8 ноября 2012 года Совет директоров ОАО «Мостотрест» принял решение об одобрении сделки по приобретению «Мостотрестом» 50% в уставном капитале ООО «Северо-Западная концессионная компания» («ООО «СЗКК»). Об этом говорится в пресс-релизе ОАО «Мостотрест». Сумма Сделки составит 7 780 500 000 рублей с оплатой денежными средствами.
ООО «СЗКК» является концессионером платного участка (15-58 км) скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург согласно заключенному с Государственной компанией «Автодор» концессионному соглашению. Консорциуму во главе с группой Vinci, являющейся одним из мировых лидеров в области инфраструктурного строительства и управления концессиями, принадлежат оставшиеся 50% в уставном капитале ООО «СЗКК». «Мостотрест» является генеральным подрядчиком по строительству концессионного участка.
«Мостотрест» приобретет 100% акций компании Plexy Ltd., основными активами которой являются 50% доля участия в уставном капитале ООО «СЗКК» и денежные средства в размере около 950 млн. рублей (по состоянию на ожидаемую дату закрытия сделки). Продавцами выступают нынешние владельцы компании Plexy Ltd. – Perceive Holding Ltd и Octacore Holding Ltd, подконтрольные бенефициарным владельцам Marc O'Polo. Предполагается, что Сделка будет финансироваться за счет денежных средств, имеющихся на балансе Компании, и кредитных линий.
Приобретение доли в ООО «СЗКК» соответствует стратегии «Мостотреста», направленной на формирование одного из первых в России диверсифицированных инфраструктурных холдингов и выход в смежные со строительным сегменты рынка со стабильными и долгосрочными денежными потоками. Концессионный проект по строительству и эксплуатации участка трассы Москва – Санкт-Петербург обладает высокой привлекательностью для Компании, поскольку позволяет диверсифицировать бизнес «Мостотреста» в сегмент долгосрочных контрактов со стабильными доходами, удачно дополняющих строительное направление. Уникальные опыт и знания, полученные при участии в проекте, позволят «Мостотресту» приобрести конкурентные преимущества на растущем рынке концессий в России.
Сделка подлежит одобрению на внеочередном общем собрании акционеров «Мостотреста» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Проведение внеочередного общего собрания запланировано на 14 декабря 2012 года. В случае получения одобрения общего собрания, а также согласия Федеральной антимонопольной службы РФ на совершение Сделки, ожидается, что подписание документов и закрытие Сделки состоится до конца 2012 года.
B связи с рассмотрением и одобрением Сделки со стороны Совета директоров ОАО «Мостотрест» Deutsche Bank и J.P. Morgan предоставили Совету директоров Компании раздельные заключения о справедливости, с финансовой точки зрения, цены, которая будет выплачена Компанией в рамках Сделки.
ОАО «Мостотрест» (включая ООО «Корпорация Инжтрансстрой» и ООО «Трансстроймеханизация») - крупнейшая диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного строительства, ведущая мостостроительная компания России. По данным независимого отраслевого консультанта EMBS Group, в 2011 году «Мостотрест» занял 8,6% российского рынка инфраструктурного строительства (за исключением работ по обслуживанию и ремонту дорог).
Основная компетенция «Мостотреста» - строительство и реконструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорожных и городских мостов), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры.
Компания была основана в 1930 году для строительства внеклассных и больших мостов. За годы своей деятельности компания построила и реконструировала более 7 500 различных инфраструктурных объектов — мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.
В настоящее время «Мостотрест» принимает участие в реализации крупнейших инфраструктурных проектов в России, таких как строительство транспортных объектов для Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, транспортной развязки на Шоссе Энтузиастов в Москве, объектов на федеральных трассах М-4 «Дон», М-7 «Волга» и других.
Акционерная структура ОАО «Мостотрест»: 38,6% - Marc O’Polo Investments, бенефициарами которой являются Аркадий и Игорь Ротенберги и топ-менеджеры транспортной группы «Н-Транс» Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов; 27,1% - Управляющая компания «Трансфингруп», Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосогстояние»; 34,3% - в свободном обращении.
Владимир Власов, генеральный директор ОАО «Мостотрест», прокомментировал сделку: «Последние годы менеджмент компании внимательно следил за направлениями развития рынка транспортной инфраструктуры и прорабатывал вопрос о возможной диверсификации бизнеса компании в концессионное направление, которое активно развивается в России. Покупка доли в «СЗКК» – уникальная инвестиционная возможность для «Мостотреста», позволяющая создать платформу для дальнейшего роста в концессионном бизнесе и более диверсифицированную и привлекательную бизнес-модель».