Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'20
68
2 099
II кв.'20
74
2 790
I кв.'20
101
5 489

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
РостелекомTele2 Россия
1 781
ИркутскэнергоEn+ Group
1 580
А-ПропертиЭльгинское месторождение
1 275
  • Главная
  • Новости
  • Группа FESCO определила победителя конкурса по продаже «Трансгаранта»

Группа FESCO определила победителя конкурса по продаже «Трансгаранта»

11.05.2012, Mergers.ru

11 мая 2012 года Транспортная группа FESCO завершила финальный этап конкурса в рамках продажи неконтейнерного железнодорожного бизнеса компании «Трансгарант». Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских транспортных компаний.

По итогам конкурса был определен победитель – ЗАО «НефтеТрансСервис». Стороны рассчитывают, что закрытие сделки состоится до конца 2 квартала 2012 года. По соглашению сторон, цена сделки до ее закрытия не раскрывается.

Напомним, что в рамках подготовки к продаже неконтейнерного железнодорожного бизнеса группа FESCO провела две внутригрупповые взаимосвязанные сделки, связанные с изменением исторической структуры владения долями ООО «Фирма «Трансгарант» и ее приведением в соответствие с целевой структурой будущей сделки по продаже «Трансгаранта», при которой все денежные средства от продажи должны поступить на баланс ОАО «ДВМП», а все сделки  осуществлялись в юрисдикции Российской Федерации.

В рамках первой сделки 15% долей приобретались ОАО «ДВМП» у своего 100% иностранного дочернего общества Neteller Holdings Limited. Таким образом, на балансе ОАО «ДВМП» сосредоточилось 91,2% долей «Трансгаранта».

В рамках второй сделки в российскую юрисдикцию были переведены оставшиеся 8,8% долей «Трансгаранта». ОАО «ДВМП» внесло 100% акций другого своего иностранного дочернего общества — компании Eustacia Finance Limited, исторически владевшей долей в «Трансгаранте» – в уставный капитал своего российского 100% дочернего общества, «ФЕСКО Авто», которое впоследствии должно было быть продано при продаже ООО «Фирма «Трансгарант».

В результате осуществления данных сделок, в ходе последующей продажи «Трансгаранта», все расчеты по сделке будут осуществляться в российском правовом поле, получателем 100% денежных средств будет ОАО «ДВМП». Помимо этого, руководство и владельцы FESCO упростили корпоративную структуру Группы за счет вывода из периметра группы двух дочерних обществ – ООО «ФЕСКО Авто» и Eustacia Finance Limited.

При осуществлении указанных сделок денежные средства и активы не покидали периметра группы. Сделки осуществлялись по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

«Трансгарант» - независимый частный оператор железнодорожного подвижного состава, входит в транспортную группу FESCO. Компания осуществляет железнодорожные перевозки грузов промышленного назначения. «Трансгарант» эксплуатирует 16,5 тысяч единиц подвижного состава, 91 % которых составляют собственные вагоны. 

В группу «Трансгарант» входят: «Трансгарант-Украина» (обеспечивает железнодорожные перевозки для предприятий металлургической отрасли на территории Украины); «Метизтранс» (занимается перевозками угля в Сибири и на Дальнем Востоке); Tektrans (латвийский оператор по перевозке сжиженных углеводородных газов); «Трансгарант-Восток» (обеспечивает перевозки собственными поездными формированиями на Дальневосточной железной дороге).

Грузооборот железнодорожных перевозок «Трансгаранта» составляет 33,5 млрд т-км. Ежегодный объем погрузки - 25,5 млн тонн. «Трансгарант» осуществляет железнодорожные перевозки по России и СНГ, имеет филиалы и представительства в 25 городах.

Парк подвижного состава компании «Трансгарант» включает универсальные вагоны: полувагоны, крытые и платформы; и специализированные: окатышевозы, нефте-бензиновые и аммиачные цистерны, зерновозы, фитинговые платформы, платформы для перевозки листового проката, цементовозы, минераловозы и цистерны для перевозки сжиженных газов.

В собственности компании находятся 5 магистральных и 2 маневровых тепловоза. Выручка компании по МСФО за 1 полугодие 2011 года составляет 4 млрд рублей.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст