Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'20
98
5 233
IV кв.'19
189
9 228
III кв.'19
164
15 986

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

Средства от продажи доли в ТНК-ВР, ВР намерена использовать на увеличение свой доли в «Роснефти»

24.09.2012, РБК Daily

Британская ВР намерена увеличить свою долю в «Роснеф­ти», приобретенную в 2006 году. Для сделки ВР будет использовать средства от продажи доли в ТНК-ВР.

ВP инвестирует часть средств от продажи своей доли в ТНК‑BP в новые проекты в России и акции «Роснефти». Об этом  сообщил президент госкомпании Игорь Сечин в рамках инвестиционного форума в Сочи. «Руководство BP сделало ряд интересных предложений. Эти предложения касались развития ВР на территории России, роста инвестиций, в том числе было сделано предложение о возможном приобретении акций компании «Роснефть», — сказал г-н Сечин. Он отметил, что речь шла о приобретении акций «Роснефти» у государства, и все параметры будут согласованы с правитель­ством и Росимуществом. Государство владеет через «Роснефтегаз» 75,16% «Роснефти».

Британская компания стала акционером «Роснефти» в 2006 году во время IPO, купив 1,3% бумаг за $1 млрд. У ВР был шанс увеличить эту долю еще в прошлом году. Договор о создании стратегического альянса между «Роснефтью» и ВР, заключенный в январе 2011 года, предлагал обмен акциями. В част­ности, российская компания должна была получить 5% обыкновенных голосующих акций ВР в обмен на 9,5% своих акций. Сделка так и не состоялась, а в жизни британской компании начался новый этап конфликта с консорциумом AAR, который выступил против альянса с «Роснефтью».

Противостояние привело к тому, что ВР решила продать свою долю в ТНК-ВР. В настоящее время официально известно о двух предложениях. Россий­ские акционеры заявили о готовности выкупить 25% по текущей рыночной цене (цена AAR — $7—$10 млрд.). «Роснефть» готова выкупить всю долю ВР. По неофициальной информации, компания уже обратилась к зарубежным банкам за кредитом на сумму около $15 млрд. для финансирования покупки. Пакет ВР ей может обойтись от $20 млрд до $25 млрд. У компании есть еще около 12% казначейских акций ($8,5 млрд.).

По условиям соглашения акционеров ТНК-ВР у ААR и ВР есть 90 дней (до середины октября) для переговоров, в течение которых BP не может продать свою долю каким-либо третьим сторонам. По истечении этого срока компания-продавец вправе выбрать покупателя с наиболее интересным, с ее точки зрения, предложением. Российские власти пока не сообщили свою позицию относительно возможного приобретения «Роснефти». Предположительно, государство не намерено противодействовать этой сделке.

ТНК-BP является третьей крупнейшей нефтяной компанией России, акционерами которой на паритетной основе являются ВР и консорциум ААR («Альфа Групп/Аксесс Индастриз/Ренова»). ТНК-ВР также владеет около 50% российской нефтегазовой компании «Славнефть».

На долю ТНК-ВР приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю ТНК-ВР в компании «Славнефть»). В 2010 году компания добыла 74 млн т нефти и около 13 млрд куб. м газа. Доказанные запасы компании по критериям SEC на начало 2011 года составляли 8 794 млрд. баррелей нефтяного эквивалента.

Чистая прибыль ТНК-ВР по US GAAP в 2011 году выросла на 54% до $8 981 млрд. Выручка увеличилась на 34% до 60 199 млрд., отражая рост цен на Urals и увеличение объёмов добычи. Показатель EBITDA составил $14 601 млрд, что на 41% больше аналогичного показателя 2010 года.

Комментарий
«Сделка, в результате которой «Роснефть» станет акционером ТНК-ВР, близка к реализации», — считает аналитик «Уралсиб Кэ­питал» Алексей Кокин. По его мнению, «Роснефть» может отдать ВР весь пакет казначей­ских акций. Он не исключает, что госкомпания может в будущем предложить AAR выкупить их долю в ТНК-ВР, а российские акционеры могут пойти на это. Но на данный момент, по словам г-на Сечина, консорциум не предлагал продать свою долю в СП.
 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст