Контент-партнеры

Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
II кв.'20
69
2 706
I кв.'20
106
5 489
IV кв.'19
193
9 173

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
CNOOC Арктик СПГ-2
2 550
Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)Арктик СПГ-2
2 550
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Московский индустриальный банк (МИнБ)
2 048

IRC Limited получит инвестиции от крупнейших китайских компаний и перестанет быть подразделением группы Petropavlovsk PLC

18.01.2013, Mergers.ru

17 января 2013 года Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или совместно со своими дочерними компаниями, «Группа») была рада сообщить о потенциальных инвестициях размером $ 238 млн. в своё дочернее подразделение IRC Limited (IRC) от китайских компаний General Nice Development Limited (General Nice) и Minmetals Cheerglory Limited (Minmetals Cheerglory). Об этом говорится в сообщении компании Petropavlovsk PLC. Также IRC заключит долгосрочные договоренности о поставках добытой руды китайским партнёрам.

Основные детали предстоящих сделок: IRC, компания, в которой Petropavlovsk является владельцем 63,1% акций, объявила о вступлении в условные соглашения с инвесторами: General Nice, входящей в группы компаний, которые в совокупности являются одним из крупнейших китайских импортеров железной руды, и Minmetals Cheerglory, стопроцентной дочерней компанией China Minmetals Corporation, одной из крупнейших государственных китайских металлургических и горнодобывающих корпораций.

Инвесторы вкладывают до $ 238 млн в IRC через подписку на новые акции IRC для финансирования развития производства; также вступит в силу соглашение о поставке продукции китайким компаниям. Сделка включает в себя два этапа инвестиций.

Этап 1: Подписка General Nice на 851 600 000 новых акций IRC (из которых до 34 064 000 акций IRC будут выпущены и распределены позднее) по цене $0,94 за акцию IRC на общую сумму $103 300 000, завершение ожидается в марте 2013 года.

Этап 2: Подписка General Nice и Minmetals Cheerglory, реализуемая по усмотрению General Nice на 1 110 900 000 дополнительных новых акций IRC по цене HK $ 0,94 за акцию, на общую сумму $ 134 700 000, как ожидается, завершится к концу третьего квартала 2013 года.

Подписка Minmetals Cheerglory и General Nice IRC может быть осуществлена после получения необходимых согласований с китайскими и российскими регулирующими органами. Также Транзакции предстоит одобрение акционерами Петропавловска и IRC.

В случае, если сделка будет полностью реализована, китайские инвесторы станут держателями около 36% выпущенных акций IRC, Petropavlovsk PLC будет владеть около 40% акций. В случае, если сделка состоится, IRC перестанет быть дочерней структурой Petropavlovsk PLC и ее отчетность больше не будет включаться в консолидированную отчетность компании. Полученные средства IRC направит на дальнейшее развитие Кимкано-Сутарского железорудного месторождения и начало разработки Гаринского проекта.

Данные операции предоставят IRC стратегическое партнерство, которое будет сочетать его производственный рост в России с торговым опытом General Nice и Minmetals Cheerglory в Китае, укрепляя позицию IRC, как китайско – российского ведущего игрока. После завершения, операция принесет преимущества Petropavlovsk PLC, сократив её потенциальные финансовые расходы в связи с IRC, и в то же время, позволяя Компании Petropavlovsk разделить с китайскими партнёрами преимущества от потенциала устойчивого роста IRC.

После завершения данной сделки председатель совета директоров IRC Джей Хамбро, гендиректор Юрий Макаров и финансовый директор Раймонд Кар Тунг Ву останутся на своих местах.

Компания IRC была выделена из «Петропавловска» в 2010 году для реализации проекта по созданию горно-металлургического кластера в Приамурье, который «Петропавловск» ведет с 2003 года. Кластер ориентирован на производство металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2012 году IRC увеличила производство железорудного концентрата на месторождении Куранах в Амурской области на 21 проц по сравнению с прошлым годом (800,3 тысячи тонн) - до 969,436 тысячи тонн, ильменитового концентрата - в 2 раза до 125,095 тыс тонн по сравнению с 2011 годом. По итогам 2013 года компания планирует произвести 900 тыс тонн железорудного концентрата и 160 тыс тонн ильменита.

Запасы и ресурсы IRC по JORC составляют 1,16 млрд тонн железа. В том числе доказанные и вероятные запасы трех месторождений компании составляют 648,26 млн тонн, ресурсы - 511,688 млн тонн.

Комментарий

Комментируя объявление, Председатель Совета директоров Группы Petropavlovsk, Питер Хамбро, сказал: «Я рад сообщить о потенциальных значительных инвестициях в IRC General Nice и Minmetals Cheerglory, инвестициях, которые обеспечат IRC дополнительное финансирование для его флагманского проекта K & S (Кимкано-Сутарского железорудного месторождения) и Гаринского проекта. Данная сделка также обеспечивает договорённость о поставке ресурсов, маркетинг инфраструктуры и безопасность прохождения денежных потоков, которые лежат в основе развития IRC.

Petropavlovsk PLC по-прежнему будет основным инвестором в IRC, эта инвестиция позволит компании участвовать в повышении потенциала роста IRC. Кроме того, я надеюсь, что эта сделка развеет опасения акционеров о дополнительной потребности в финансировании, связанной с IRC, так как, после полного завершения инвестиций, компания получит пропорциональное возмещение от General Nice в отношении условных обязательств IRC перед банком. Первый этап этой сделки будет осуществлён, как ожидается, вскоре после получения одобрения сделки акционерами Petropavlovsk PLC и IRC».

 

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст