Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
80
5 544
II кв.'21
117
5 126
I кв.'21
77
7 388

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Mail.ru Group продала HeadHunter за 10 млрд руб.

01.03.2016, Mergers.ru
По данным газеты «Коммерсант», Mail.ru Group продала сервис по поиску вакансий и персонала HeadHunter консорциуму инвесторов во главе с фондом "Эльбрус Капитал", следует из опубликованной финансовой отчетности компании за 2015 год. Сумма сделки составила 10 млрд руб.— примерно во столько же Mail.ru Group оценивала сервис в конце 2014 года.

Сделка по продаже 100% HeadHunter была завершена 25 февраля, следует из сообщения Mail.ru Group. Деньги продавцу будут выплачены двумя траншами — 5,5 млрд руб. уже заплачено, оставшиеся 4,5 млрд руб. продавец получит до 30 апреля.

Второй транш является безусловным, то есть не требует выполнения каких-либо дополнительных условий, уточняется в сообщении интернет-холдинга.

Это не первая попытка Mail.ru Group продать HeadHunter "Эльбрус Капиталу" и его партнерам. В ноябре 2014 года они сообщили, что договорились о сделке, сумма которой должна была составить 9,85 млрд руб., или около $208 млн по текущему курсу. Ожидалось, что она будет закрыта в первом квартале 2015 года.

Однако, отчитываясь за 2014 год, Mail.ru Group не исключила, что сделка по продаже HeadHunter не будет закрыта и актив останется в ее собственности. Источник "Коммерсанта", знакомый с ходом переговоров, объяснял тогда, что экономическая ситуация изменилась: бизнес HeadHunter теперь стоит "существенно меньше" и стороны разошлись в сумме сделки.

Тем не менее Mail.ru Group удалось продать HeadHunter тем же покупателям примерно за ту же сумму, во сколько Mail.ru Group и оценивала сервис в конце 2014 года.

Mail.ru Group владела бизнесом HeadHunter на протяжении последних семи лет. За это время месячная посещаемость HeadHunter выросла с 4 млн до 19 млн уникальных посетителей, база резюме — с 3 млн до 19,7 млн, база вакансий — с 70 тыс. до 300 тыс., следует из сообщения интернет-холдинга. В 2015 финансовом году выручка HeadHunter снизилась на 1,5%, до 3,055 млрд руб., а EBITDA — на 2,5%, до 1,5 млрд руб.

 

 

Комментарий

По мнению аналитиков, продажа HeadHunter — логичная сделка для Mail.ru Group, которая избавляется от непрофильных активов, оставляя себе развлекательные и социальные ресурсы, что соответствует ее стратегии — communitainment (communications плюс entertainment).

Также средства от продажи HeadHunter помогут снизить чистый долг Mail.ru Group, который на конец 2015 года составлял 6,9 млрд руб., отмечают аналитики "Ренессанс Капитала".

По их мнению, продажа позволит компании выйти на положительный денежный баланс раньше ожидаемого — уже к концу апреля 2016 года.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст