Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'21
109
17 599
III кв.'21
121
7 276
II кв.'21
119
5 483

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Сибур ХолдингТАИФ (Татарстано-американские инвестиции и финансы)
7 500
VitolВосток Ойл
3 198
СмикомЕвроцемент групп
2 170

«Мегафон» принял решение о присоединении Yota к «Скартел»

08.11.2013, Ведомости
7 ноября 2013 года ОАО «МегаФон» приняло решение о реорганизации ООО «Йота» (бренд Yota) путем его присоединения к ООО «Скартел». Обе реорганизуемые компании принадлежат «Мегафону» на 100%. Решение об объединении компаний принято для оптимизации структуры владения и носит исключительно юридический характер, для абонентов Yota ничего не изменится.

Напомним, что «МегаФон» 2 ноября 2013 г. сообщил о закрытии сделки по покупке 100% ООО «Скартел» и 100% ООО «Йота» у своего контролирующего акционера, холдинга Garsdale Services Investment Limited, за $1,8 млрд. с учетом долга. «МегаФон» возьмет на себя чистый долг «Скартел/Yota», который состоит из займов, предоставленных «Скартел/Yota» продавцами и аффилированными лицами (около $477 млн., включая начисленные проценты), а также займов и кредитов перед третьими сторонами (около $42 млн.) и аккредитивов (на общую сумму около $86 млн., включая начисленные проценты). ООО «Скартел» является владельцем сетей LTE, а также лицензий на LTE-частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц (спаренные полосы по 30 МГц) на всей территории России.

Оплата долей будет совершена с отсрочкой платежа. Так, 50% ($590 млн.) общей суммы плюс 6% годовых будут выплачиваться через год с даты закрытия сделки, а оставшуюся сумму ($590 млн.) плюс 6% годовых - через два года с даты закрытия сделки.

ООО «Скартел» (бренд Yota Networks) занимается развитием и управлением сетями 4G по технологии LTE, предоставляя доступ к ним мобильным операторам по модели MVNO. Компания «Скартел» построила первую в России сеть LTE. В настоящее время LTE-сеть «Скартела» охватывает 29 регионов России (более 100 городов).

ООО «Йота» (бренд Yota) - мобильный оператор, предоставляющий услуги передачи данных на сетях «Скартела». По данным на конец II квартала, Yota обслуживала 648 000 абонентов в 30 регионах.

ОАО «МегаФон» - общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002 г. «МегаФон» 1 июля 2009 г. завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных компаний. Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек.

Первичное публичное размещение (IPO) акций оператора было проведено в ноябре 2012 г. с листингом в Лондоне и Москве. В рамках IPO размещались акции, принадлежавшие скандинавской телекоммуникационной компании TeliaSonera и «дочке» самого оператора - MegaFon Investments (Cyprus) Ltd. В декабре 2012 г. «МегаФон» реализовал опцион доразмещения на покупку дополнительных ценных бумаг. Общий объем привлеченных средств в рамках IPO с учетом опциона увеличился с $1,7 млрд до $1,83 млрд.

Чистая прибыль «МегаФона» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2013 г. по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 г. увеличилась в 2,4 раза - до 26,205 млрд руб. Консолидированная выручка оператора за отчетный период увеличилась на 8% - до 139 млрд 954 млн руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст