Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 312,77  (+8,68%)
1 128,26  (-1,69%)
5 248,49  (+44,91%)
70 797,92  (+1 903,56%)
3 553,00  (+44,98%)
85,41  (-0,84%)
Источник Investfunds
  • Главная
  • Новости
  • 8 июня «Сбербанк» подписал окончательное соглашение о приобретении…

8 июня «Сбербанк» подписал окончательное соглашение о приобретении DenizBank AS

09.06.2012, Mergers.ru

8 июня 2012 года ОАО «Сбербанк России» и акционеры банка DenizBank AS, компании Dexia NV/SA and Dexia Participation Belgium SA (совместно – «Dexia»), подписали окончательное соглашение о приобретении 99,85% акций DenizBank «Сбербанком» за 6,469 млрд. турецких лир (что по текущему курсу обмена составляет порядка €2,821 млрд. или $3,504 млрд). Это подразумевает оценку в размере 6,479 млрд турецких лир за 100% акций DenizBank. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего российского банка.

В периметр сделки вошли DenizBank и его дочерние структуры. Согласованная цена покупки соответствует величине акционерного капитала DenizBank с коэффициентом 1,33 по состоянию на 31 марта 2012 г.  и является предметом корректировки при закрытии.

Эта эпохальная сделка, которая приведет к росту прибыли на акцию «Сбербанка» с первого же года после ее заключения, представляет собой крупнейшее приобретение за 170-ти летнюю историю банка. С учетом недавней сделки по покупке «Тройка Диалог» и Volksbank International, приобретение DenizBank стало последним шагом на пути превращения «Сбербанка» из крупнейшего российского банка в ведущее международное финансовое учреждение.

Приобретение DenizBank является одним из элементов заявленной стратегии «Сбербанка» по увеличению доли чистой прибыли от международных операций. Эта сделка позволит «Сбербанку» выйти и сразу занять лидирующие позиции в быстро растущем экономическом секторе Турции.

С помощью DenizBank «Сбербанк» осуществит необходимую диверсификацию, поскольку банк будет представлять собой самый большой иностранный актив «Сбербанка» на сегодняшний день. В результате сделки более 80% от общих активов банка будет сосредоточена в СНГ и Центральной Восточной Европе.

Условием приобретения DenizBank, которое планируется завершить в 2012 году, является выполнение некоторых предварительных условий, включая получение стандартных согласий и одобрений регулирующих органов. После завершения сделки «Сбербанк» планирует сделать обязательное тендерное предложение в отношении акций DenizBank в соответствии с правилами, действующими применительно к рынкам капитала в Турции.

В роли финансовых консультантов «Сбербанка» выступили Deutsche Bank, Rothschild и «Тройка-Диалог». В качестве юридических консультантов «Сбербанка» выступили фирмы Linklaters LLP и Taboglu, а KPMG провела от лица «Сбербанка» финансовую и налоговую проверку. Заключения о справедливости цены для Правления «Сбербанка» были подготовлены Barclays и J.P. Morgan.

DenizBank – ведущий универсальный банк в Турции. По состоянию на 31 марта 2012 г. DenizBank занимал восьмое место среди турецких банков по объему суммарных активов и депозитов и по объему выданных кредитов. Банк представляет собой один из самых ярких примеров успешного развития в секторе финансовых услуг в Турции. Нынешнее руководство создало этот банк с нуля в 1997 году. Сейчас DenizBank входит в пятерку крупнейших частных банков в Турции и уже много лет сохраняет стабильно высокие показатели роста и привлекательную доходность. Банк функционирует в масштабе всей страны. В Турции у него открыто 592 отделений, а также имеются 15 дочерних структур за рубежом.

DenizBank является лидером в секторе розничных и коммерческих банковский услуг. Особый акцент делается на привлекательных нишевых сегментах, таких как потребительское кредитование, кредитование малых и средних предприятий и сельскохозяйственных компаний. Банк занимает 7 строчку в рейтинге по выдаче автокредитов (5,2% от рынка), 9 – по потребительским кредитам (4,2% от рынка), 9 – по дебиторской задолженности по кредитным картам (2,8% от рынка), 9 – по работе с малыми и средними предприятиями (4% от рынка) и 1 – по выдаче сельскохозяйственных займов (20% от рынка) по состоянию на 31 марта 2012 г. DenizBank заявил о получении чистой прибыли в 0,7 млрд. лир в 2011 году, что означает рост 21% по сравнению с предыдущим годом. Доходность на средний капитал (ROAE) составила 17,4%.

ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий свыше 57,6% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц.

Банк имеет одну из самых разветвленных филиальных сетей в России: 17 территориальных банков, около 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае. После приобретения Volksbank International в 2012 году «Сбербанк» имеет представительства в 9 странах Центральной и Восточной Европы.

Комментарий

Пьер Мариани, Президент Dexia Group и Председатель Совета Директоров DenizBank заявил следующее: «С 2006 года Dexia взяла на себя и способствовала прибыльному развитию DenizBank, который стал важным игроком, нашедшим свое место в турецком банковском секторе. По окончании конкурсного отбора Dexia выбрала партнера, способного продолжать способствовать дальнейшему развитию и повысить потенциал роста».

Хакан Атеш, Президент DenizBank, заявил: «Наш новый главный акционер «Сбербанк» является крупнейшим банком в России. На самом деле в России банки упоминаются как «Сбербанк» и другие» ... Для Турции и России партнерство Сбербанк-DenizBank имеет большее значение, нежели просто покупка банка. Тот факт, что «Сбербанк» приобретает акции DenizBank внесет большой вклад в достижение цели улучшения коммерческих отношений между двумя странами. Я надеюсь, что это соглашение по передаче акций будет выгодным для всех сторон».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст