Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'21
50
6 912
IV кв.'20
115
23 249
III кв.'20
84
4 609

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РоснефтьТаймырнефтегаз
9 600
Trafigura Beheer BVВосток Ойл
8 500
Независимая нефтегазовая компания (ННК, Нефтегазхолдинг)Варьеганнефтегаз
2 347

Немецкая Stada продаёт два своих российских производства менеджменту российских филиалов

16.08.2012, Mergers.ru

15 августа 2012 года немецкая фармацевтическая компания Stada Arzneimittel AG (именуемая в дальнейшем Stada) подписала контракт и сопутствующие контракты на оказание временных услуг, о продаже двух российских производств, в соответствии с которым все российские активы и производства будут переданы через продажу косвенно дочерних компаний Stada - ООО «Макиз Фарма» (Москва) и ООО «Скопинский фармацевтический завод» (Рязанская область) ООО «ДМН Инвест» (г. Москва) путем частичного выкупа акций менеджментом российских предприятий.

ООО «ДМН Инвест» аффилировано с менеджментом ООО «Макиз Фарма» и ООО «Скопинский фармацевтический завод». Об этом говорится в пресс-релизе компании Stada Arzneimittel AG. Продажа российских компаний была утверждена Советом директоров и наблюдательным советом Stada 7 августа 2012 года.

В рамках этого распоряжения, которое является еще одним значительным шагом в процессе реструктуризации производства Stada в рамках программы повышения экономической эффективности группы «Stada - строит будущее», введенной в 2010 году, Stada понесёт одноразовую нагрузку на расходы по сделке в размере примерно €9,0 млн. до вычета налогов, или примерно €7 200 000 после уплаты налогов, за которые Stada будет отчитываться как за одноразовый специальный расход в третьем квартале 2012 года. Эти расходы оказались меньшими, чем первоначально планируемые расходы в контексте программы «Stada - строит будущее» для реструктуризации российского производства.

Производство всех продуктов, которые в настоящее время производятся для группы Stada на обоих российских производствах, будет постепенно передано другим существующим российским производствам Stada - как ожидается этот процесс будет завершен к концу 2014 года в рамках программы, выполнение которой уже началось, и в результате которой использование мощностей и структура затрат компании будут существенно улучшены в среднесрочном периоде времени.

Что же касается таких изделий для российских торговых компаний Stada, которые изначально и по-прежнему производятся на продаваемом производстве, во время этого переходного периода, соглашения о комплексных поставках и сервисные соглашения с покупателем будут обеспечивать продолжение поставок на период, необходимый в значительной степени для внутреннего изменения структуры цен Stada.

После завершения сделки и перевода российских производств, с позиций сегодняшнего дня, Stada ожидает экономии более, чем на €10 млн. в год в результате данной реструктуризации российского производства.

После завершения подписания контракта о продаже, для окончательного завершения сделки всё ещё трбуется выполнить ряд различных условий. Обе стороны сделки стремятся к тому, чтобы продажа была завершена в четвертом квартале 2012 года.

В связи с завершением сделки, в рамках реструктуризации российского производства компании Stada, в течение приблизительно 182-х полных рабочих дней, производственные мощности и объём производимой компанией Stada продукции в России будут немедленно уменьшаться и пострадавшие лица (сотрудники российских компаний) будут использованы на прежних условиях покупателем в будущем.

В рамках сделки, покупатель возьмет на себя договорные обязательства по дальнейшему, примерно до 200 полных рабочих дней, обеспечению текущего производства и предложению каждому пострадавшему человеку занятости на прежних условиях, в случае если он будет уволен из российских филиалов Stada после завершения сделки.

В результате общего сокращения персонала, Stada может понести еще дополнительные расходы до €2 млн. к концу 2014 года, однако, при анализе с позиций сегодняшнего дня, общая сумма данных расходов может оказаться значительно меньшей - менее €1 млн., как ожидается.

В связи с продажей российских заводов, Stada приблизится к реализации цели программы «Stada - строит будущее» значительно раньше, чем планировалось, вероятно, в течение текущего финансового 2012 года, а именно: численность персонала компании по состоянию на 2010 год, сократится к концу 2013 года примерно на 10% (что соответствует примерно 800 сотрудников, занятых полный рабочий день) по всей группе.

Stada Arzneimittel AG – немецкая фармацевтическая компания, основанная в Дрездене в 1895 году, специализирующаяся на выпуске дженериков и безрецептурных препаратов. Название компании происходит от аббревиатуры Standard Arzneimittel die Deutscher Apotheke - «Стандарт препаратов немецких аптек». В настоящее время Stada базируется в Бад-Фильбеле (Германия). Производственные мощности находятся в восьми странах: Босния-Герцеговина, Вьетнам, Германия, Ирландия, Китай, Нидерланды, Россия, Сербия. Stada фокусируется на сегменте брендовых и небрендовых фармацевтических препаратов на основе API, вышедших из-под патентной защиты.

В России компания представлена с 2001 года. Активами Stada в России управляет холдинг Stada CIS. В настоящее время холдинг Stada CIS, объединяет ведущие компании отечественного фармрынка – «Нижфарм», «Хемофарм», «Скопинфарм» и «Макиз-фарма». Компания занимается производством, маркетингом и продажами лекарственных препаратов.

После продажи ООО «Макиз-Фарма» и ООО «Скопинский фармацевтический завод» у Stada останется два производства в РФ - «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) и «Хемофарм» (г. Обнинск Калужской обл.). В 2011 г. Stada увеличила объем продаж в России на 26% - до €279,6 млн. Продуктовый портфель холдинга Stada CIS включает более 150 наименований лекарственных препаратов различных АТС-классов и форм выпуска.

«Макиз-фарма» и «Скопинфарм» специализируются на выпуске твердых лекарственных форм. Производственная мощность «Макиз-фарма» - 1 млрд таблеток и 54,7 млн капсул, «Скопинфарм» - 470,1 млн таблеток и 146,4 млн капсул.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст