Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
IV кв.'23
96
10 061
III кв.'23
90
7 160
II кв.'23
107
5 397

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 306,26  (+2,17%)
1 126,29  (-3,66%)
5 248,49  (+44,91%)
70 887,21  (+1 992,86%)
3 581,98  (+73,97%)
85,41  (-0,84%)
Источник Investfunds

Сделку по продаже 20% акций «Металлоинвеста» банк ВТБ намерен завершить до конца ноября

01.10.2012, РБК Daily

Банк ВТБ намерен до конца ноября завершить сделку по продаже 20% акций «Металлоинвеста». Ожидается, что пакет выкупит сама компания, впрочем, глава ВТБ Андрей Костин намекнул, что покупателем может стать кто-нибудь из действующих акционеров «Металлоинвеста».

Напомним, что 20% акций «Металлоинвеста» ВТБ приобрел у Coalco Metals Василия Анисимова в декабре прошлого года. При этом полученные деньги г-н Анисимов направил на погашение кредита на $2,5 млрд., привлеченного у того же ВТБ.

В настоящее время 50% акций «Металлоинвеста» принадлежит структурам Алишера Усманова. Тот ранее сообщал, что не планирует выкупать акции у ВТБ, но готов поддержать менеджмент «Металлоинвеста», если бумаги решит приобрести сама компания.

28 сентября Алишер Усманов подчеркнул, что, скорее всего, пакет приобретет «Металлоинвест». «Думаю, компания решит приобрести эти акции для себя. И использовать как казначейские акции в ходе IPO. Я это принимаю и поддерживаю», — сообщил он. Но даже если акции выкупит сама компания, это хорошая новость для г-на Усманова, ведь эффективная доля его участия в капитале «Металлоинвеста» превысит 50-процентный порог.

Ориентиром, сколько «Металлоинвест» может заплатить ВТБ за собственные акции, может послужить другая сделка между этими компаниями. В прошлом году горнометаллургический холдинг приобрел векселя банка на $2,48 млрд., которые необходимо погасить в декабре 2012 года. Скорее всего, сделка не будет денежной, по сути, «Металлоинвест», купив векселя, уже оплатил свои акции. Если в марте были выкуплены векселя, то уже тогда стороны договорились о взаимозачетной сделке. Тем более что стоимость векселей и оценочная стоимость пакета акций практически равнозначны.

«Металлоинвест» — один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Компания ведёт свою историю с 1999 года, когда её акционеры приобрели «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК) и «Лебединский ГОК» (ЛГОК). В 2002—2004 годах были приобретены компании «Уральская Сталь» и Михайловский ГОК.

В 2006 году активы ЗАО «Газметалл» (которой к тому активу принадлежали ЛГОК и ОЭМК и ЗАО «Металлоинвест» (МГОК и «Уральская сталь») были объединены в единый холдинг. 2 апреля 2008 года ЗАО «Газметалл» был переименован в ЗАО «Холдинговая компания «Металлоинвест», а позже в этом же году компания получила статус открытого акционерного общества.

В состав холдинга входят горнорудный дивизион (Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты) и металлургический дивизион (Оскольский электрометаллургический комбинат и комбинат «Уральская сталь»). Также «Металлоинвесту» принадлежит металлургический завод Hamriyah Steel, расположенный в Объединённых Арабских Эмиратах.

Структуру основных предприятий Холдинга дополняют вспомогательные активы, к которым относится бизнес вторичной переработки металла («УралМетКом»), транспортная и лизинговая компании («Металлоинвесттранс» и «Металлинвестлизинг»).

Показатели «Металлоинвест» по итогам первого квартала 2011 года: EBITDA — $0,9 млрд; производство аглоруды и концентрата — 9,9 млн т; производство окатышей и ГБЖ — 5,7 млн т; производство стали — 1,5 млн т; производство сталепродукции — 1,3 млн т (в том числе: трубная заготовка, квадрат, горячекатаный лист, толстолистовая сталь, штрипс для ТБД, мостовая сталь, подшипниковая сталь, высокопрочный пруток для автопрома и производства метизов). Совокупная численность персонала холдинга — 44,89 тыс. человек (2010 год). Выручка холдинга по МСФО за 1-е полугодие 2011 года составила 146,9 млрд руб., чистая прибыль — 28,1 млрд руб.

Владельцы компании — российский предприниматель-миллиардер Алишер Усманов через компанию Gallagher Holdings Ltd (50%), Владимир Скоч (престарелый отец депутата Государственной думы РФ Андрея Скоча), (30%), ВТБ (20%).

Комментарий

Соруководитель аналитического департамента ФГ БКС Кирилл Чуйко уверен, что сюрпризов не произойдет и «Металлоинвест» выкупит собственные акции у ВТБ. По мнению начальника аналитического отдела инвесткомпании «Трейд-Портал» Алексея Рыбакова, 20% акций холдинга могут стоить $2,3— $2,5 млрд.

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст