Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'18
93
7 645
I кв.'18
128
9 446
IV кв.'17
168
10 919

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Стройгазконсалтинг (СГК)
6 612
Pamplona Capital ManagementParexel
5 000
РоснефтьEssar Oil Limited (EOL)
3 900
  • Главная
  • Новости
  • «Магнит» начал переговоры о покупке фармдистрибьютора «СИА Групп»

«Магнит» начал переговоры о покупке фармдистрибьютора «СИА Групп»

06.06.2018, Mergers.ru
По данным газеты «Ведомости» и информационного агентства Рамблер (Rambler News Service, RNS), вторая по величине в России торговая сеть «Магнит» объявила о начале переговоров о покупке фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп». Об этом говорится в сообщении «Магнита»; переговоры подтвердил представитель Marathon Group.

Сейчас фармдистрибьютор контролируется Marathon Group Александра Винокурова и его партнеров.

24 мая 2018 года Marathon Group объявил о покупке у ВТБ 11,82% акций «Магнита». Стороны отказались раскрыть сумму сделки. Известно лишь, что кредит на сделку выдал сам ВТБ. Рыночная стоимость пакета в день оформления сделки составляла 62,5 млрд. руб. В результате сделки доля ВТБ в уставном капитале «Магнита» снизилась до 17,28%.

Аптечный счет.

«СИА групп» была создана на базе крупного дистрибьютора лекарств «СИА интернейшнл», единственным владельцем которой в феврале 2017 г. стала группа Marathon Pharma. В нее также входят аптечная сеть «Мега фарм», заводы «Синтез» и «Биоком».

По данным «Магнита», «СИА Групп» входит в пятерку крупнейших фармацевтических дистрибьюторов России. Общая площадь складских комплексов компании «СИА Групп» в Москве и 35 городах России составляет 224 тыс. м², общая численность сотрудников — 2,7 тыс. человек.

Итоговая структура и способ совершения сделки будут обсуждаться «Магнитом» и Marathon Group с учетом результатов анализа «СИА Групп», сообщил ритейлер. Год назад заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков оценивал весь СИА в сумму до $1 млрд.

Представитель Marathon говорит, что оценивать бизнес СИА для сделки с «Магнитом» преждевременно. Но, по его словам, финансовое состояние «СИА Групп» стабильное: «У компании есть крупные финансовые партнёры, топ-менеджмент работает над увеличением товарооборота».

Товарооборот группы, по данным представителя инвесткомпании, вырос в 2017 г. на 40%, а выручка составила 54,5 млрд. руб. Источник, близкий к акционерам СИА, знает, что общий долг фармдистрибьютора – около 10 млрд. руб.

Какую именно долю выкупит «Магнит» в «СИА» также будет определено в ходе переговоров, говорит представитель Marathon Group. Сейчас, по его словам, «Магнит» проявляет интерес к компании целиком.

«Как инвесткомпания, в случае хорошего предложения мы будем готовы продать 100% “СИА”. При этом «СИА Групп» не будет участвовать в сделке с Ростехом», – отметил он.

В начале 2018 г. Marathon и Ростех подписали акционерное соглашение. По нему 75% минус 1 акция «Нацимбио», единственного поставщика вакцин для национального календаря прививок, кроме пневмококковой, останется за «Ростехом», а остальное получит Marathon.

В оплату «Нацимбио» получит 49% «СИА групп», а Marathon Group – опцион на право приобретения до 100% «Нацимбио» в случае утраты им статуса единственного поставщика.

 Зачем «Магниту» таблетки.

С помощью дистрибутора лекарств «Магнит» хочет быстро завоевать рынок аптечной розницы, следует из его сообщения. У ритейлера есть небольшая собственная аптечная сеть – этот пилотный проект показал хорошие результаты, считает менеджмент ритейлера.

«Магнит» планирует на базе «СИА Групп» создать логистическую платформу, чтобы «максимально быстро нарастить необходимую «Магниту» компетенцию и выйти на рынок аптечной розницы со значительным конкурентным преимуществом», - сообщил гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан, слова которого приводятся в сообщении «Магнита».

«Тем самым компания подтверждает свои планы по экспансии на рынок аптечного ритейла. Пилотный проект по открытию аптек продемонстрировал хорошие результаты.

Потенциально аптека может быть интегрирована в значительную часть магазинов косметики, магазинов у дома и гипермаркетов розничной сети «Магнит», что, по оценкам компании, позволит в кратчайшие сроки и с незначительными капитальными затратами создать масштабную аптечную сеть.

Компания рассчитывает, что узнаваемость бренда «Магнит» и многолетнее доверие покупателей к нему является значительным преимуществом, которое позволит получить синергетический маркетинговый эффект и поможет сократить сроки выхода аптек на плановый товарооборот и ускорить окупаемость аптечного проекта», — говорится в сообщении.

Помбухчан отметил, что рынок аптечной розницы является одним из наиболее интересных для экспансии.

«Этот сегмент более чем существенен по размеру – более одного триллиона рублей, он составляет около 10% рынка продуктового ритейла и в последние годы демонстрирует уверенный рост.

При этом аптечный рынок до сих пор не консолидирован, и сильный игрок, которым может стать «Магнит», вполне способен занять заметную долю рядом с крупнейшими конкурентами.

Кроме того, аптеки и продуктовые магазины являются взаимными драйверами покупательского трафика, что, в свою очередь, обеспечивает мультипликативный экономический эффект», — приводятся слова Помбухчана в сообщении.

Совет директоров «Магнита» 17 мая 2018 года – за неделю до сделки ВТБ и Marathon Group утвердил обновленную стратегию развития на фармацевтическом рынке, сообщил ритейлер. Один из возможных вариантов, которые она предусматривает, является приобретение уже существующего дистрибьюторского бизнеса.

«С точки зрения регионального охвата, широты ассортимента, наличия логистических мощностей, возможности "СИА Групп" наиболее точно соответствуют нашим запросам», – отмечается в сообщении.

Marathon Group — группа компаний, основанная в 2017 году Александром Винокуровым, Сергеем Захаровым, к которым позднее в качестве партнёра присоединился Андрей Тясто. Основная деятельность Marathon Group – инвестиции в ритейл, фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты.

«Магнит» — один из крупнейших российских ритейлеров. По состоянию на 31 марта 2018 года компания управляла 16 625 магазинами, в том числе 12 283 «магазинами у дома», 242 гипермаркетами, 210 магазинами «Магнит Семейный» и 3 890 магазинами дрогери.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст