Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
III кв.'22
107
10 528
II кв.'22
130
4 802
I кв.'22
105
4 913

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Nord Axis LimitedВосток Ойл
7 000
Kismet Capital Group (KCG)Avito.ru
2 395
ЛукойлШах-Дениз
1 450

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
2 174,84  (-10,48%)
1 126,18  (-2,53%)
3 957,63  (-6,31%)
16 818,01  (+354,48%)
1 262,87  (+44,22%)
83,03  (-0,16%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • Консорциум инвесторов завершил приобретение блокпакета «Энел ОГК-5»

Консорциум инвесторов завершил приобретение блокпакета «Энел ОГК-5»

14.05.2012, Mergers.ru

14 мая 2012 года консорциум инвесторов, в который входят «Российский Фонд Прямых Инвестиций» (РФПИ), «Русэнерго Фонд» компании Xenon Capital Partners, компанияAGC Equity Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF), завершил сделку по покупке 26,43% акций ОАО «Энел ОГК-5», являющегося ведущим российским производителем энергии. Об этом говорится в сообщении одного из соинвесторов «Энел ОГК-5» - «Российского Фонда Прямых Инвестиций».

AGC Equity Partners предоставляет услуги в сфере прямых инвестиций, представляя инвесторов из стран Персидского залива. Покупка акций «Энел ОГК-5» данным инвестиционным фондом является крупнейшей в современной российской истории инвестицией из стран Ближнего Востока.

«Русэнерго Фонд» и AGC Equity Partners инвестировали в акции по $175 млн. каждый, РФПИ и Macquarie Renaissance – по $137,5 млн. Таким образом, общая сумма сделки составила $625 млн. Структура сделки допускает дополнительные выплаты продавцу, хотя это будет зависеть от создания определенного уровня доходности для консорциума инвесторов.

Стоит отметить, что данная сделка является крупнейшей не только с точки зрения иностранных инвестиций из стран Ближнего Востока в Россию, но и крупнейшей в области прямых инвестиций в энергетический сектор в российской практике. Инвестиционный консорциум становится партнером итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером «Энел ОГК-5».

ОАО «Интер РАО ЕЭС», продавшее 26,43% акций, планирует использовать привлечённые от продажи средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на строительство генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки мощности (ДПМ).

ОАО «Энел OГK-5» является ведущим российским оптовым производителем электрической и тепловой энергии. ОАО «Энел OГK-5» – динамично развивающаяся компания с центральным офисом в Москве, имеющая четыре производственных филиала по всей России: в Уральском регионе – Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, на Северном Кавказе – Невинномысская ГРЭС, в Центральной России – Конаковская ГРЭС.

Совокупная установленная мощность электростанций компании составляет 9 576 МВт для производства электричества и 2 448 Гкал/ч для выработки тепловой энергии. В дополнение к приобретенному в данной сделке акционерному капиталу компании, доля компании «Enel Investment Holding B.V.» составляет 56,43%, «Европейского банка реконструкции и развития» – 5,12% и прочих миноритарных акционеров – 12,02%.

«Российский Фонд Прямых Инвестиций» (РФПИ) организован в июне 2011 года с капитализацией в размере $10 млрд., выделяемых российским правительством, для осуществления доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. РФПИ реализовывает проекты прямых инвестиций, преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую экономику.

Xenon Capital Partners – инвестиционная и финансово-консалтинговая компания, специализирующаяся на работе в российском энергетическом секторе. Xenon основана в 2009 году. Компания управляет инвестиционным портфелем «Русэнерго Фонда» – крупнейшего в России фонда в сфере энергетики, средства которого инвестированы в акции электрогенерирующих и электросетевых российских компаний. В настоящее время «Русэнерго Фонд» является крупнейшим российским энергетическим фондом в России.

AGC Equity Partners – международная управляющая компания, имеющая офисы в Лондоне и странах Ближнего Востока. Компания осуществляет инвестиции в альтернативные активы, используя различные управленческие стратегии, при этом основной акцент делая на сфере частных инвестиций.

Инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance управляется совместно компаниями Macquarie и «Ренессанс». Это первый крупный частный фонд, ориентированный на инвестиции непосредственно в инфраструктурные объекты в России и других ключевых странах СНГ. MRIF имеет диверсифицированный портфель акций инфраструктурных активов в секторе транспорта (Brunswick Rail), электроэнергетики (GSR Energy) и телекоммуникаций («Русские башни»). Фонд продолжает активный поиск перспективных объектов для инвестиций, которые позволили бы внести значительный вклад в модернизацию инфраструктуры в регионе.

Комментарий

Наташа Цуканова, основатель и Управляющий директор компании Xenon Capital Partners, добавила: «Мы рады, что сложная работа по закрытию сделки завершена. Это сотрудничество укрепило наши партнерские отношения с такими профессионалами инвестиционного рынка, как РФПИ, MRIF и AGC, представляющая инвесторов из стран Персидского залива. Все вместе мы нацелены на тесное сотрудничество с руководством «Энел ОГК-5», чьи управленческие качества мы оцениваем на самом высоком уровне».

Кирилл Дмитриев, Генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций, прокомментировал сделку: «Мы рады приветствовать AGC Equity Partners, ведущую ближневосточную компанию в сфере прямых инвестиций, среди членов нашего консорциума в момент закрытия этой знаменательной сделки. Консорциум инвесторов приобретает долю в высококачественном активе российского энергетического сектора за привлекательную цену. Это прекрасный пример инвестиционных возможностей энергетической отрасли в РФ».

Валид Абу-Сууд (Walid Abu-Suud), co-CEO AGC Equity Partners, отметил: «Мы рады заключить первую сделку на российском рынке, демонстрирующем стабильный рост и высокий инвестиционный потенциал. Эта сделка стала возможной благодаря соинвестированию РФПИ, государственного фонда прямых инвестиций, а также других ведущих инвесторов».

Дэмиен Сецен (Damian Secen), Генеральный директор инфраструктурного фонда Macquarie Renaissance, заявил: «Энел ОГК-5» является быстро развивающимся высококачественным активом с отличной управленческой командой, собранной Enel. Присоединение MRIF к консорциуму инвесторов привнесет глобальный опыт финансирования, инвестиций и управления в инфраструктурных проектах».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст