Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'21
52
6 912
IV кв.'20
116
23 249
III кв.'20
84
4 609

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

На российском коллекторском рынке готовится самая крупная за его историю сделка

На российском коллекторском рынке готовится самая крупная за его историю сделка по продаже действующего бизнеса. Группа Societe Generale (SG) приняла решение о продаже коллекторского агентства «Росбанка» — «Агентства по возврату долгов» (АВД).

Основным претендентом на АВД выступает «Столичное коллекторское агентство» (СКА), один из собственников которого ранее работал в структурах «Росбанка». Скорее всего, именно этот фактор и стал ключевым при рассмотрении вопроса о возможной покупке АВД и дал преимущества СКА перед другими претендентами.

Стоимость компании предположительно может составлять 2,4 млрд руб. Кроме того, в сумму сделки может включаться также объем купленных агентством долгов. В то же время самая важная составляющая при оценке коллекторского бизнеса — персонал. Агентство АВД довольно старое, и теоретически инвестор может быть заинтересован в приобретении его большого устоявшегося коллектива.

Серьезно повлиять на стоимость актива может и то, будут ли российские «дочки» SG обеспечивать инвестору, купившему АВД, операционный поток. С одной стороны, это довольно крупное агентство, с другой — оно кэптивное, и его бизнес в высокой степени завязан на работу с банками французской группы, а захотят ли банки SG сотрудничать с приобретателем АВД или предпочтут выбрать другого партнера, предсказать довольно сложно.

Переговоры с потенциальными покупателями ведутся уже несколько месяцев. В декабре 2011 года в рамках консолидации активов группы SG в России 100% долей агентства перешли к «Росбанку» от аффилированных с ним компаний. Решение о продаже АВД было принято на уровне группы SG (куда входят «Росбанк», «Русфинанс-банк», банк «Дельтакредит») около полугода назад в рамках оптимизации расходов российских «дочек» группы.

Расходы на содержание своего коллекторского агентства всегда намного больше, чем при продаже или передаче долгов сторонним компаниям. Одно из агентств, принадлежащее банку, как-то заявляло, что его эффективность взыскания составляет 40% от объема долгов, но почти все эти деньги уходят на содержание самой компании.

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по Возврату Долгов» («АВД») - коллекторское агентство созданное Росбанком в марте 2005 года. В настоящее время АВД входит в международную финансовую группу SG. На сегодняшний день Агентство имеет 108 подразделений в более чем 60 Субъектах Федерации. Агентство производит возврат просроченной задолженности практически на всей территории Российской Федерации от Калининграда до Владивостока. В штате компании работают более 1 200 высококвалифицированных опытных специалистов различной функциональной направленности.

В сферу деятельности компании входит оказание профессиональных услуг по взысканию проблемной задолженности (в том числе дебиторской) с физических и юридических лиц; приобретение прав требования по сделкам (покупка долгов) уступки права требования с последующей реализацией приобретенных прав; работа с залогами; финансовый и юридический консалтинг.

Основными заказчиками «АВД» являются коммерческие банки, предприятия ЖКХ, сотовые операторы, страховые компании, розничные торговые сети. АВД работает как по агентской схеме, так и по цессии. Общая сумма задолженности, переданная в работу Агентству, составляет более 91 млрд. рублей.

С октября 2007 года «Агентство по возврату долгов» является членом Ассоциации российских банков. В 2008 году «АВД» принято в Ассоциацию региональных банков «Россия». В октябре 2010 года «Агентство по возврату долгов» было принято в состав Международной Ассоциации профессиональных коллекторов ACA International (The Association of Credit and Collection Professionals), объединяющей около 6 000 различных компаний по всему миру.

Уставный капитал компании составляет в настоящее время 10 млн руб. Выручка АВД в 2011 году составила 795,6 млн руб.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст