Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
80
5 544
II кв.'21
117
5 126
I кв.'21
77
7 388

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Mail.ru Group привлечет $600 млн путем допэмиссии акций и размещения конвертируемых облигаций

29.09.2020, Mergers.ru
Mail.ru Group объявила о намерении привлечь инвестиции на общую сумму $600 млн., пишет Cnews. Из них $400 млн будут привлечены путем размещения конвертируемых облигаций, $200 путем размещения по ускоренной подписке глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на акции компании.

По результатам оценки новых GDR было продано 7,1 млн расписок (3,2% от общего числа акций) по цене $28. Расписки были проданы ряду институциональных инвесторов, названия которых не разглашаются.

Также была определена цена размещения конвертируемых облигаций. Облигации должны быть погашены к 1 октября 2025 г. Процентная ставка по облигациям составляет 1,625%, которая будет выплачиваться раз в полгода. При конвертации премия составит 42,5% к вышеупомянутой цене размещения GDR.

Владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции после 1 октября 2021 г. Mail.ru Group сможет выкупить облигации после 22 октября 2023 г. в случае, если стоимость GDR, получившихся после конвертации облигаций, будет больше, чем 130% от номинала облигаций за определенный период, или будут оставаться не погашенными менее 15% от объема облигаций.

Также компания выпустила дополнительно еще 1,6 млн GDR на собственные акции (0,7% от общего числа акций) в интересах владельцев облигаций, которые захотят продать данные GDR в рамках короткой позиции с целью хеджирования своих инвестиционных рисков. Цена одного такого GDR также составила $28. Компания не получит дохода от размещения данного типа GDR.

Вырученные средства Mail.ru Group намерена использовать для ряда целей, включая возможные сделки по слияниям и поглощениям в перспективных сферах, особенно тех, которые стали расти после пандемии коронавируса.

Также Mail.ru Group будет использовать вырученные средства для финансирования совместных проектов со Сбербанком и Aliexpress. В том числе 4,6 млрд руб. будут направлены на финансирование совместного предприятия со Сбербанком, $82 млн - на финансирование Aliexpress Russia.

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group для развития offline-2-online сервисов было создано в 2019 г. В него вошли агрегатор доставки еды Delivery Club, агрегатор такси «Ситимобил», каршеринговый сервис YouDrive, сервис для ресторанов Sberfood, сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» и другие проекты.

Затем это совместное предприятие приобрело сервис доставки продуктов из магазинов «Самокат» и сервис доставки готовой еды «Кухня на районе». Сбербанк и Mail.ru Group имеют по 45% в данном совместном предприятии. Стороны обязались вложить в него 65 млрд руб.

Совместное предприятие Mail.ru Group и китайской Alibaba в сфере электронной коммерции также было создано в 2019 г. Его участниками стали сотовый оператор «Мегафон» (аффилирован с Mail.ru Group) и «Российский фонд прямых инвестиций». Стороны обязались вложить в проект $384 млн.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын отмечает, что за последние годы Mail.ru Group, фактически, не создавала новых прорывных сервисов, а аудитория проектов компании постепенно стареет. В сложившихся условиях компании логично привлекать средства для финансирования проектов в сфере электронной коммерции и оффлайн-сервисов, однако маржа в них значительно ниже, чем в классических интернет-проектах, предупреждает аналитик.

Компании:
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст