Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'21
116
6 656
II кв.'21
118
5 200
I кв.'21
79
7 688

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Pioneer Capital консолидирует свои финансовые активы в России на базе АТБ

22.11.2021, Mergers.ru

Новый владелец Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ, 45-е место по размеру активов) — казахстанская компания ТОО «Pioneer Capital Invest»,— купивший недавно банк у ЦБ, намерен присоединить к АТБ небольшой по размеру банк, сосредоточенный на автокредитовании (Квант Мобайл банк, прежнее название Плюс-банк, 125-е место по активам). Об этом рассказал “Коммерсанту” источник, близкий к владельцу этих банков.

По данным издания, после завершения консолидации банк будет работать под единым брендом. Официальный представитель АТБ подтвердил факт объединения. Он заверил, что бренд АТБ сохранится. Исходя из размера активов на конец третьего квартала 2021 года, согласно рейтингу «Интерфакса», объединенный банк по своему размеру (свыше 163 млрд руб.) превысит активы Экспобанка (42-е место).

В октябре ЦБ и Pioneer Capital Invest (Казахстан) подписали договор купли-продажи 100% акций АТБ за 14 млрд руб. Регулятор также получит часть прибыли АТБ по итогам трех кварталов. Всего банк заработал 1,5 млрд руб., согласно МСФО, против 1,7 млрд руб. годом ранее. Квант Мобайл банк в третьем квартале сменил владельца с First Heartland Jusan Bank на Pioneer Capital Invest. У обоих один и тот же конечный бенефициар — частный «Назарбаев фонд».

Pioneer Capital Invest не исключает и других покупок финансовых активов в России, сообщил “Ъ” представитель акционера АТБ. Вопросы о дальнейшей стратегии в банке комментировать не стали.

Согласно отчетности по РСБУ, более 80% кредитов населению в структуре портфеля Квант Мобайл банка формируют автокредиты.

По данным Frank RG на начало октября, по портфелю автокредитов он занимает 20-е место (14,0 млрд руб.). В продуктовой линейке АТБ автокредитов нет.

По мнению партнера EY Геннадия Шинина, небольшой по размеру Квант Мобайл банк может влиться в бизнес АТБ как сегмент в части автокредитования: «Топ-менеджмент АТБ может попробовать развить автокредитование за счет своей клиентской аудитории на базе, доставшейся от родственного банка. Это направление стоит развить, чтобы занять в нем свою нишу в регионах присутствия АТБ». Для полноценных розничных игроков, у которых есть в том числе ипотека, автокредит — вполне логичное направление, добавляет он, это популярный продукт, который при адекватном риск-менеджменте может быть прибыльным.

Нередко банки покупаются ради недостающих компетенций либо клиентской базы и активов, говорит старший кредитный специалист Moody's Ольга Ульянова. Гипотетически, полагает она, банки могли развиваться самостоятельно, однако «есть ряд плюсов, которые играют в пользу объединения».

Прежде всего, это экономия на издержках, в том числе за счет содержания одной ИТ-системы, во-вторых — это выбор сильного бренда из двух, в-третьих, формирование единого казначейства, то есть привлечение средств в общий пул ликвидности, поясняет эксперт. Также, отмечает она, наличие одного, но более крупного банка позволит держать меньший объем ликвидности, чем для двух отдельных банков. По оценке госпожи Ульяновой, бренд АТБ более известен и будет эффективнее с точки зрения продвижения банковских продуктов для широкого рынка, в том числе розничных.

Традиционно объединение банков занимает от полугода до года, отмечает Геннадий Шинин.

В отдельных случаях он может растянуться и на несколько лет, однако при объединении с монолайнером процесс может быть достаточно быстрым, уточняет он: «Самое сложное — технологическое объединение, которое включает в себя интеграционные процессы, в том числе по объединению ИТ-систем. Чаще всего оно завершается уже после юридического объединения».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст