Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
80
5 544
II кв.'21
117
5 126
I кв.'21
77
7 388

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Mail.ru Group продала 4% акций Qiwi

Как стало известно "Ъ", Mail.ru Group продала большую часть своего пакета акций группы Qiwi, управляющей крупнейшей в России системой моментальных платежей. Mail.ru Group могла реализовать 4% акций Qiwi с 2,8-процентным дисконтом к рыночной цене, выручив $80 млн. Всего на инвестициях в Qiwi, в которой интернет-холдингу некогда принадлежало 25% акций, он заработал более $300 млн.

По словам двух участников фондового рынка, 9 сентября инвестбанк Morgan Stanley провел размещение 4-процентного пакета акций Qiwi, принадлежащих Mail.ru Group. Источник, близкий к Mail.ru Group, подтвердил "Ъ" факт сделки. Сбор заявок начался в 16:00 по московскому времени, отметил источник в российской управляющей компании.

"Уже в 18:00 книга заявок была полностью закрыта",— отмечает управляющий западным фондом. По его словам, основными покупателями выступили американские инвестиционные фонды, российским же участникам рынка почти ничего не досталось. Цена продажи была установлена на уровне $37,5 за ADR, что на 2,8% ниже закрытия понедельника - 8 сентября. В итоге за 4-процентный пакет акций Mail.ru Group выручила $80 млн. О том, что интернет-компания должна была выручить от продажи около $80 млн, слышал и один из акционеров Qiwi.

По словам директора по инвестициям April Capital Дмитрия Скворцов, Qiwi традиционно пользуется высоким спросом у американских инвесторов. "Данное размещение лишний раз подтверждает тот факт, что, в случае если инвесторам будет предложена привлекательная цена, они купят ее, как бы они ни любили рублевые активы",— отмечает господин Скворцов.

Котировки Qiwi на открытии торгов на NASDAQ упали на 5%. Капитализация компании составила $2 млрд.

До сделки экономическая доля Mail.ru Group в Qiwi составляла 5,3%, а голосующая — 11,3%. После вчерашней сделки у Mail.ru Group остался небольшой пакет — около 1,3%, сообщил один из участников фондового рынка. Как следует из материалов Mail.ru Group, 2 сентября ее акционеры решили исключить Qiwi из списка портфельных компаний. Это послужило следствием сокращения доли акционерного капитала Mail.ru Group в Qiwi, пояснила представитель Qiwi Юлия Мансурова.

"Mail.ru Group не только акционер компании Qiwi, но и долгосрочный стратегический партнер. Данное решение не оказывает влияния на партнерские отношения и совместные проекты Qiwi и Mail.ru Group",— сообщил "Ъ" финансовый директор Qiwi Александр Караваев. Соучредитель, гендиректор и председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин не ответил на звонок "Ъ".

Акции Qiwi были включены в портфель Mail.ru Group в 2010 году. На тот момент у интернет-компании было 25% Qiwi. Со временем Mail.ru Group сокращала свой пакет. Так, в 2011 году 3,74% Qiwi за $24,1 млн продано японской Mitsui & Co. Далее Mail.ru Group продала 5,9% акций Qiwi на $51,7 млн в ходе IPO в мае 2013 года. Кроме того, интернет-компания участвовала в двух SPO — в октябре 2013 и июне 2014 годов, продав около 10% акций более чем на $160 млн. Таким образом, продажа акций Qiwi принесла Mail.ru Group более $300 млн.

"Компания всегда подчеркивала, что, реализовав непрофильные активы, мы не станем хранить на счетах избыток денежных средств",— отмечал ранее Дмитрий Гришин. Впрочем, собеседник "Ъ" на фондовом рынке сомневается, что деньги от продажи акций Qiwi будут направлены на спецдивиденды. Mail.ru Group предупреждала, что дивидендов не будет, пока доля Qiwi не будет продана полностью, а у компании пока остается 700 тыс. акций, отмечает аналитик компании "Открытие Капитал" Александр Венгранович.

Компании:
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст