 млн шекелей (около $142,5 млн) в течение 36 дней, сказано в сообщении. На закрытие Лондонской фондовой биржи 19 июля пакет Africa Israel Investments в AFI Development стоил $102,5 млн.
Africa Israel Investments также рассматривала возможность продажи пакета сторонним инвесторам, но они бы заплатили существенно меньше, чем Леваев, сообщает компания. Там же говорится, что держатели бондов сохраняют право в течение трех лет выкупить до 10% акций AFI Development, но на 30% дороже, чем Леваев.
AFI Development работает в России с начала 2000-х гг. В ее портфеле – около 2 млн кв. м недвижимости (торгово-развлекательный комплекс «Афимолл сити», жилой комплекс «Одинбург» в Одинцове и др.).
Именно из-за российского бизнеса у Africa Israel Investments и возникли проблемы с кредиторами. Отношение долга к собственному капиталу девелопера с конца 2015 г. выросло на 300% из-за убытков AFI Development в связи с рецессией в России.
В марте AFI Development получила письмо от основного кредитора, ВТБ. Банк предупредил, что может потребовать досрочно расплатиться по долгам из-за ухудшения финансового положения заемщика. Общий долг компании перед банком – $619,1 млн.
Для урегулирования девелопер может передать кредитору «Афимолл сити», офисный комплекс «Аквамарин III» и одноименный отель на Озерковской набережной, сообщала компания.
Как вариант Леваев готов предоставить ВТБ личные гарантии по кредиту на $191,1 млн. Взамен банк не будет 10 месяцев требовать досрочного погашения кредитов, а компания попытается продать «Аквамарин III» и, возможно, «некоторые другие проекты», средства направит на погашение долгов. Договор поручительства должен быть подписан не позднее 1 августа.
Учитывая риск потери активов AFI Development и снижения стоимости залога перед держателями бондов (у них в залоге 55% акций девелопера), стороны решили: продажа доли Africa Israel Investments в AFI Development должна состояться до 1 августа, сообщила израильская группа.
Гендиректор Africa Israel Investments Авраам Новогроцки говорит, что так компания сможет привлечь финансовый поток, который невозможно было бы получить при продаже бумаг на открытом рынке.
Тем более что тогда новые владельцы получили бы контроль над существенной частью российских активов, включая «Афимолл сити», а это уже существенно изменило бы стоимость активов всей группы.