Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 316,77  (+4,00%)
1 131,10  (+2,84%)
5 254,35  (+5,86%)
70 181,59  (-530,82%)
3 549,53  (-12,28%)
87,00  (+1,59%)
Источник Investfunds

Nord Gold предложила две схемы выкупа оставшихся акций у миноритариев High River Gold

22.10.2012, Mergers.ru

19 октября 2012 года Nord Gold NV объявила о своём предложении о приобретении размещенных акций High River Gold Mines Ltd (High River) ещё не принадлежащих Nordgold. Об этом говорится в пресс-релизе Nord Gold NV. Nordgold в настоящее время владеет 630 627 472 штуками акций High River Gold, или примерно 75 процентами от акционерного капитала компании.

В соответствии с условиями Оферты, акционеры High River могут выбирать одну из двух схем выкупа, принадлежащих им, акций золотодобывающей компании: либо предложение GDR - 0,285 глобальной депозитарной расписки (ГДР) Nordgold за каждую принадлежащую им акцию High River; либо денежную альтернативу - 1,40 канадского доллара наличными за каждую принадлежащую им акцию High River.

Предложение ГДР представляет 17,2 - процентную надбавку относительно цен закрытия акций Nordgold и High River на 17 июля 2012 г., в последний торговый день до объявления Nordgold о своем намерении сделать предложение, 20,2 - процентную премию, относительно средневзвешенных цен акций Nordgold и High River за период продолжительностью один месяц, закончившийся 17 июля 2012 г., а также 30,6 - процентную премию относительно средневзвешенных цен акций Nordgold и High River за период продолжительностью три месяца, закончившийся 17 июля 2012 г.

Исходя из цены закрытия акций Nordgold на 17 июля 2012 г., предложение GDR устанавливает стоимость всей High River равной приблизительно $1,2 млрд., или около 58% стоимости полностью консолидированной Nordgold. Денежная альтернатива также оценивает стоимость совокупного акционерного капитала High River приблизительно в $1,2 млрд.

Nordgold заключила обязующие соглашения с рядом существующих миноритарных акционеров High River Gold, в том числе с тремя крупнейшими миноритарными акционерами и некоторыми бывшими руководителями высшего звена High River, в соответствии с которыми все они согласились предоставить свои акции к выкупу и принять предложение ГДР Nordgold . Общая численность акций, имеющихся у акционеров High River Gold , заключивших указанные выше соглашения с Nordgold равняется 59 900 206 штук, что составляет примерно 29 процентов от акционерного капитала High River ещё не принадлежащего Nordgold.

Предложение открыто для принятия его миноритариями High River Gold Mines Ltd до 12:01 утра (по времени Торонто) 27 ноября 2012 года, в случае если оно не будет продлено или отозвано.

Данное предложение может быть реализовано при выполнении ряда обычных условий, при этом оно действует вне зависимости от того, какое количество акций High River будет предъявлено к выкупу.

Золотодобывающая компания Nord Gold была образована в 2007 г. как дивизион ОАО «Северсталь», 19 января 2012 г. Nord Gold была выделена из состава «Северстали» и начала торговаться в виде GDR как независимая публичная компания на Лондонской фондовой бирже. Деконсолидация осуществлялась путем обмена 100% акций Nordgold, собственником которых являлась Lybica Holdings B.V., дочерняя компания «Северстали» с её стопроцентным опосредованным участием, на акции и GDR металлургического холдинга.

Активы Nord Gold включают восемь действующих рудников, два проекта на заключительной стадии геологоразведки и строительства, ряд проектов с локализованными ресурсами и портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Предприятия компании расположены в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее. Подтверждённые и предполагаемые запасы золота Nordgold по состоянию на 1 января 2012 года оценивались в 12,7 млн унций, суммарные минеральные ресурсы — в 29,5 млн унций. В 2011 г. компания добыла около 754 тыс. тройских унций золота (рост на 28% по сравнению с показателем 2010 г.), половина продукции была произведена вне России.

Основной акционер Nord Gold — Алексей Мордашов (88,9% акций). Выручка в 2011 году — около $1,2 млрд, EBITDA — $574 млн, чистая прибыль — $252 млн.

High River Gold Mines - золотодобывающая компания, включающая золотодобывающие предприятия в России и Буркина-Фасо. Это два подземных рудника - Холбинский и Ирокинда (Бурятия), на которых ведет добычу ОАО «Бурятзолото» (85 проц принадлежит HRG), и два недавно построенных рудника с добычей открытым способом - Березитовый (Амурская обл) и Тапарко-Бурум (Буркина Фасо).

Кроме того, High River владеет 90 проц в проекте по добыче золота Bissa в Буркина-Фасо, а также 50-проц долей в проекте серебряно-полиметаллического месторождения Прогноз в Якутии.

HRG в первом полугодии 2012 года снизила производство золота на 9,8 проц до 169,4 тыс унций (около 5,3 тонны) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. В 2012 году HRG планирует произвести 345-365 тыс унций (10,7-11,4 тонны) золота.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст